Документы предоставляемые с декларацией 3 ндфл. Налоговая консультация
Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.
Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов. Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.
Пошаговая инструкция отправки декларации и заявления на возврат денежных средств
1 шаг
В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl.nalog.ru/lkfl/login
- Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
- Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/ , которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra . Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.
2 шаг
Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на .
Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль .
3 шаг
4 шаг
На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:
- Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
- Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;
- Регистрация имеющейся квалифицированной подписи
5 шаг
6 шаг
Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос .
7 шаг
В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.
Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время. В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен . Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы. В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки ().
8 шаг
Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации
.
9 шаг
Выбираем раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ
.
10 шаг
Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл. Далее нам предоставляется 2 варианта:
— заполнить новую декларацию онлайн (кнопка №1).
— направить сформированную декларацию (кнопка №2).
Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларацию 2017 в формате xml, то мы выбираем: отправить декларацию, заполненную в программе.
Так же на этой странице вы можете перейти на страницу, где можно скачать программу декларация (кнопка №3).
11 шаг
Выбираем нужный нам год. Далее нажимаем выбрать файл, на компьютере переходим в раздел, где у нас сохранен предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***). Далее жмем открыть и ОК .
12 шаг
Теперь наша декларация подгружена на сайт и личный кабинет ее определил.
13 шаг
Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы. Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке , или ). В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ
.
14 шаг
- Суммарный объем прикрепляемых документов не должен превышать 20 мегабайт,
- Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).
- Разрешенные форматы: .jpg, .tiff, .png, .pdf
- Для каждого документа требуется написать описание, из разряда: ИНН, Договор обучения, Договор купли продажи квартиры и т.д. Прикрепив файл, добавив описание, жмем: сохранить .
15 шаг
После того, как мы добавили все документы. Внизу страны вводим пароль от нашей подписи, который мы формировали вместе с подписью на (смотрим ). Вводим пароль, жмем кнопку: подтвердить и отправить
.
16 шаг
При переходе на вкладку 2 сообщения вы можете увидеть всю историю вашего документооборота, в том числе последнее отправленное сообщения — декларация 3 ндфл. Вы можете кликнуть на нее.
Перейдя в нее, вы можете увидеть:
- Статус: сразу после отправки он становится: Создано =>Принято => Зарегистрировано=>На рассмотрении;
- Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
- Дата и время регистрации
- Вложения в отправленном пакете.
- История обработки.
- Номер и дату регистрации декларации (обычно все эти данные появляются в течении 15 минут, но может занять и 24 часа).
В случае, если ваш процесс регистрации не движется, рекомендую позвонить в налоговую. При условии что прошло 3 рабочих дня с момента отправки.
17 шаг
Если Вы хотите проконтролировать, что происходит с Вашей декларацией, в каком виде она дошла до ифнс, то необходимо перейти в раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ (смотрим ). Внизу Вы видите раздел: мои декларации , в котором вы можете видеть все отправленные вами декларации. Вы можете кликнуть на номер декларации и увидеть ее подробности.
Нажав на номер вы можете увидеть:
- Уникальный номер регистрации вашей декларации;
- Дату ее регистрации;
- А также добавить дополнительные документы (в случае, если вы что-то забыли, или вам позвонили из налоговой и попросили добавить).
Пример успешно пройденной камеральной проверки
Как понять что проверка пройдена и Вы можете рассчитывать на вычет? В разделе сообщения в день окончания проверки вы получите сообщение из налогового органа: Сведения о ходе камеральной налоговой проверки по декларации №*******.
Кликнув на необходимую нам проверку, мы попадаем в меню, где указана подробная информация по проверке:
- Регистрационный номер вашей декларации
- Статус камеральной проверки
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Подтверждённая налоговым органом) — данная сумма должна соответствовать той, что была указан в вашей декларации. В случаях, когда данная сумма не соответствует заявленной в 3-ндфл, прежде чем отправить заявление с реквизитами, рекомендую обратиться в вашу налоговую по месту прописки.
Вот таким образом мы отправили нашу декларацию, не ходя в налоговую и не теряя времени в очереди.
Также в личном кабинете Вы можете отправить заявление с реквизитами, по которым налоговая перечислит причитающиеся вам денежные средства.
