Oferta comercial 1s 8.3. Uso de propuestas comerciales y plantillas de contratos.

Formulario impreso externo de propuesta comercial para configuraciones estándar 1C: Gestión comercial (rev. 10.3), Automatización integrada, Gestión empresarial de fabricación. El formulario impreso contiene un mecanismo que permite cambiar el tipo de oferta comercial (formato y cambio de texto, insertar logotipo, información de contacto) sin abrir el configurador.

Así, una propuesta comercial podrá adoptar la siguiente forma:

o, por ejemplo, así:

Se puede conectar un formulario de impresión externo de la forma habitual (mediante el mecanismo para agregar formularios de impresión adicionales) o mediante el procesamiento " " y " ". En caso de conexión mediante procesamiento ALANN:

• es posible insertar el sello de la organización y la firma del gerente en la propuesta comercial (cada gerente tiene su propia firma);
• es posible enviar una propuesta comercial directamente desde 1C, tanto en formato XLS como PDF;
• Es posible cambiar el tipo de oferta comercial. (formatear y cambiar texto, insertar logo, información de contacto).

Para abrir el formulario de parámetros de la propuesta comercial (en el cual puedes editar su apariencia), debes hacer clic en el botón “Imprimir parámetros del formulario”:

Formulario impreso de factura de pago con sello y firma. . El formulario impreso externo "Factura de pago con sello y firma" está destinado a las configuraciones estándar 1C 8.2 y 8.3: Gestión comercial (versión 11): descargue un formulario de factura impreso externo para 1C: UT 11 Gestión de una pequeña empresa: descargue un formulario externo formulario de factura impreso para 1C: UNF Enterprise Accounting (versión 3.0): descargue el formulario de factura impreso... [

El mecanismo de propuesta comercial en la versión 11.2 del programa 1C Trade Management se utiliza para registrar el proceso de acuerdo de los términos de venta con el cliente.

Los documentos se encuentran "Ofertas comerciales" en la sección "Ventas". Por comando apropiado "Ofertas comerciales a clientes" Nos dirigimos al registro de datos del documento. Puedes activar la opción de ofertas comerciales en el apartado “Información y administración regulatoria y de referencia”, en la sección configuración "Ventas". en la sección "Ventas al por mayor" hay una bandera correspondiente "Ofertas comerciales". Ahora tengo esta opción activada por defecto debido a que la opción está instalada en el sistema "Usar gestión de acuerdos", y una oferta comercial es una de las etapas que componen una venta típica. Por lo tanto la opción "Ofertas comerciales" Lo tengo activado por defecto.

Volvamos a la revista. "Ofertas comerciales". En la parte superior de este registro, se presentan de forma estándar los comandos de selección rápida:

• "Estado actual"(por ejemplo, “todo está en proceso”, “válido”, “cancelado”, “pendiente de aprobación”),
• "Fecha de vencimiento",
• "Gerente Responsable".

Puedes crear una nueva oferta comercial haciendo clic en el botón "Crear". Además, a partir de una propuesta comercial, se puede crear otra propuesta comercial y así registrar en el programa 1C Trade Management versión 11.2 el hecho de las negociaciones con el cliente, varios pasos, etapas de aprobación de una propuesta comercial en particular.

También se puede crear una propuesta comercial para la tarea correspondiente. En este caso tengo una tarea abierta. “Preparar una propuesta para una transacción”, y aquí hay un comando correspondiente que usaremos.

Presione el botón "crear una oferta comercial", y el programa 1C Trade Management versión 11.2 ya me llenó el documento con los datos que ingresé e indicó en los pasos anteriores de mi venta típica para este cliente.

¿Qué vemos aquí?

En primer lugar se indica el cliente, es decir el cliente con el que trabajamos. Se indica el acuerdo con nuestro cliente. Si hay un acuerdo estándar para un cliente determinado (solo hay uno), la configuración 1C Trade Management (UT 11) 11.2 lo completará de forma predeterminada.

Si no hay un acuerdo individual, pero sí un acuerdo estándar, el sistema 1C Trade Management (UT 11) 11.2 también lo seleccionará.

Si hay varios acuerdos, el administrador puede abrir la opción adecuada y seleccionar el acuerdo que debe utilizarse en esta oferta comercial. Sobre la base de este acuerdo con el cliente, se completarán todos los elementos principales de interacción con el cliente, precios, etc.

