Международные стандарты в сфере управления инновационной деятельностью: Руководство Фраскати и Руководство Осло. Классификация инноваций

Автомобилестроение достигло верхушки своего развития. Ничего нового уже не может быть придумано.

Редакция научного журнала Scientific American, 1909 г.

В результате освоения материала данной главы и выполнения практикума обучающийся должен:

знать

• виды инноваций и их признаки;
• минимальный признак инновационности идеи;
• характерные виды инноваций на этапах консолидации отрасли;

уметь

• классифицировать инновационные идеи;
• оценивать экономический потенциал различных инноваций;

владеть

• методами оценки экономических эффектов различных инноваций;
• подходами к описанию инновации в рамках класса.

В этой главе мы рассмотрим современную классификацию инноваций, опирающуюся на международный согласительный документ "Руководство Осло". На примерах будут рассмотрены виды инноваций как производственной, так и социальной сферы.

Виды инноваций

"Мне кажется, калитка сконструирована гениально. Она соединена с насосом домашнего водопровода. Каждый, кто входит, накачивает в цистерну двадцать литров воды".

Томас Эдисон, 1892

Умение классифицировать нововведения является важным навыком менеджера по инновациям. Классификация разделяет инновации по процессу их реализации, ожидаемому результату, взаимосвязи с функциями предприятия, потребностями в инвестициях. Понятно, что разработка и запуск в производство телефона имеют цели и способы их достижения, совершенно отличные от целей и способов совершенствования технологического процесса производства изопрена, проекта нового дизайна светодиодных ламп или виртуального кинотеатра. Определив вид инновации, менеджер принимает оптимальные решения по организации НИОКР и технологического процесса, характеру и источникам финансирования, составу команды, структуре этапов и календарному графику проекта.

В международной и российской практике применяется классификация инноваций , основанная на "Руководстве Осло". В ней выделяются четыре вида:

• продуктовые инновации;
• процессные инновации;
• маркетинговые инновации;
• организационные инновации.

Существуют и другие классификации, в том числе многокомпонентные, выделяющие вид по 8-16 критериям. Но они носят научный характер, выражают специфику новаторства в определенной отрасли или национальной инновационной системе. Например, форма 4 статистического учета Российской Федерации подразумевает экологические инновации – новшества, обеспечивающие экологическую безопасность окружающей среды. Выделяемые "Руководством Осло" виды инноваций имеют значимые отличия с позиции управления инновационным процессом, системы финансирования, этапов календарного планирования.

Продуктовые инновации наиболее ощутимы с бытовой точки зрения, поскольку они имеют овеществленную форму и оказываются у нас в руках в виде нового или усовершенствованного товара.

"Продуктовая инновация есть введение в употребление (внедрение) товара или услуги, являющихся новыми или значительно улучшенными по части их свойств или способов использования. Сюда включаются значительные усовершенствования в технических характеристиках, компонентах и материалах, во встроенном программном обеспечении, в удобстве использования или в других функциональных характеристиках".

В привычном для нас виде продуктовая инновация может быть представлена каким-либо новым материальным объектом: телефоном, подшипником (рис. 2.1), бытовой техникой, автомобилем, винтовкой или тапком, лампочкой – всем тем, что можно подержать в руках, положить в коробку и отправить на склад, использовать в быту или на производстве. Все то, что мы называем материальным производством, выпуском изделий, подпадает пол категорию продуктовых инноваций.

Рис. 2.1. Продуктовая инновация: энергосберегающий радиальный шарикоподшипник SKF (F2 ), дающий сокращение потерь на трение 30%

Продуктовые инновации сосредоточены в обрабатывающей промышленности, доминируют в высокотехнологичном секторе. Например, в автомобильной и авиационной промышленности, производстве электрических машин и медицинских изделий, которые представляют высокотехнологичный сектор, более 75% затрат приходится на продуктовые нововведения (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Структура распределения затрат на различные типы инновации в отдельных отраслях промышленности

Вид деятельности	Вид инноваций
	продуктовые	процессные	организационные	маркетинговые
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства, в том числе:
производство медицинских изделий
производство летательных аппаратов
химическое производство
производство машин и оборудования
производство электрических машин
производство автомобилей
металлургическое производство
строительство и ремонт судов
производство пищевых продуктов
текстильное производство
обработка древесины
производство целлюлозы

В добывающей промышленности и низкотехнологичных отраслях (металлургия, текстильное производство, деревообработка) значительна доля процессных новаций (до 90% – в добывающей промышленности). Добыча природных ресурсов (нефть, газ, уголь, минеральное сырье) не подразумевает возможности значимо усовершенствовать добываемый продукт. Поэтому низкотехнологичные отрасли совершенствуют технологический процесс добычи, транспортировки и первичной переработки сырья. Развитие технологических процессов – это процессная инновация .

"Процессная инновация есть внедрение нового или значительно улучшенного способа производства или доставки продукта. Сюда входят значительные изменения в технологии, производственном оборудовании и (или) программном обеспечении".

С экономической точки зрения процессная инновация раскрывается как новый способ компоновки производственных сил, предметов и орудий труда. Фигуры острова Пасхи или египетские пирамиды (продуктовая инновация) не только поражают нас своим величием, нас вводит в недоумение неведомый способ их постройки (процессная инновация). Несмотря на ряд фресок со схематическим изображением процесса строительства пирамид, ученые и сегодня не могут прийти к единой точке зрения относительно принципов перемещения строительных блоков. Одна из предлагаемых схем показана на рис. 2.2.

Рис. 2.2.

Важно понимать, что сфера услуг также подпадает под категорию процессных инноваций. Например, новый способ доставки грузов, оказания консалтинговых или учебных услуг совершенствует процесс, не затрагивая материальную компоненту. В 1948 г. братьями Диком и Маком Макдоналдами была создана процессная инновация: способ организации ресторанов быстрого обслуживания. В результате до сегодняшнего дня сеть "Макдоналдс" не выходит из первой десятки мировых рейтингов инновационности, удерживая конкурентоспособность в поле множества копирующих ее технологии сетей быстрого питания. Это определяет и высокую биржевую котировку акций "Макдоналдс".

Продуктовые и процессные инновации понимаются как группа технологических новшеств , ключевая область инвестиций реального сектора экономики – промышленности (табл. 2.1). Новый продукт в большинстве случаев требует новой или модернизированной технологии, а часто – нового оборудования для производства. Достаточно часто встречается ситуация одновременного планирования инвестиций в продуктовые и процессные нововведения. Паритетные инвестиции в продуктовые и процессные инновации характерны для химической промышленности, производства целлюлозы, пищевых продуктов, представляющих среднетехнологичные отрасли.

ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Третье издание

Совместная публикация ОЭСР и Евростата

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ

6.1. Руководства по измерению научной и технической деятельности................................................................................................. 27

6.2. Другие экономические нормативы и классификации................................................................................................................................... 29

6.3. Другие понятия и обследования, относящиеся к проблеме.................................................................................................................... 30

7. Заключительное замечание..................................................................................................................................................................................................................... 32

Примечания............................................................................................................................................................................................................................................... 32

Глава 2. ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ И ПОТРЕБНОСТИ В ИЗМЕРЕНИЯХ............................................................................................................................... 33

1. Введение........................................................................................................................................................................................................................................................................ 33

2. Экономика инноваций.................................................................................................................................................................................................................................... 34

3. Предметные рамки измерений............................................................................................................................................................................................................ 41

4. Отраслевые и региональные аспекты инноваций........................................................................................................................................................... 47

4.5. Инновации в сфере услуг............................................................................................................................................................................................................... 48

5.7. Инновации в низко - и среднетехнологичных отраслях............................................................................................................................