Подача заявления с реквизитами на возврат налога вместе с декларацией.
С 1 июня 2019 вышло обновление личного кабинета, которое позволяет сразу подать заявление с реквизитами, через личный кабинет. Данная возможность позволяет не ждать 3 месяца до окончания камеральной проверки для его подачи.
Данная возможность предоставляется во время выполнения 16 шага . Декларация отправлена, теперь вы можете нажать на вкладку: подать заявление или Подать заявление на возврат излишне уплаченного налога.
Отправленное заявление можно будет просматривать через раздел сообщения (нажав на конверт в правом верхнем углу).
Подача заявления с реквизитами на возврат налога через форму «распорядиться переплатой»
Данный способ был основном в первой версии кабинета, но и сегодня остается актуальным. Во-первых, для тех, кто подал декларации до 1 июня 2019 и не имел возможности сразу подать заявление с реквизитами. Во-вторых, вы могли случайно пропустить новую возможность и для подачи заявления у вас остается один способ, о нем далее.
После того, как ваша камеральная проверка завершена, Вы можете: сформировать заявление на возврат . Для этого вам необходимо перейти в раздел: Мои налоги => в разделе «Переплата» нажать кнопку: Распорядиться .
Перейти в раздел: Жизненные ситуации
=>Распорядиться переплатой
.
Так как распорядиться «переплатой», мы не можем не распорядившись задолженностью по другим видам налога, начать формирование заявление мы начнем с данного раздела, далее продолжения заполнения нашего документа необходимо нажать: «Подтвердить». (Внимание! Данная «переплата» по транспортному или любому другому виду налога никак не связана с вашим вычетом, и в случае, если у вас есть задолженность за налог на машину, она не будет покрыта из суммы вашего вычета
).
Заполняем заявлением. Ваша задача заполнить раздел: Вернуть средства на банковский счет
. Обратите внимание на сумму.
Для заполнения вам понадобится:
- БИК Банка;
- Полное наименование банка;
- Номер вашего счета (Это не номер карты, а номер р/сч. карты или сбер.книжки).
После заполнения реквизитов и проверки суммы, жмем: Подтвердить .
В данном разделе Вы можете просмотреть только что сформированные вами документы. Чтобы просмотреть вам необходимо нажать кнопку: Сохранить как PDF . В данном конкретном случае, у нас получается несколько заявления, так как есть заявление о зачете транспортного налога и 2 заявления на возврат по налогу на доходы (наш вычет был разбит на 2 суммы, так как в ранее сформированной нами декларации у нас было 2 источника ОКТМО куда мы платили НДФЛ).
После того, как вы просмотрели документ, вам необходимо ввести пароль Вашего сертификата ключа, который мы формировали в (смотрим 5-7 шаг)) и жмем отправить.
После отправки заявление у Вас выпадет окно-уведомление: «Заявление отправлено». Там будет ссылка в раздел: Сообщения
, где будет вся информация о ваших заявлениях. (Внимание! Обработка заявлений происходит в течении 30 дней с даты его регистрации)
.
В данном разделе находяться все ваши сообщения, ниже можете увидеть, как выглядят ваши заявления в электронном документообороте налоговой. Нажав на любое заявление, вы можете увидеть его статус.
В данном случае должен быть статус: Отправлено
. А также вы можете еще раз просмотреть отправленный документ. В данном сообщение статус будет меняться (потом он станет: Зарегистрированным
, а после перечисления денежных средств: Исполненным
) 
Всё. Ваша декларация и заявление готовы и отправлены. В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса c момента подачи заявления в течение 10 рабочих дней налоговая принимает решение по вашему заявлению после его регистрации. После принятия решения вы увидите ваше заявление в списке (сведения по решениям на возврат), в течении 30 рабочих дней с даты решения по Вашим реквизитам поступят денежные средства.→
Пакет документов для сдачи декларации 3-НДФЛ
Какой пакет документов надо сдать вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ?
Для получения налогового вычета нужно не только подать декларацию 3-НДФЛ, но и собрать комплект документов. Список этих документов отличается в зависимости от вычета, который вы хотите получить. Мы подробно рассказали какие документы требуются в разных случаях.