Por ejemplo, tenemos una operación indicada: que se trata de una implementación. La moneda indicada son “rublos”.

Si vamos a la pestaña "Además", luego veremos que se llena nuestro “almacén”, se selecciona el régimen fiscal y se indica que el precio incluye el IVA. También podemos observar que hemos completado una transacción con el cliente para esta oferta comercial, en el marco de la cual se elabora esta oferta comercial.

vamos a la pestaña "Bienes". Dado que en los pasos anteriores de nuestra transacción con el cliente se registró la necesidad del cliente de televisores y refrigeradores, ahora estos puestos se cubren en la propuesta comercial, o más precisamente, en sus descripciones de texto, lo que sin duda ayuda al gerente.

En este caso, el gerente debe especificar qué se puede ofrecer exactamente al cliente para esta necesidad.

Por ejemplo, en nuestro caso, en el marco de los televisores, podemos ofrecer al cliente aquellos televisores que tenemos. Que este sea el primer televisor: Panasonic. En cantidad de 2 piezas. Se lo ofreceremos al cliente. Nuestro precio está registrado como precio mayorista y el programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 establece automáticamente el precio mayorista en 11.700 rublos.

Dividamos esta línea y ofrezcamos al cliente otro modelo de televisor. Que sea un televisor Sony. También ofreceremos al cliente 2 piezas. En consecuencia, en Sony TV fijamos el precio en 13.650 rublos. Este es el precio que se registró anteriormente en nuestro programa.

Haremos una oferta para refrigeradores. Tengamos el primer frigorífico Samsung. Ofreceremos al cliente un artículo de este frigorífico. El precio mayorista se completa automáticamente. Señalemos un frigorífico más: sea un frigorífico Siemens. También lo ofreceremos en cantidades de 1 pieza. El precio mayorista se completó automáticamente según este sistema.

Y diseñaremos la tercera posición del frigorífico. En nuestro caso, será "Stinol" en la cantidad de 1 pieza. Precio al por mayor - 5733 frotar.

Al seleccionar artículos de productos, puede utilizar el asistente de selección de productos adecuado.

Puede cargar información desde un archivo externo. Por ejemplo, un cliente podría enviarnos algo electrónicamente basándose en nuestra lista de precios y pedirnos que le hagamos una oferta comercial para ese puesto.

Los elementos seleccionados están marcados en el lado izquierdo. Ahora tenemos todas las casillas marcadas. Si desmarca una casilla, esta posición se marca en gris pálido. Esto significa que el cliente ha rechazado este puesto y además ya no participará en nuestras futuras conversaciones sobre el trabajo con el cliente.

También puedes solicitar descuentos para tus clientes aquí. Por ejemplo, usemos el comando "Calcular descuentos". El programa 1C Trade Management versión 11.2, basado en un acuerdo con el cliente y nuestros descuentos registrados, estableció automáticamente el porcentaje del descuento automático en 15%, calculó el monto del descuento y calculó el monto de estos artículos de productos sin descuento.

Dicho documento se puede registrar y publicar.

Si crea otra oferta comercial basada en este documento, toda la información de la oferta comercial inicial se transferirá a la siguiente, y en la nueva oferta comercial podrá coordinar y aclarar posiciones específicas. No haremos esto ahora.

Estado de nuestra oferta comercial "Disponible". También vale la pena señalar que son posibles otros estados. Por ejemplo, "cancelado"- se utiliza si esta oferta comercial ha sido cancelada y ya no trabajaremos en ella. "No acordado"- También si es necesario acordar esta propuesta comercial.

Si el gerente que prepara la propuesta comercial no tiene la autoridad o el derecho de desviarse de las condiciones especificadas en el acuerdo estándar o en el acuerdo individual con el cliente, entonces cualquier desviación deberá acordarse previamente con la alta dirección, que tiene la autoridad adecuada. autoridad. No haremos esto ahora. Tenemos suficientes poderes y derechos. Hemos emitido una oferta comercial. Podemos grabarlo y realizarlo.

Si es necesario, podemos imprimir una oferta comercial. También se puede guardar en formato Microsoft Word u Open Office. Si seleccionamos el comando apropiado, creamos un archivo y abrimos la aplicación correspondiente para trabajar con este formato.