5.7.1. Человеческие ресурсы................................................................................................................................................................................................ 56

5.7.2. Законы и регламенты................................................................................................................................................................................................. 57

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ............................................................................................................................................................................................................ 58

1. Введение........................................................................................................................................................................................................................................................................ 58

2. Инновация.................................................................................................................................................................................................................................................................... 58

3. Главные типы инноваций........................................................................................................................................................................................................................... 60

4. Отличительные признаки типов инноваций........................................................................................................................................................................ 69

4.1. Отличительные признаки продуктовых и процессных инноваций............................................................................................... 69

4.2. Отличительные признаки продуктовых и маркетинговых инноваций.................................................................................... 70

4.4. Отличительные признаки процессных и маркетинговых инноваций........................................................................................ 72

4.5. Отличительные признаки процессных и организационных инноваций.................................................................................. 72

4.6. Отличительные признаки маркетинговых и организационных инноваций....................................................................... 73

5. Изменения, не признаваемые инновациями......................................................................................................................................................................... 74

5.1. Прекращение использования какого-либо процесса, метода маркетинга, организации или
продаж какого-либо продукта............................................................................................................................................................................................................ 74

5.2. Простое перемещение или расширение капитала........................................................................................................................................... 74

5.3. Изменения, проистекающие исключительно из-за вариации цен на факторы производства
74

5.4. Адаптация к запросам потребителей............................................................................................................................................................................. 74

5.5. Регулярные сезонные и другие циклические изменения......................................................................................................................... 75

5.6. Продажа новой или значительно улучшенной продукции............................................................................................................... 75

6. Новизна и диффузия......................................................................................................................................................................................................................................... 75

7. Инновационное предприятие................................................................................................................................................................................................................. 77

8. Сбор данных об инновациях.................................................................................................................................................................................................................... 79

Примечания............................................................................................................................................................................................................................................... 82

Глава 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ................................................................................................................................................................ 83

1. Общий подход......................................................................................................................................................................................................................................................... 83

2. Учетные единицы................................................................................................................................................................................................................................................ 83

2.1. Первичная статистическая единица................................................................................................................................................................................. 85

2.2. Вторичная статистическая единица.................................................................................................................................................................................. 88

3. Классификация по видам основной экономической деятельности............................................................................................................... 90

4. Классификация по размеру...................................................................................................................................................................................................................... 92

5. Другие классификации.................................................................................................................................................................................................................................. 93

5.1. Тип организации.................................................................................................................................................................................................................................... 93

5.2. Прочие классификации................................................................................................................................................................................................................... 94

Примечания............................................................................................................................................................................................................................................................. 95

Глава 5. СВЯЗИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ........................................................................................................................................................................... 96

1. Введение........................................................................................................................................................................................................................................................................ 96

2. Входящая диффузия.......................................................................................................................................................................................................................................... 99

2.1. Типы связей...........................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Сбор данных о взаимосвязях в инновационном процессе...................................................................................................................

2.2Л. Возможные варианты вопросов о связях для инновационных обследований....................................................

2.2.2. Разработчик инноваций...............................................................................................................................................................................................

2.3. Другие показатели связей.....................................................................................................................................................................................................

2.3.1. Типы знаний и способы передачи.....................................................................................................................................................................

2.3.3. Дополнительная информация об инновационном сотрудничестве...................................................................

3. Исходящая диффузия................................................................................................................................................................................................................................

4. Управление знаниями..............................................................................................................................................................................................................................

Примечания........................................................................................................................................................................................................................................

Глава 6. ИЗМЕРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...........................................................................................................................................

1. Введение.................................................................................................................................................................................................................................................................

ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Третье издание

Совместная публикация ОЭСР и Евростата

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ

Перевод на русский язык, издание второе исправленное

Москва, 2010

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

ОЭСР является уникальным форумом, где правительства 30 демократических стран совместно работают над решением экономических, социальных и экологических проблем, порождаемых глобализацией. Цель ОЭСР - помочь правительствам различных государств реагировать на такие новые явления и задачи, как корпоративное управление, информационная экономика и проблемы старения населения. Организация предоставляет интеллектуальную среду, в которой правительства могут сопоставлять политический опыт, искать ответы на общие проблемы, выявлять удачные схемы практических действий и работать над координацией внутренней и международной политики.

Странами - членами ОЭСР являются Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Республика Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария и Япония. Комиссия Европейских сообществ принимает участие в деятельности ОЭСР.

Издательство ОЭСР широко распространяет результаты статистических обозрений, выполненных Организацией, и ее исследований по экономическим, социальным и экологическим вопросам, а также конвенции, руководства и стандарты, согласованные в сообществе ее членов.

Это руководство одобрено Комитетом ОЭСР по научной и технологической политике (CSTP), Комитетом ОЭСР по статистике (CSTATJ и Рабочей группой Евростата по

____________________ статистике науки, технологий и инноваций (WPSTI). _____________________

EditionManuel d"Oslo: Principes directeurs pour le recueil et ["interpretation des donnees sur l"innovation, 3e edition

©OECD/EQ2005.. All rights reserved

© Перевод на русский язык. Государственное учреждение "Центр исследований и статистики науки" (ЦИСН], 2010.

Опубликовано по соглашению с ОЭСР, Париж. Русское издание осуществлено государственным учреждением "Центр исследований и статистики науки" (ЦИСН] Министерства образования и науки РФ. Соответствие перевода оригинальному тексту обеспечено ЦИСН.

ISBN 5-7602-0173-5

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Впервые на русском языке вниманию читателя предлагается новая редакция «Руководства по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло)». Данное Руководство является основным методологическим документом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области инноваций как для стран, непосредственно участвующих в деятельности ОЭСР, так и ряда стран Восточной Европы, Латинской Америки, Азии, Африки, не являющихся пока членами этой организации.

Если судить по названию документа, то речь идет о частной статистической проблеме - измерении инноваций. Но значение Руководства Осло гораздо шире. По сути, данный документ - ключ к пониманию инновационных процессов и связанных с ними феноменов. В основе Руководства лежит очевидная логика: прежде чем приступать к измерению явления, необходимо постичь его суть. О том, что это является непростой задачей, свидетельствует и российская практика.

Страна находится сегодня в начале пути построения современной инновационной экономики. Хотя многое уже сделано, гораздо большее предстоит. Трудность и новизна этого пути для России порождает массу методологических проблем, которые надо решать, и вопросов, на которые надо отвечать. Вполне естественно наличие многообразия мнений не только по поводу путей к поставленной цели, но и по основным понятиям и содержанию процесса. Дискуссионность понятий, отсутствие согласованности в формулировках порождают неуверенность и нечеткость в действиях, что в свою очередь приводит к распылению сил созидания и их тяге в противоположные стороны. Поэтому сегодня, как никогда важно найти взаимопонимание хотя бы на терминологическом уровне.