Какие документы нужны при возврате налога за покупку квартиры (или другого жилья)?
Если вы получаете имущественный вычет, то вам необходимо
подтвердить ваш доход, право на получение вычета и факт оплаты
квартиры. Важно помнить о том, что вернуть налог за покупку
квартиры можно тогда, когда у вас уже возникло право на возврат
этого налога. При покупке квартиры в новостройке, такое право
возникает при получения акта приемки-передачи жилья. Если квартира
куплена на вторичном рынке, то дата возникновения права на вычет
указана в выписке из ЕГРН.
Какие документы нужны при возврате налога за лечение?
При получении данного вычета тоже понадобится подтвердить ваш
доход. Как правило, таким подтверждением является справка 2-НДФЛ.
Получить ее можно на работе в бухгалтерии.
.
Какие документы нужны при возврате налога за обучение?
Если вы планируете получить вычет за обучение, то здесь, помимо
стандартных документов вам понадобится копия лицензии
образовательного учреждения. Однако, если реквизиты лицензии
присутствуют в вашем договоре с учебным заведением, то приносить
копию лецензии не требуется.
Какие документы нужны при возврате налога за страховые и пенсионные взносы?
У таких социальных вычетов как по страховым и пенсионным взносам
существует свой пакет документов и правила получения данного
вычета.
Какие документы нужны при возврате налога за благотворительность?
Если вы сделали пожертвование, то и в этом случае вы можете
вернуть часть налогов себе.
Какие документы нужны для стандартного детского вычета?
Для того чтобы оформить получение стандартного детского вычета
существуют свои правила и нужно собрать пакет документов.
Какие документы нужны при возврате налога за продажу жилья?
При продаже недвижимости и уплате налога, можно получить
налоговый вычет за продажу жилья.
Для заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ необходимы следующие документы:
1. Паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних);
2. ИНН (необходимо знать только номер).
При покупке жилья (квартира, комната, жилой дом):
1. Свидетельство о регистрации права собственности недвижимости;
2. Договор купли-продажи жилья;
3. Акт приема-передачи;
4. Документы, подтверждающие оплату (платежки, квитанции, расписки);
5. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.
Если жилье приобреталось в кредит (ипотеку) дополнительно необходимы:
7. Кредитный договор (договор ипотеки);
8. Справка из банка об уплаченных процентах;
9. Платежные документы оплаты процентов.
При строительстве жилья:
1. Договор на строительство жилья (договор долевого участия в строительстве, инвестирования и другие);
2. Платежный документ (чеки, квитанции, расписки, платежные поручения);
3. Документы, подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, акты, договора, накладные и др.);
4. Свидетельство о регистрации права собственности на объект жилья (при наличии, если жилье зарегистрировано);
5. Акт приема-передачи жилого дома (при наличии);
6. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.
При продаже квартиры, комнаты, жилого дома:
1. Договор продажи жилья;
2. Расписка в получении денег, выписка банка (при наличии);
3. Документы на приобретение жилья (если жилье находилось в собственности менее 3 лет и цена продажи составляет более 1 000 000) рублей);
При оплате расходов на обучение:
1. Договор с учебным заведением;
2. Документы, подтверждающие оплату обучения (чеки, квитанции и т.п.);
3. Свидетельство о рождении ребенка (если обучение оплачивают родители);
4. Копия лицензии учебного заведения;
5. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ
При оплате расходов на лечение и приобретении медикаментов:
1. Договор с лечебным учреждением;
2. Документы, подтверждающие оплату лечения;
3.
Справка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256);
4. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.
При оплате расходов на медикаменты:
1. Рецепт от лечащего врача форма N 107/у;
2. Квитанции (чеки) об оплате;
3. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ;
При продаже автомобиля и другого имущества:
1. Документы на продажу автомобиля (Справка-счет, договор, пр.);
2. Документы на приобретение автомобиля (если автомобиль в собственности менее 3 лет и цена продажи составляет более 250 000 рублей);
3. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.