La generación del archivo se ha completado. Ahora tengo esta propuesta comercial en formato MS Word. Puede guardar dicho archivo en su disco y enviarlo al cliente.

Nuestra propuesta comercial ha sido completada y finalizada. Lo cerraré y en nuestra etapa de la transacción, preparar una propuesta para una transacción, puede ejecutar el comando. "Hecho".

Una vez que hayamos marcado la acción apropiada para completar la tarea, el programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 transfiere automáticamente nuestra transacción a la siguiente etapa: “Hacer una presentación sobre el trato”.

Supongamos que también hemos completado esta etapa, marquemos la acción correspondiente. Y la configuración 1C Trade Management (UT 11) 11.2 nos lleva al siguiente paso: “Acordar las condiciones de venta de la transacción”.

Al abrir esta tarea, también podemos ver un enlace a nuestra oferta comercial para el cliente si es necesario, podemos abrirlo y trabajar con él; Asumiremos que el cliente ha aceptado nuestros términos y también marcaremos dicha tarea como completada.

El programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 nos lleva a la siguiente tarea: “Crear un pedido para la transacción “Venta de electrodomésticos”. Si volvemos al diario Propuestas de Negocios, veremos aquí la propuesta comercial que acabamos de crear. Podríamos haberlo creado directamente desde este registro, pero usamos la ventana con nuestras tareas para simplificar este proceso.

Así, en el programa 1C Trade Management versión 11.2, trabajamos con ofertas comerciales a nuestros clientes.

A menudo existe la necesidad de crear rápidamente una propuesta comercial o un contrato enviado basándose en plantillas preparadas en formato MS Word y en datos almacenados en 1C: CRM. Podría ser un contrato, una propuesta comercial u otros documentos con formato complejo que se pueden crear fácilmente en MS Word. Para implementar esta acción, la solución 1C:CRM utiliza diseños de formularios impresos creados a partir de plantillas de MS Word. La distribución de 1C:CRM ya incluye 2 formularios impresos para el documento “Propuesta comercial” (Plantilla de propuesta comercial.doc y Plantilla de contrato de propuesta comercial.doc). Echemos un vistazo más de cerca a la preparación de una plantilla de propuesta comercial.

La plantilla de propuesta comercial de MS Word utiliza las llamadas "etiquetas", que se crean en el directorio "Plantillas de Autotexto". Una etiqueta es el nombre de una variable encerrada entre caracteres especiales. Al generar un formulario impreso, el programa busca en todas esas variables y las reemplaza con datos que corresponden a la variable. De esta forma se genera un texto en el que se sustituyen los datos seleccionados anteriormente en el documento. 1C:CRM ya tiene etiquetas proporcionadas en la solución de forma predeterminada. Al mismo tiempo, es posible cambiar o agregar sus propias etiquetas para su uso posterior al crear formularios impresos. Vayamos a la sección “Configuración” - “Datos de referencia” - “Plantillas de autotexto” y para crear una etiqueta vayamos al grupo “Etiquetas de la plantilla de documento de Microsoft Word “Propuesta comercial”” y hagamos clic en el botón “Crear”.

En el formulario que se abre deberás proporcionar la siguiente información:

• Nombre: indica el nombre interno de la etiqueta que se está creando.
• Grupo: El campo se completa automáticamente.
• Autotexto: nombre de la variable que deberá indicarse en el texto.
• Objetivo: seleccione de la lista propuesta según el objeto donde planea usar la etiqueta creada.
• Objeto: seleccione el documento para el que se utilizará la etiqueta. Es a partir de este documento que se generan los datos para la sustitución en la variable.
• Acción: el código se indica en el lenguaje integrado de 1C:Enterprise. El código debe especificarse sobre la base de que se ejecutará en el módulo especificado en el campo "Objeto" del documento.

Nota: Para completar correctamente los datos de una variable en el campo Acción, debe tener conocimientos de programación en el entorno 1C:Enterprise 8. Para depurar el código escrito, la tarjeta de etiqueta contiene el grupo "Comprobando la finalización de la acción".