В этом контексте публикация Руководства Осло на русском языке - существенный шаг в нужном направлении. Он очень важен для нас, поскольку позволяет воспользоваться плодами более чем двадцатилетней аналитической работы групп экспертов из ведущих стран мира, создавших согласованную методологическую базу в области понятийного аппарата инновационного процесса, его измерения и анализа. Использование плодотворных результатов этого фундаментального труда дает возможность:

извлекать уроки из чужих ошибок, не повторяя их; искать новые пути инновационного развития, действуя в едином с международным сообществом методологическом

пространстве; использовать в России опыт многих стран по строительству институтов инновационного развития;

проводить международные сопоставления; обнаруживать узкие места и конкурентные преимущества в инновационной сфере страны.

Процесс развития данного Руководства носит перманентный характер: постоянно работают фокус-группы, которые занимаются ревизией и совершенствованием его положений. Поэтому Руководство Осло нельзя считать завершенным трудом. Предлагаемая редакция документа фиксирует состояние дел на 2005 год.

Результатом последних лет работы над документом явились предложения по расширению числа статистически наблюдаемых компонент инновации. Стало возможным проводить измерения маркетинговых и организационных инноваций. Разработана система понятий, определяющая эти типы инноваций и связанные с ними процессы, а также методология их измерения.

В последующем развитии Руководства Осло хотелось бы видеть участие и российских специалистов. Активизация российских исследований в этой области позволяет надеяться, что российские специалисты способны внести свой весомый вклад в содержание следующей версии Руководства Осло.

В заключение хотелось бы сказать читателю, что изучение Руководства требует внимания и творческого подхода. Оно будет полезно и необходимо всякому, чья профессиональная деятельность связана с процессами мониторинга, анализа и регулирования, а также законодательного обеспечения инновационного процесса.

А.А. ФУРСЕНКО Министр образования и науки Российской Федерации

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

Давно достигнуто понимание того, что создание, применение и диффузия знаний имеют фундаментальное значение для экономического роста, развития и благосостояния народов. В связи с этим на центральное место выдвигаются потребности в более совершенном "измерении" инноваций. Со временем природа и разнообразие инноваций варьировались, изменялась и потребность в показателях, необходимых для отслеживания этих перемен и обеспечения политиков надлежащими инструментами анализа. Значительный объем работы по разработке моделей и аналитических рамок для изучения инноваций был проделан в течение 1980-х - 1990-х гг. Экспериментирование с ранними обследованиями и их результатами, наряду с потребностью в согласованном наборе концепций и инструментов, привело к появлению первого издания Руководства Осло в 1992 г., в котором главное внимание уделялось технологическим продуктовым и процессным инновациям (ТПГП в промышленном производстве. Оно стало эталоном для разнообразных крупномасштабных обследований, изучавших природу и влияние инноваций в предпринимательском секторе, таких, как Инновационное обследование Европейского сообщества (CIS), повторяющееся сейчас в четвертый раз. Результаты этих обследований повлекли за собой дальнейшие уточнения в Руководстве Осло - в части концепций, определений и методологии, приведшие к появлению второго издания, опубликованного в 1997 г., где среди прочего сфера наблюдения была распространена на сектор услуг.

С тех пор анализ результатов обследований и меняющиеся потребности политиков привели к новой переработке указанного Руководства, результаты которой читатель сможет найти в этом, третьем, издании. По причине растущего ощущения того, что значительная часть инноваций в секторе услуг не охватывается должным образом концепцией ТПП, в ходе этой переработки было решено затронуть проблему нетехнологических инноваций. В результате представления о том, что есть инновация, сейчас расширились, включив два новых типа: маркетинговую и организационную инновации. Это - новые понятия, но они уже были опробованы в нескольких странах ОЭСР с ободряющими результатами.

Новым в этом издании является также стремление рассматривать инновации в системном контексте - в главе, посвященной инновационным взаимосвязям. Уроки, извлеченные из опыта предыдущих обследований, также были учтены - с целью уточнения существующих концепций и прояснения методологических проблем, таких, как измерение затрат и прибылей от инноваций и совершенствование методов сбора данных.

Инновации исследуются и за пределами ареала ОЭСР: все больше стран в Латинской Америке, Восточной Европе, Азии и Африке стали проводить обследования на основе Руководства Осло. Хотя дизайн таких обследований обычно был ориентирован на следование этим стандартам, многие из них адаптировали методологию Осло к специфическим потребностям пользователей и особенностям статистического учета в своих странах, с их различными экономическими и социальными условиями. Соответствующие изменения самостоятельно разрабатывались каждой страной и отражали различные подходы. Например, широко признается, что большая часть инноваций, возникающих в странах - не членах ОЭСР, приходится на диффузию и поэтапные изменения. На основании этого богатого и разнообразного опыта в настоящее издание Руководства Осло добавлено Приложение, в котором отражены некоторые из полученных уроков и даны рекомендации по организации будущих инновационных обследований в странах - не членах ОЭСР.

Руководство Осло, совместно разработанное Евростатом и ОЭСР, является частью непрерывно эволюционирующего семейства руководств, посвященных измерению и интерпретации данных, относящихся к науке, технологиям и инновациям. Оно включает руководства, рекомендации и справочники, охватывающие исследования и разработки (Руководство Фраскати), показатели глобализации, патенты, характеристики информационного общества, человеческие ресурсы в науке и технологиях (Руководство Канберры) и статистику биотехнологий.

Подготовленное под совместной эгидой ОЭСР и Европейской комиссии (Евростата), третье издание Руководства Осло является результатом трехлетней совместной работы, в которой участвовали Рабочая группа национальных экспертов по индикаторам науки и технологий ОЭСР (NESTI) и Рабочая группа Евростата по статистике науки, технологий и инноваций (WPSTI), а также многочисленные внешние эксперты. Это Руководство содержит рекомендации для сбора и интерпретации сведений об инновациях в международно сопоставимом виде. Для достижения консенсуса иногда приходилось идти на компромиссы и заключать соглашения. Все это - известные трудности, характерные для создания подобных международных руководств, но каждое издание Руководства Осло - шаг вперед в нашем понимании инновационного процесса, включающий в себя уроки предшествующих исследований. Вместе с тем, Руководство является еще и мощным инструментом, позволяющим путем экспериментов и проверок расширить наше понимание того, что имеется в виду под словом "инновация".

Многие лица заслуживают благодарности за ценный вклад в общую работу. Наша особая признательность - экспертам из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Франции и Японии, которые руководили работой шести тематических групп, изучавших множество вопросов и высказавших ценные рекомендации по переработке издания. Текст переработанного Руководства Осло был составлен д-ром Петером Мортенсеном и д-ром Картером Блохом из Датского центра исследований науки и научной политики под руководством ОЭСР и Евростата. Приложение об инновационных обследованиях в развивающихся странах было подготовлено Институтом статистики ЮНЕСКО на основе предложений и проекта текста Ибероамериканской сети показателей науки и технологий (RICYT) и последовавших обширных консультаций со многими национальными экспертами.

Глава 1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ РУКОВОДСТВА……………………………………………………………………….7

1. Введение………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

2. Факторы, повлиявшие на содержание Руководства……………………………………………………………………………………10

	Что измеримо?............................................................................................................................................................................................
	Что стоит измерять?...............................................................................................................................................................................