При продаже ценных бумаг:
1. Документы на продажу ценных бумаг (договора, платежные документы)
2. Документы на приобретение ценных бумаг (договора, платежные документы)
4. Справка о доходах от налогового агента (брокера, доверительного управляющего Форма 2-НДФЛ
5. Документы по оплате дополнительным расходам (комиссионные отчисления, биржевые сборы, депозитарии, регистраторы и пр.)
При оплате расходов на добровольное медицинское страхование
1. Договор добровольного медицинского страхования
2. Страховой полис
3. Кассовые чеки и квитанции по оплате страховой премии (взноса) форма № А-7
При оплате расходов на добровольное пенсионное страхование
1. Договор добровольного пенсионного страхования
2. Документы, подтверждающие оплату взносов
Стоимость услуг с 1 января 2018 года
|
Услуга |
Стоимость (руб.) |
Составление налоговых деклараций 3-НДФЛ |
|
|
Бесплатно |
|
1800 |
|
700 |
|
Бесплатно |
|
700 |
|
1 500 |
|
1 500 |
|
6 000 |
|
2 500 |
|
1 500 |
|
Каждый дополнительный источник дохода и налоговый вычет |
400 |
|
Копия налоговой декларации |
Бесплатно |
|
Отправка документов по почте |
1000 |
|
Консультация при составлении декларации |
Бесплатно |
|
Проверка задолженности по налогам (за 1 платеж) |
500 |
|
ВИП Консультация налогового эксперта |
6 000 |
|
Документы для подачи декларации 3-НДФЛ предоставляются в налоговый орган одновременно с самим отчетом о доходах. Обязательны документы для сдачи декларации 3-НДФЛ с правом на имущественный, социальный или профессиональный вычет, а если отчет сдается только с целью задекларировать доходы, то сопроводительные бумаги можно не прикладывать. Перечень таких документов зависит от цели сдачи отчета. Рассмотрим его более подробно. Какие документы необходимо прилагать к 3-НДФЛ для декларирования доходаДокументы для декларации 3-НДФЛ, когда речь идет только об отчете о полученных доходах, подаются в добровольном порядке. Обязанность прикладывать дополнительные бумаги к такой декларации в НК РФ не прописана. Тем не менее подтвердить свои доходы можно, направив вместе с отчетом справки 2-НДФЛ, договора на продажу недвижимости или транспортных средств, а также прочие документы, указывающие на получение дохода. Если налогоплательщик решил документально подтвердить свои доходы, рекомендуется оформить список документов при подаче декларации 3-НДФЛ с целью фиксации факта передачи дополнительных бумаг. Список документов, подаваемых с 3-НДФЛ при составлении отчета с правом на имущественный вычетПеречень документов при подаче декларации 3-НДФЛ Налоговым кодексом не установлен. Но письмом ФНС РФ от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@ рекомендован единый порядок истребования налоговиками документов, подтверждающих право на вычеты. Согласно этому письму, для подтверждения права на имущественный вычет необходимо приложить к декларации:
Документы, необходимые для сдачи декларации 3-НДФЛ с правом на вычет, подаются одновременно с отчетом. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественый вычет, читайте . Какие нужны документы для заполнения 3-НДФЛ с социальным вычетом (перечень в налоговую)Для подтверждения права на социальный вычет могут понадобиться такие документы:
См. также:
ВАЖНО! Документы к налоговой декларации 3-НДФЛ с расходами на обучение обязательно включают копию лицензии или иного документа, подтверждающего право учреждения проводить обучение. Таким документом при отсутствии лицензии может быть устав, в котором подтверждается статус образовательного учреждения. Такое разъяснение дано в письме Минфина РФ от 30.12.2011 № 03-04-05/9-1133. Реестр документов, которые прикладываются к 3-НДФЛ, для сопроводительного письмаВо избежание споров с налоговой в случае утери каких-либо бумаг, документы для оформления декларации 3-НДФЛ следует описать в сопроводительном письме. Сделать это можно в произвольном порядке, указав основание подачи декларации, период, за который подается отчет, наименование налогового органа и данные самого заявителя. О профессиональных вычетах, не описанных в статье, и о том, какие необходимые при подаче декларации 3-НДФЛ документы требуется показать налоговикам, читайте . Прилагаемые документы должны соответствовать цели подачи декларации. В ходе камеральной проверки налоговики могут запросить дополнительную информацию и подтверждающие документы. ВАЖНО! При оплате наличными в качестве