Una vez creadas todas las etiquetas necesarias, debe abrir la plantilla del formulario impreso que se incluye en el kit de distribución y editarla usted mismo. Las plantillas proporcionadas se encuentran en la carpeta de instalación de la versión de la solución. Por ejemplo, la ruta puede ser “...tmplts\Rarus\CRM\3_0_2_2\Print Templates”, donde “...tmplts” es la ruta donde se instaló previamente el kit de distribución de la versión “1C:CRM 3.0.2.2”.

¡Atención! Se recomienda editar la plantilla terminada en lugar de crear un archivo nuevo. Esto se debe al hecho de que la plantilla también tiene una estructura de documento ya preparada en la que se colocan las etiquetas. Al copiar solo una parte de esta estructura, es posible que las etiquetas no funcionen.

Ejemplo de edición de plantilla:

Agregue una imagen a la plantilla proporcionada en la esquina superior derecha en lugar del nombre de la organización. Y debajo, después del Responsable y antes del teléfono de la organización, insertaremos el nombre de la organización.

Guardar y cerrar. Ahora necesita agregar este formulario imprimible al documento "Propuesta". Para hacer esto, vaya a la sección "Configuración" - "Administración" - "Imprimir formularios, informes y procesamiento" y seleccione el elemento "Imprimir diseños de formularios".

En la lista para crear un diseño de formulario impreso, haga clic en el botón "Agregar". En el formulario que se abre, en los campos:

• Propietario del diseño: seleccione el valor “Documento.Propuesta comercial” de la lista propuesta.
• Ruta al archivo: seleccione la plantilla imprimible que editó previamente.
• Diseño del formulario impreso: el nombre se insertará automáticamente. Para mayor comodidad, puede colocar designaciones al final del nombre, por ejemplo "_TD", para que sepa que se trata de una plantilla para una organización determinada.

Y haga clic en el botón "Aceptar". Ahora, para comprobarlo, es necesario abrir el documento “Propuesta comercial” para ello vaya a la sección “Clientes” - “Documentos” - “Propuestas comerciales” y abra el deseado.

En el menú "Imprimir", seleccione el formulario imprimible agregado anteriormente (los imprimibles agregados se encuentran en la parte inferior de la lista debajo de la línea).

Después de generar el formulario imprimible, ábralo y vea que todas las etiquetas especificadas estén completas.

Parte 1: Iniciador de la entrada de condiciones en ERP.

Para planificar nuevas condiciones de venta con distribuidores y redes, utilice el documento "Oferta comercial".

El procedimiento para cumplimentar el documento es el siguiente:

01 Apertura "Ventas" - "Ofertas comerciales a clientes"- crear un nuevo CP a través del botón "Crear".

Documento "Oferta comercial" se forma para cada cliente trimestralmente (el período máximo es 1 año calendario, es decir, puede acordar las condiciones para: ¡trimestre, semestre, año!). Al ingresar un nuevo documento, debe completar dos pestañas: "Básico" Y "Condiciones de prestación".

02 en la pestaña "Básico" Se indica información básica sobre el período y el socio (distribuidor o red):

• Período de validez – indica la fecha de finalización del trimestre/semestre/año para el cual se ingresan las condiciones de venta;
• Fecha de oferta comercial – indica la fecha de inicio del trimestre para el cual se ingresan las condiciones de venta;
• El cliente para quien se ingresa una nueva condición de venta;
• Acuerdo: indica un acuerdo estándar con el cliente sobre las condiciones para proporcionar un pago diferido.

03 En la pestaña "Condiciones de provisión" Se proporciona información sobre las condiciones de venta previstas y la concesión de descuentos a los clientes en 5 grupos principales: guantes, vendas, condones, Silkofix, etc. El margen también se calcula en esta pestaña. Para completar esta pestaña, debe: En el menú frente a la parte tabular, haga clic en el botón "Agregar":

• Establecer ingresos planificados para el grupo (Plan PS);
• Indique el descuento previsto en el precio;
• Indique el descuento previsto en la nota de crédito (condiciones de descuento adicionales, por ejemplo, por pronto pago);
• NR (NetRevenue): los ingresos netos (efectivo recibido por la venta de bienes y servicios) se calculan automáticamente;
• Establecer el porcentaje de margen planificado (Plan GM (%));
• El costo y el margen planificado (Plan GM) se calcularán automáticamente de acuerdo con los parámetros ingresados.