3. Предметное поле Руководства…………………………………………………………………………………………………………………….11

3.1. Отраслевой охват…………………………………………………………………………………………………………………………………..11

3.2. Инновации на уровне предприятия……………………………………………………………………………………………………...11

3.3. Типы инноваций……………………………………………………………………………………………………………………………………12

3.4. Диффузия и степень новизны……………………………………………………………………………………………………………….12

4. Сбор сведений по ключевым проблемам ……………………………………………………………………………………………….. ….13

4.1. Инновационная деятельность и затраты…………………………………………………………………………………………. …13

4.2. Факторы, влияющие на инновационный процесс………………………………………………………………………………..13

4.3. Инновационное предприятие и воздействие инноваций…………………………………………………………………….14

4.4. Взаимосвязи в инновационном процессе……………………………………………………………………………………………..14

5. Некоторые структурные проблемы обследований…………………………………………………………………………………….14

5.1. Подход к сбору данных…………………………………………………………………………………………………………………………..14

5.1.1. Выбор подхода для обследования……………………………………………………………………………………………………14

5.1.2. Методы обследований…………………………………………………………………………………………………………………….15

6. Соотношения между Руководством Осло и другими международными стандартами и концепциями….....15

6.1. Руководства по измерению научной и технической деятельности……………………………………………………..15

6.2. Другие экономические нормативы и классификации………………………………………………………………………….16

6.3. Другие понятия и обследования, относящиеся к проблеме………………………………………………………………....17

7. Заключительное замечание………………………………………………………………………………………………………………………..18 Примечания…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18 Глава 2. ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ И ПОТРЕБНОСТИ В ИЗМЕРЕНИЯХ………………………………………………………………....19

1. Введение………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

2. Экономика инноваций…………………………………………………………………………………………………………………………………19

3. Предметные рамки измерений …………………………………………………………………………………………………………………..22

4. Отраслевые и региональные аспекты инноваций………………………………………………………………………………………26

4.1. Инновации в сфере услуг……………………………………………………………………………………………………………………....26

4.2. Инновации в низко- и среднетехнологичных отраслях………………………………………………………………………..26

4.3. Инновации на малых и средних предприятиях…………………………………………………………………………………….26

4.4. Региональные инновации……………………………………………………………………………………………………………………..27

4.5. Глобализация…………………………………………………………………………………………………………………………………………27

5. Области исследования………………………………………………………………………………………………………………………………..28

5.1. Что поддается измерению?

5.2. Вклад в инновации………………………………………………………………………………………………………………………………29

5.3. Связи и роль диффузии………………………………………………………………………………………………………………………..29

5.4. Влияние инноваций……………………………………………………………………………………………………………………………..29

5.5. Стимулы и препятствия для инновационной деятельности………………………………………………………………30

5.6. Спрос…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

5.7. Прочее…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

5.7.1. Человеческие ресурсы……………………………………………………………………………………………………………………30

5.7.2. Законы и регламенты……………………………………………………………………………………………………………………..31 Глава 3. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………………...31

1. Введение……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

2. Инновация…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

3. Главные типы инноваций…………………………………………………………………………………………………………………………..32

4. Отличительные признаки типов инноваций……………………………………………………………………………………………..36

4.1. Отличительные признаки продуктовых и процессных инноваций…………………………………………………….36

4.2. Отличительные признаки продуктовых и маркетинговых инноваций………………………………………………37

4.3. Отличительные признаки продуктовых инноваций в сфере услуг и маркетинговых инноваций……...37

4.4. Отличительные признаки процессных и маркетинговых инноваций…………………………………………………38

4.5. Отличительные признаки процессных и организационных инноваций……………………………………………..38

4.6. Отличительные признаки маркетинговых и организационных инноваций……………………………………….38

5. Изменения, не признаваемые инновациями………………………………………………………………………………………………38

5.1. Прекращение использования какого-либо процесса, метода маркетинга,

организации или продаж какого-либо продукта……………………………………………………………………………………………38

5.2. Простое перемещение или расширение капитала………………………………………………………………………………..39

5.3. Изменения, проистекающие исключительно из-за вариации цен на факторы производства…………….39

5.4. Адаптация к запросам потребителей……………………………………………………………………………………………………39

5.5. Регулярные сезонные и другие циклические изменения…………………………………………………………………….39

5.6. Продажа новой или значительно улучшенной продукции…………………………………………………………………..39

6. Новизна и диффузия……………………………………………………………………………………………………………………………………39

7. Инновационное предприятие……………………………………………………………………………………………………………………..40

8. Сбор данных об инновациях………………………………………………………………………………………………………………………..41 Примечания…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42 Глава 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ……………………………………………………………………………………..44

1. Общий подход………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2. Учетные единицы………………………………………………………………………………………………………………………………………...44

2.1. Первичная статистическая единица……………………………………………………………………………………………………..45

2.2. Вторичная статистическая единица……………………………………………………………………………………………………..46

3. Классификация по видам основной экономической деятельности……………………………………………………………47

4. Классификация по размеру…………………………………………………………………………………………………………………………49

5. Другие классификации………………………………………………………………………………………………………………………………..49

5.1. Тип организации……………………………………………………………………………………………………………………………………49

5.2. Прочие классификации………………………………………………………………………………………………………………………….50 Примечания…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50 Глава 5. СВЯЗИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ……………………………………………………………………………………………51

1. Введение………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

2. Входящая диффузия…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2.1. Типы связей……………………………………………………………………………………………………………………………………………53

2.2. Сбор данных о взаимосвязях в инновационном процессе……………………………………………………………………..55

2.2.1. Возможные варианты вопросов о связях для инновационных обследований………………………………...56

2.2.2. Разработчик инноваций……………………………………………………………………………………………………………………57

2.3. Другие показатели связей……………………………………………………………………………………………………………………...57

2.3.1. Типы знаний и способы передачи…………………………………………………………………………………………………….58

2.3.3. Дополнительная информация об инновационном сотрудничестве………………………………………………..58

3. Исходящая диффузия…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

4. Управление знаниями………………………………………………………………………………………………………………………………….59 Примечания……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60 Глава 6. ИЗМЕРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………………………………………….61

1. Введение………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

2. Составные части и диапазон инновационной деятельности………………………………………………………………………61

2.1. Исследования и экспериментальные разработки…………………………………………………………………………………62

2.2. Деятельность в области продуктовых и процессных инноваций…………………………………………………………63

2.2.1. Приобретение знаний из внешних источников………………………………………………………………………………..63

2.2.2. Приобретение машин, оборудования и других капитальных товаров…………………………………………….63

2.2.3. Прочие виды подготовки продуктовых и процессных инноваций …………………………………………………63

2.2.4. Маркетинговая подготовка продуктовых инноваций……………………………………………………………………..64

2.2.5. Подготовка кадров……………………………………………………………………………………………………………………………64

2.3. Деятельность в области маркетинговых и организационных инноваций…………………………………………..65

2.3.1. Подготовка маркетинговых инноваций…………………………………………………………………………………………..65

2.3.2. Подготовка организационных инноваций………………………………………………………………………………………65

2.4. Дизайн……………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

2.5. Граница между инновационной деятельностью, связанной с ИР и не связанной с ИР………………………..66

2.6. Разработка и использование программного обеспечения в инновационной деятельности……………….66

3. Сбор данных об инновационной деятельности…………………………………………………………………………………………..66

3.1. Качественные сведения об инновационной активности………………………………………………………………………68

3.1.1. Прочие качественные показатели инновационной активности………………………………………………………68

3.2. Количественные данные об инновационной активности…………………………………………………………………….68