подтверждающего оплату документа лучше всего иметь квитанцию к ПКО, чек ККТ или бланк строгой отчетности. При подтверждении платежа справкой получателя о полной оплате или при наличии иных форм подтверждения платежа могут быть проблемы с подтверждением расходов. Их может не принять даже суд (например, апелляционное определение Московского городского суда от 22.07.2014 по делу № 33-29286). ИтогиПодтверждающие документы для 3-НДФЛ зависят от того, с какой целью подается отчет. Список документов для подачи декларации 3-НДФЛ желательно приложить к отчету на случай, если в процессе камеральной проверки декларации потеряются некоторые бумаги. Документация, необходимая для декларации по форме 3-НДФЛ, предоставляется в налоговую службу вместе с отчетом. Перечень бумаг зависит от того, с какой целью сдается отчет, и установлен на законодательном уровне. Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту: ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ . Это быстро и БЕСПЛАТНО ! Документация требуется для подтверждения данных, отображенных в декларации. В налоговой инспекции обязательно проверяют, чтобы пакет бумаг был полным. В противном случае документы могут не принять. Сдача декларации
Для подачи декларации заявитель должен предварительно распечатать ее бланк и аккуратно заполнить черными или цветными чернилами. изменяется каждый год. Поэтому бланк лучше скачивать с официального сайта территориального подразделения налоговой службы. Заявитель должен обращаться для подачи декларации в налоговую службу по месту жительства, либо по месту пребывания.
Перед подачей декларации заявитель обязательно должен внимательно проверить бумагу на предмет появления случайных ошибок. Однако в любом случае камеральную проверку также будет проводить инспектор налоговой. Он определит, были ли скрыты какие-то доходы от налогообложения. Если факт сокрытия будет выявлен, то недобросовестный гражданин может быть привлечен к ответственности в соответствии с российским законодательством. Кто подает сведения?Подать сведения может как сам плательщик налогов, так и его представитель, действующий на основании доверенности, составленной у нотариуса. В первом случае гражданин должен лично посетить налоговую инспекцию. Государственный работник проверит основные бумаги и поставит штамп об их приеме в случае, если все будет в порядке. Если документы подает представитель заявителя, то процедура проходит в абсолютно том же порядке. Также декларация может быть подана по почте или с помощью онлайн-сервиса . Такой способ подачи также имеет свои преимущества:
При подаче документов через Госуслуги бланк декларации заполняется в электронном варианте. Система самостоятельно проверяет его на возможные ошибки. Законодательная базаПорядок и правила подачи отчетности для плательщиков налогов, которые являются физическими лицами, в 2019 году регулируется Налоговым Кодексом РФ. Там же указывается о том, что декларирование может совершаться в обязательном порядке или на добровольной основе. Документы для 3-НДФЛПеречень бумаг зависит от конкретного случая подачи декларации. Чтобы избежать возможных споров с налоговой инспекцией по поводу утери документации, стоит привести весь перечень бумаг в сопроводительном письме. Форма такого письма ‒ свободная. Стоит знать, что в ходе проверки документов сотрудники налоговой службы имеют право запросить дополнительные бумаги в том или ином случае. Для имущественного вычетаДля получения имущественного вычета гражданин должен подготовить и приложить к декларации следующие бумаги:
Если имеется необходимость, к декларации могут быть приложены и дополнительные документы. За обучение
При покупке квартирыПеречень документации, которая требуется для подачи декларации при приобретении квартиры, идентичен тому, что необходим для удостоверения права на получение имущественного вычета:
При продаже жильяКакие документы нужны для 3-НДФЛ при продаже жилья:
При продаже автомобилятакже потребуется подготовка декларации 3-НДФЛ. К ней должны быть приложены данные бумаги:
Срокиустановлен на законодательном уровне:
Необходимо придерживаться установленных сроков для предоставления 3-НДФЛ. Если они нарушаются, то в соответствии с НК РФ, на гражданина может быть наложен штраф. Его размер составляет 5% от налога, который необходимо было уплатить, за каждый месяц просрочки. Популярное |