04 Después de haber ingresado toda la información para todos los grupos, debe "Publicar documento". El documento debe publicarse en el estado. "No acordado"(estado "Disponible" se instalará automáticamente después de la aprobación):

05 Una vez generado y publicado el documento, se debe aprobar. Un documento no acordado no tiene ningún efecto. Para aprobar un documento debe: Abrir el documento requerido. En un documento abierto, haga clic en el botón "Ingresar basado en" y seleccione el elemento "Ejercicio":

06 En el formulario que aparece para iniciar el proceso de aprobación, puede especificar el texto adjunto, después de lo cual debe hacer clic en el botón "Iniciar y cerrar":

La vía de aprobación de una oferta comercial se ve afectada por desviaciones de las condiciones de venta estándar. Si no hay desviación, la propuesta comercial sólo será aprobada por "Líder del territorio" si hay desviaciones, se suman "Director de dirección" Y "Director Comercial" Las condiciones estándar de venta dependen de:

• Grupos de productos;
• Tipo de venta (venta directa o secundaria);
• Tipo de cliente (redes o distribuidores);
• El monto del descuento otorgado;
• Valores de los retrobonus.

El porcentaje máximo para un grupo de productos se utiliza como criterio para comprobar las desviaciones de las condiciones de venta estándar para ventas secundarias.

07 El proceso de aprobación y el aprobador actual se muestran en la pestaña "Tareas" documento "Oferta comercial":

Mientras se aprueba el documento, no se puede editar. Además, editar un documento es imposible cuando el documento ha sido aprobado.

Parte 2: Aprobación del documento "Propuesta comercial"

01 Todas las tareas para la aprobación de documentos. "Oferta comercial" se muestran en la sección "Mis tareas" página de inicio del programa:

02 Para aprobar un documento, debe: Abrir la tarea requerida para el documento que necesita ser aprobado (el documento que se está aprobando se indica en la vista de tareas). en el marcador "Principal" el aprobador puede ver el documento que debe aprobarse. Al hacer clic en el hipervínculo, se abrirá el documento:

Para aprobar un documento, el aprobador puede utilizar una de las opciones de aprobación (todas las opciones se muestran en botones). Para hacer esto, debe hacer clic en uno de los botones:

• "Hecho"– cuando se presiona este botón, la tarea se completa y pasa a la siguiente persona que aprueba o solicita el documento "Oferta comercial" el estado está establecido "Disponible"(si no hay más aprobadores);
• "Cancelado"- Se da por terminada la aprobación del documento. Para documento "Oferta comercial" el estado está establecido "Cancelado";
• "Regresado al artista"- la tarea se devuelve al responsable del documento para aclarar cualquier detalle. Cuando el documento se devuelve al responsable, es imposible editarlo. El responsable del documento sólo podrá dejar un comentario en la tarea. Entonces necesita presionar el botón. "Hecho" y la tarea volverá al mismo aprobador que realizó la devolución.

Importante

Para estados "Cancelado" Y "Regresado al artista" debe ser especificado "Resultado de la verificación de la tarea":

1. El responsable del documento, si la tarea le fue devuelta una vez aprobada, podrá encontrarlo de la misma forma, en el apartado "Mis tareas" la página de inicio del programa, o en la lista de tareas de un documento específico.

2. Botón "Volver al artista" Siempre devuelve la tarea, una vez aprobada, a la persona responsable de ingresar el documento. "Oferta comercial". Transferir una tarea entre ejecutores es imposible.

Después de que el documento sea aprobado por el último aprobador, se establecerá el estado del documento. "Funciona". Edición y nueva aprobación de un documento en estado "Disponible" imposible. Si necesita introducir algunas aclaraciones en la propuesta comercial, debe crear nuevo documentar y realizar el proceso de aprobación de uno nuevo.

Desde el documento se puede imprimir el historial de ofertas comerciales de un cliente durante cuatro trimestres. Para hacer esto necesitas:

• en el documento "Oferta comercial" haga clic en el menú "Reportes" y seleccione el elemento "Informes adicionales":

• En la ventana que aparece, debe seleccionar un informe. "Historia de los términos comerciales":

• El informe se generará automáticamente para el socio seleccionado durante cuatro trimestres (se generará hasta el momento actual con el número del trimestre, si lo generamos en septiembre, se generará para el tercer trimestre):