3.3. Прочие проблемы измерений………………………………………………………………………………………………………………..69

3.3.1. Внутренние и внешние затраты……………………………………………………………………………………………………….69

3.4. Классификация по видам затрат……………………………………………………………………………………………………………69

3.4.1. Соотношение между инвестициями в нематериальные активы и затратами на инновации………….70

3.5. Классификация по источникам финансирования………………………………………………………………………………….70

3.6. Субъектный подход против объектного подхода…………………………………………………………………………………..70

Примечания………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71 Глава 7. ЦЕЛИ, ПРЕПЯТСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………..72

1. Введение………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

2. Цели и результаты инноваций……………………………………………………………………………………………………………………...72

3. Другие показатели влияния инноваций на эффективность деятельности предприятия…………………………...74

3.1. Влияние на оборот…………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3.1.1. Доля оборота, приходящаяся на новые или существенно улучшенные продукты………………………......74

3.1.2. Процессные инновации………………………………………………………………………………………………………………………75

3.1.3. Маркетинговые инновации………………………………………………………………………………………………………………..75

3.2. Влияние процессных инноваций на затраты и занятость………………………………………………………………………76

3.3. Влияние инноваций на производительность………………………………………………………………………………………....76

4. Факторы, препятствующие инновационной деятельности…………………………………………………………………………76

5. Вопросы собственности на инновации…………………………………………………………………………………………………………78 Глава 8. ПРОЦЕДУРЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ………………………………………………………………………………………………………….....79

1. Введение……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

2. Статистические совокупности……………………………………………………………………………………………………………………..79

2.1. Изучаемая совокупность…………………………………………………………………………………………………………………………79

2.2. Рамочная совокупность…………………………………………………………………………………………………………………………..80

3. Методы обследований…………………………………………………………………………………………………………………………………..80

3.1. Обязательное или добровольное обследование…………………………………………………………………………………….80

3.2. Списочное или выборочное обследование……………………………………………………………………………………………..81

3.3. Домены…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....81

3.4. Техника формирования выборок…………………………………………………………………………………………………………....81

3.5. Панельные обследования……………………………………………………………………………………………………………………….82

3.6. Методы обследований и респонденты…………………………………………………………………………………………………...83

3.7. Опросный лист………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

3.7.1. Краткие анкеты…………………………………………………………………………………………………………………………………84

3.8. Инновационные обследования и обследования сферы исследований и разработок……………………………84

4. Оценка результатов……………………………………………………………………………………………………………………………………...85

4.1. Методы взвешивания……………………………………………………………………………………………………………………………...85

4.2. Случаи отсутствия ответов……………………………………………………………………………………………………………………..86

5. Представление результатов………………………………………………………………………………………………………………………….87

6. Периодичность сбора данных……………………………………………………………………………………………………………………….88 Примечания………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88 Приложение А. Инновационные обследования в развивающихся странах……………………………………………………..89 Приложение В. Примеры инноваций………………………………………………………………………………………………………………..99 ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ………………………………………………………………………………………………………………………………103 ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………………………………………………………………………………………………104 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО НОМЕРУ ПАРАГРАФА…………………………………………………………………………………….105

Глава 1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ РУКОВОДСТВА

1. Введение

1. Широко признается, что инновации являются центральным фактором роста производства и производительности труда. Тем не менее, хотя наше понимание инновационной деятельности и ее воздействия на экономику значительно возросло со времени появления первого издания настоящего Руководства, оно все еще недостаточно. Например, по мере развития мировой экономики эволюционирует и инновационный процесс. Глобализация привела к резкому расширению доступа предприятий к информации и новым рынкам. Она также вызвала рост международной конкуренции и появление новых организационных форм для управления глобальными цепями поставок. Благодаря прогрессу в технологиях и увеличению потоков информации знания все более и более рассматриваются как центральная движущая сила экономического роста и инноваций. И все же у нас недостает понимания того, как эти факторы влияют на инновации.

2. Для разработки надлежащей политики поддержки инноваций необходимо глубокое понимание нескольких критических аспектов инновационного процесса, таких, как отличие инновационной деятельности от исследований и разработок (ИР), взаимодействие между участниками инновационного процесса и соответствующими потоками знаний. Чтобы вырабатывать политику, необходимо дальнейшее продвижение в деле анализа инноваций, для чего, в свою очередь, требуется более качественная информация.

3. Первое издание Руководства, опубликованное в 1992 г., и обследования, проведенные с его использованием, включая Инновационное обследование Европейского сообщества (CIS), организованное Европейским союзом и аналогичные обследования в Австралии и Канаде, показали, что существует возможность разработки показателей и сбора данных о комплексном и внутренне сложном инновационном процессе.

4. Второе издание, вышедшее в 1997 г., содержало обновленную систему концепций, определений и методологии, объединившую опыт обследований и достижения в понимании инновационного процесса, распространенную на более широкий круг производственных отраслей. В нем были сформулированы более точные рекомендации по разработке международно сопоставимых показателей инновационной деятельности в странах ОЭСР и рассмотрены аналитические и политические проблемы, связанные с этими показателями.

5. Как в первом, так и во втором изданиях использовалось определение технологической инновации - продуктовой и процессной (ТПП). Это отражало особое внимание вопросам технологического развития предприятиями новых продуктов и новых производственных процессов и их диффузии в другие предприятия. Дискуссия об организационных и нетехнологических инновациях была вынесена в Приложение.

6. С 1992 г. значительно возросло число стран, проводящих инновационные обследования, включая страны ОЭСР, большое число стран, не входящих в ОЭСР, в том числе Россию, Южную Африку и несколько латиноамериканских государств.

7. В настоящем, третьем, издании Руководства использованы обширные данные и опыт, полученные в результате этих обследований. Оно раздвигает рамки измерения инноваций в трех важных направлениях. Во-первых, большее внимание уделяется роли в инновационном процессе связей с другими предприятиями и организациями. Во-вторых, признается важность инноваций в менее наукоемких секторах, таких, как услуги и низкотехнологичные производства. Соответственно, для лучшего описания сектора услуг видоизменены некоторые аспекты методики (определения инноваций и отвечающих им видов деятельности). В-третьих, определение инновации расширено путем включения двух дополнительных типов инноваций - организационной и маркетинговой. Новым в настоящем Руководстве является Приложение, содержащее рекомендации по организации инновационных обследований в странах, не входящих в ОЭСР, и отражающее тот факт, что и среди них растет число стран, проводящих инновационные обследования.

8. Расширена оценка состояния связей ввиду значимости роли потоков знаний между предприятиями и другими организациями при разработке и диффузии инноваций. Эти сведения помогают осветить роль организационных структур и

практик, способствующих обмену и использованию предприятиями знаний при взаимодействии с другими предприятиями и государственными исследовательскими организациями. Сюда же входят формирование более тесных взаимоотношений с поставщиками и совершенствование приемов маркетинга для лучшей связи с потребителями. Взаимосвязи рассматриваются в отдельной главе, охватывающей разнообразие взаимодействий - от обменов информацией при личных контактах до активного участия в совместных инновационных проектах.

9. Хотя во втором издании Руководства и предусматривался учет инноваций в сфере услуг, основное внимание в нем уделялось сектору материального производства. Однако инновации в секторах, ориентированных на производство услуг, могут существенно отличаться от инноваций во многих из секторов, ориентированных на производство товаров. Часто их созданию свойственны менее жесткие организационные формы, по своей природе они являются более постепенным и менее технологичными. Для установления методических рамок, более подходящих для широкого спектра отраслей, в настоящем издании изменены некоторые определения, термины и понятия.

10. Для того, чтобы выявить весь диапазон изменений, осуществляемых предприятиями для повышения своей эффективности и достижения успеха в улучшении экономических показателей, требуются более широкие методические рамки, нежели исследование технологических продуктовых и процессных инноваций. Включение в рассмотрение маркетинговых и организационных инноваций создает более полную картину, способную отчетливее отобразить изменения, влияющие на эффективность предприятия и способствующие накоплению знаний.

11. Роль организационных инноваций подчеркивается в работе А. Лама (2005): "Экономисты полагают, что организационные изменения являются откликом на технические изменения, тогда как на деле организационная инновация может быть необходимым предварительным условием для появления инновации технической ". Организационные инновации являются не только фактором поддержки продуктовых и процессных инноваций; они сами по себе могут оказывать существенное влияние на результаты деятельности предприятия. Организационные инновации способны повышать качество и эффективность работы, стимулировать обмен информацией и повышать способность предприятия обучаться и использовать новые знания и технологии.

12. Предприятия, кроме всего прочего, могут направлять значительные ресурсы на исследование рынка и разработку новых практических приемов маркетинга, таких, как внедрение в новые рынки или сегменты рынка и новые способы продвижения своей продукции. Новые приемы маркетинга могут приобретать ключевую роль в эффективности предприятия. Маркетинг важен и для обеспечения успеха новых продуктов, а исследование рынка и контакты с потребителями могут играть решающую роль в разработке инновационных продуктов и процессов, подсказанных спросом. Включение в рассмотрение организационных и маркетинговых инноваций открывает возможности еще и для более широкого и глубокого анализа взаимодействий между различными типами инноваций, в частности, значение организационных изменений для получения выгод от инноваций других типов.

13. Организационные инновации рассматривались во втором издании Руководства, и сейчас уже есть некоторый практический опыт по сбору сведений об организационных изменениях. Этот опыт включает специализированные обследования организационных инноваций (Wengel et al, 2000), результаты их включения в общие инновационные обследования (например, в Австралийское инновационное обследование 2003 г.), а также включение в опросные листы отдельных вопросов по организационным изменениям (среди прочих см. обследование CIS3 или Японское национальное инновационное обследование 2003 г.). Данные этого типа уже использовались в эмпирическом анализе, например, в исследованиях взаимосвязей между организационными инновациями, инвестициями в ИКТ и производительностью (например, Brynjolfsson and Hitt, 2000; OECD, 2004).

14. Маркетинговые инновации впервые рассматриваются в настоящем Руководстве. Хотя опыта по обследованию маркетинговых инноваций накоплено меньше, чем по обследованию инноваций организационных, вопросы об изменениях в маркетинге уже включались во многие инновационные обследования , и в ряде стран состоялись основательные полевые испытания приемов отслеживания инноваций этого типа.

15. Для получения полной картины инновационной деятельности необходимо ввести маркетинг в общие методические рамки. Существует по меньше мере две причины для включения маркетинговых инноваций в качестве отдельной категории, не объединенной с организационными или процессными инновациями. Во-первых, маркетинговые инновации могут быть важными с точки зрения повышения результативности предприятия и всего инновационного процесса. Выделение маркетинговых инноваций делает возможным анализ их влияния и взаимодействий с другими типами инноваций. Во-вторых, определяющей характеристикой маркетинговых инноваций является ориентация на потребителей и рынки с целью увеличения объема продаж и расширения сегмента рынка. Эти экономические цели могут сильно отличаться от целей процессных инноваций, с их тенденцией фокусироваться на качестве и эффективности производства. Кроме того, объединение маркетинговых инноваций в одну группу с организационными инновациями было бы проблематичным в связи с тем, что некоторые виды маркетинговой практики не укладываются в концепцию организационных изменений, а также потому, что это сильно "разбавило" бы данные об организационных инновациях, затрудняя интерпретацию результатов.

16. Определения и понятия, вошедшие в Руководство, основаны на опыте обследований в Австралии и других странах и адаптированы таким образом, чтобы включить в инновационные обследования организационные и маркетинговые инновации. Определения этих типов инноваций все еще находятся в стадии разработки и являются менее устоявшимися, чем определения продуктовых и процессных инноваций.

17. Цели и масштабы инновационных обследований могут быть различными в зависимости от исследуемых аспектов инноваций и уровня детализации. Кроме того, при расширении спектра исследуемых инноваций от продуктовых и процессных до маркетинговых и организационных появляется возможность выбрать один из нескольких подходов к организации обследования. Можно обеспечить равный охват всех типов инноваций, либо лишь частично затронуть маркетинговые и организационные инновации, оставляя продуктовые и процессные инновации в качестве смыслового ядра обзора, либо сосредоточиться исключительно на продуктовых и процессных инновациях. Настоящее Руководство предлагает рекомендации, которые могут использоваться для любого из этих подходов. К тому же инновации того или иного типа могут быть обследованы более детально посредством специализированных обзоров.

18. Добавление организационных и маркетинговых инноваций наряду с использованием широкого определения инновации, включающего деятельность как по созданию, так и по заимствованию инноваций, ведет к тому, что доля предприятий, способных в той или иной степени удовлетворять основным требованиям для признания их инновационными, возрастает. В связи с этим возрастает необходимость иметь методы идентификации различных типов инновационных предприятий, отталкиваясь от типов внедренных инноваций, инновационного потенциала и активности. Недостаточно знать только, являются предприятия инновационными или нет; необходимо знать еще, как эти предприятия занимаются инновациями и какие типы инноваций они осуществляют.

19. В настоящей главе дается общий обзор предмета и содержания Руководства в свете всего изложенного (см. бокс 1.1.).

Бокс 1.1. Структура Руководства

Руководство начинается с общего обсуждения моментов, способных оказывать то или иное влияние на выбор показателей

- адекватное концептуальное понимание структуры и характеристик инновационного процесса и их значения для выработки политики;

- ключевые нерешенные проблемы, прояснению которых могли бы способствовать новые данные.

Основные определения инновации, инновационной деятельности и инновационного предприятия (глава 3); - институциональные классификации (глава 4).

- измерение взаимосвязей в инновационном процессе, виды знаний и их источники (глава 5);

- виды инновационной деятельности и их измерение (глава 6);

- цели инноваций, препятствия к их осуществлению и оказываемые ими воздействия (глава 7). Руководство содержит два приложения:

- инновационные обследования в странах с развивающимися экономиками (Приложение А);

- перечень конкретных примеров инноваций (Приложение В).

2. Факторы, повлиявшие на содержание Руководства

20. Цель настоящего Руководства - дать рекомендации по сбору и толкованию данных об инновациях в целях применения их на практике. Одним из мотивов сбора данных об инновациях является стремление к лучшему пониманию собственно инновационного процесса и его отношения к экономическому росту. Это требует знаний как об инновационной деятельности, непосредственно влияющей на результативность деятельности предприятий (например, через повышение спроса или сокращение затрат), так и о факторах, влияющих на способность предприятия внедрять инновации. Другая цель Руководства - формирование системы стандартных показателей для проведения бенчмаркинга 1 на национальном уровне. То и другое вместе взятые обеспечивают информацией процесс принятия политических решений и открывают возможность для международных сопоставлений. Существует как потребность во введении новых показателей, так и желание сохранить уже существующие для временных сопоставлений. Руководство построено таким образом, чтобы сбалансировать разные потребности.

21. Как выбрать должные охват, структуру, терминологию и прочее для получения массива международно сопоставимых данных? Предметное разнообразие как специализированных, так и общих инновационных обследований свидетельствует о том, что потенциально доступны многие виды данных. Очевидно, однако, что обследование, охватывающее все возможные темы, было бы исключительно громоздким. Нужно, следовательно, определять приоритеты и отбирать темы, отрасли и подходы, на которых следует сосредоточиться. Здесь возникают два главных вопроса: что измеримо и что стоит измерять?

2.1. Что измеримо?

22. Инновационная деятельность - непрерывный процесс. Предприятия постоянно вносят изменения в продукты и процессы, собирают новые знания. Динамический процесс труднее измерять, чем статичную деятельность. Для выявления этого процесса и его свойств в Руководстве даются рекомендации по сбору данных об инновационном процессе вообще (например, об инновационной деятельности, затратах, связях), о значительных изменениях на предприятии (т. е. о собственно инновациях), о факторах, влияющих на инновационную деятельность, и о результативности инноваций.

2.2. Что стоит измерять?

23. При построении системы инновационных показателей важнейшими соображениями являются информационные

потребности политиков и аналитиков. В главе 2 дается обзор этих потребностей, являющихся частью обширной

1 Бенчмаркинг (англ. Benchmarking) - это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы (Прим. ред.).

ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Третье издание

Совместная публикация ОЭСР и Евростата

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ

Перевод на русский язык, издание второе исправленное

Москва, 2010

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

ОЭСР является уникальным форумом, где правительства 30 демократических стран совместно работают над решением экономических, социальных и экологических проблем, порождаемых глобализацией. Цель ОЭСР - помочь правительствам раз­личных государств реагировать на такие новые явления и задачи, как корпоратив­ное управление, информационная экономика и проблемы старения населения. Ор­ганизация предоставляет интеллектуальную среду, в которой правительства могут сопоставлять политический опыт, искать ответы на общие проблемы, выявлять удачные схемы практических действий и работать над координацией внутренней и международной политики.
Странами - членами ОЭСР являются Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Республика Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария и Япония. Комиссия Европейских сообществ принимает участие в дея­тельности ОЭСР.
Издательство ОЭСР широко распространяет результаты статистических обозрений, выполненных Организацией, и ее исследований по экономическим, социальным и экологическим вопросам, а также конвенции, руководства и стандарты, согласован­ные в сообществе ее членов.
Эторуководство одобрено Комитетом ОЭСР по научной и технологической политике

(CSTP ), Комитетом ОЭСР по статистике (CSTATJ и Рабочей группой Евростата по
статистике науки, технологий и инноваций ( WPSTI ).

Оригинал опубликован ОЭСР и ЕС на английском и французском языках под заглавием: Oslo Manual: Guidelines for Collect ing and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition Manuel d"Oslo: Principes directeurs pour le recueil et ["interpretation des donnees sur l"innovation, 3e edition

©OECD/EQ2005.. All rights reserved

© Перевод на русский язык. Государственное учреждение "Центр исследований и

статистики науки" (ЦИСН], 2010.

Опубликовано по соглашению с ОЭСР, Париж. Русское издание осуществлено государственным учреждением "Центр исследований и статистики науки" (ЦИСН] Министерства образования и науки РФ. Соответствие перевода оригинальному тексту обеспечено ЦИСН.

ISBN 5-7602-0173-5

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Впервые на русском языке вниманию читателя предлагается новая редакция «Руководства по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло)». Дан­ное Руководство является основным методологическим документом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области инноваций как для стран, непосредственно участвующих в деятельности ОЭСР, так и ряда стран Вос­точной Европы, Латинской Америки, Азии, Африки, не являющихся пока членами этой организации.

Если судить по названию документа, то речь идет о частной статистической проблеме - измерении инноваций. Но значение Руководства Осло гораздо шире. По сути, данный документ - ключ к пониманию инновационных процессов и связанных с ними феноменов. В основе Руководства лежит очевидная логика: прежде чем при­ступать к измерению явления, необходимо постичь его суть. О том, что это является непростой задачей, свидетельствует и российская практика.

Страна находится сегодня в начале пути построения современной инноваци­онной экономики. Хотя многое уже сделано, гораздо большее предстоит. Трудность и новизна этого пути для России порождает массу методологических проблем, кото­рые надо решать, и вопросов, на которые надо отвечать. Вполне естественно нали­чие многообразия мнений не только по поводу путей к поставленной цели, но и по основным понятиям и содержанию процесса. Дискуссионность понятий, отсутствие согласованности в формулировках порождают неуверенность и нечеткость в дейст­виях, что в свою очередь приводит к распылению сил созидания и их тяге в проти­воположные стороны. Поэтому сегодня, как никогда важно найти взаимопонимание хотя бы на терминологическом уровне.

В этом контексте публикация Руководства Осло на русском языке - сущест­венный шаг в нужном направлении. Он очень важен для нас, поскольку позволяет воспользоваться плодами более чем двадцатилетней аналитической работы групп экспертов из ведущих стран мира, создавших согласованную методологическую базу в области понятийного аппарата инновационного процесса, его измерения и анали­за. Использование плодотворных результатов этого фундаментального труда дает возможность:

извлекать уроки из чужих ошибок, не повторяя их;

искать новые пути инновационного развития, действуя в едином с междуна­родным сообществом методологическом пространстве;

использовать в России опыт многих стран по строительству институтов инно­вационного развития;

проводить международные сопоставления;

обнаруживать узкие места и конкурентные преимущества в инновационной сфере страны.

Процесс развития данного Руководства носит перманентный характер: посто­янно работают фокус-группы, которые занимаются ревизией и совершенствованием его положений. Поэтому Руководство Осло нельзя считать завершенным трудом. Предлагаемая редакция документа фиксирует состояние дел на 2005 год.

Результатом последних лет работы над документом явились предложения по расширению числа статистически наблюдаемых компонент инновации. Стало воз­можным проводить измерения маркетинговых и организационных инноваций. Раз­работана система понятий, определяющая эти типы инноваций и связанные с ними процессы, а также методология их измерения.

В последующем развитии Руководства Осло хотелось бы видеть участие и российских специалистов. Активизация российских исследований в этой области по­зволяет надеяться, что российские специалисты способны внести свой весомый вклад в содержание следующей версии Руководства Осло.

В заключение хотелось бы сказать читателю, что изучение Руководства тре­бует внимания и творческого подхода. Оно будет полезно и необходимо всякому, чья профессиональная деятельность связана с процессами мониторинга, анализа и ре­гулирования, а также законодательного обеспечения инновационного процесса.

А.А. ФУРСЕНКО

Министр образования и науки

Российской Федерации

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ
Давно достигнуто понимание того, что создание, применение и диффузия знаний имеют фундаментальное значение для экономического роста, развития и благосос­тояния народов. В связи с этим на центральное место выдвигаются потребности в бо­лее совершенном "измерении" инноваций. Со временем природа и разнообразие ин­новаций варьировались, изменялась и потребность в показателях, необходимых для отслеживания этих перемен и обеспечения политиков надлежащими инстру­ментами анализа. Значительный объем работы по разработке моделей и аналити­ческих рамок для изучения инноваций был проделан в течение 1980-х - 1990-х гг. Экспериментирование с ранними обследованиями и их результатами, наряду с по­требностью в согласованном наборе концепций и инструментов, привело к появле­нию первого издания Руководства Осло в 1992 г., в котором главное внимание уде­лялось технологическим продуктовым и процессным инновациям (ТПГП в промыш­ленном производстве. Оно стало эталоном для разнообразных крупномасштабных обследований, изучавших природу и влияние инноваций в предпринимательском секторе, таких, как Инновационное обследование Европейского сообщества (CIS), по­вторяющееся сейчас в четвертый раз. Результаты этих обследований повлекли за собой дальнейшие уточнения в Руководстве Осло - в части концепций, определений и методологии, приведшие к появлению второго издания, опубликованного в 1997 г., где среди прочего сфера наблюдения была распространена на сектор услуг.

С тех пор анализ результатов обследований и меняющиеся потребности поли­тиков привели к новой переработке указанного Руководства, результаты ко­торой читатель сможет найти в этом, третьем, издании. По причине растущего ощу­щения того, что значительная часть инноваций в секторе услуг не охватывается долж­ным образом концепцией ТПП, в ходе этой переработки было решено затронуть проблему нетехнологических инноваций. В результате представления о том, что есть инновация, сейчас расширились, включив два новых типа: маркетинговую и ор­ганизационную инновации. Это - новые понятия, но они уже были опробованы в не­скольких странах ОЭСР с ободряющими результатами.

Новым в этом издании является также стремление рассматривать инновации в системном контексте - в главе, посвященной инновационным взаимосвязям. Уро­ки, извлеченные из опыта предыдущих обследований, также были учтены - с целью уточнения существующих концепций и прояснения методологических проблем, та­ких, как измерение затрат и прибылей от инноваций и совершенствование методов сбора данных.

Инновации исследуются и за пределами ареала ОЭСР: все больше стран в Ла­тинской Америке, Восточной Европе, Азии и Африке стали проводить обследования на основе Руководства Осло. Хотя дизайн таких обследований обычно был ориенти­рован на следование этим стандартам, многие из них адаптировали методологию Осло к специфическим потребностям пользователей и особенностям статистическо­го учета в своих странах, с их различными экономическими и социальными усло­виями. Соответствующие изменения самостоятельно разрабатывались каждой страной и отражали различные подходы. Например, широко признается, что боль­шая часть инноваций, возникающих в странах - не членах ОЭСР, приходится на диф­фузию и поэтапные изменения. На основании этого богатого и разнообразного опы­та в настоящее издание Руководства Осло добавлено Приложение, в котором отра­жены некоторые из полученных уроков и даны рекомендации по организации бу­

дущих инновационных обследований в странах - не членах ОЭСР.

Руководство Осло, совместно разработанное Евростатом и ОЭСР, является ча­стью непрерывно эволюционирующего семейства руководств, посвященных изме­рению и интерпретации данных, относящихся к науке, технологиям и инновациям. Оно включает руководства, рекомендации и справочники, охватывающие исследо­вания и разработки (Руководство Фраскати), показатели глобализации, патенты, ха­рактеристики информационного общества, человеческие ресурсы в науке и техно­логиях (Руководство Канберры) и статистику биотехнологий.

Подготовленное под совместной эгидой ОЭСР и Европейской комиссии (Ев­ростата), третье издание Руководства Осло является результатом трехлетней со­вместной работы, в которой участвовали Рабочая группа национальных экспертов по индикаторам науки и технологий ОЭСР (NESTI) и Рабочая группа Евростата по статистике науки, технологий и инноваций (WPSTI), а также многочисленные внеш­ние эксперты. Это Руководство содержит рекомендации для сбора и интерпретации сведений об инновациях в международно сопоставимом виде. Для достижения кон­сенсуса иногда приходилось идти на компромиссы и заключать соглашения. Все это - известные трудности, характерные для создания подобных международных руко­водств, но каждое издание Руководства Осло - шаг вперед в нашем понимании инно­вационного процесса, включающий в себя уроки предшествующих исследований. Вместе с тем, Руководство является еще и мощным инструментом, позволяющим пу­тем экспериментов и проверок расширить наше понимание того, что имеется в виду под словом "инновация".

Многие лица заслуживают благодарности за ценный вклад в общую работу. Наша особая признательность - экспертам из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Франции и Японии, которые руководили работой шести тематических групп, изучавших множество вопросов и высказавших ценные рекомендации по переработке издания. Текст переработанного Руководства Осло был составлен д-ром Петером Мортенсеном и д-ром Картером Блохом из Датского центра исследований науки и научной политики под руководством ОЭСР и Евроста­та. Приложение об инновационных обследованиях в развивающихся странах было подготовлено Институтом статистики ЮНЕСКО на основе предложений и проекта текста Ибероамериканской сети показателей науки и технологий (RICYT) и последо­вавших обширных консультаций со многими национальными экспертами.

НОБУО ТАНАКА МИШЕЛЬ ГЛОД ФРЕД ГОЛТ

Директор по науке, Директор Директората F Председатель NESTI ,

технологиям (Социальная статистика и Директор Отдела науки,

и промышленности, информационное общество), инноваций и электронной

ОЭСР Евростат информации, Статистика
Канады

1. 
   Что измеримо? 17
2. 
   Что стоит измерять? 17

3. Предметное поле Руководства 18

1. 
   Отраслевой охват 19
2. 
   Инновации на уровне предприятия 19
3. 
   Типы инноваций 20
4. 
   Диффузия и степень новизны 21

4. Сбор сведений по ключевым проблемам 22

1. 
   Инновационная деятельность и затраты 22
2. 
   Факторы, влияющие на инновационный процесс 23
3. 
   Инновационное предприятие и воздействие инноваций 24
4. 
   Взаимосвязи в инновационном процессе 25

5. Некоторые структурные проблемы обследований 25

5.1. Подход к сбору данных 25

1. 
   Выбор подхода для обследования 25
2. 
   Методы обследований 26

6. Соотношения между Руководством Осло и другими международными стандартами и
концепциями 27

1. 
   Руководства по измерению научной и технической деятельности 27
2. 
   Другие экономические нормативы и классификации 29
3. 
   Другие понятия и обследования, относящиеся к проблеме 30

7. Заключительное замечание 32

Примечания 32

Глава 2. ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ И ПОТРЕБНОСТИ В ИЗМЕРЕНИЯХ 33

1. 
   Введение 33
2. 
   Экономика инноваций 34
3. 
   Предметные рамки измерений 41
4. 
   Отраслевые и региональные аспекты инноваций 47

1. 
   Инновации в сфере услуг 48
2. 
   Инновации в низко- и среднетехнологичных отраслях 48
3. 
   Инновации на малых и средних предприятиях 49
4. 
   Региональные инновации 50
5. 
   Глобализация 50

5. Области исследования 51

1. 
   Что поддается измерению? 51
2. 
   Вклад в инновации 53
3. 
   Связи и роль диффузии 53
4. 
   Влияние инноваций 54
5. 
   Стимулы и препятствия для инновационной деятельности 55
6. 
   Спрос 55
7. 
   Прочее 56

1. 
   Человеческие ресурсы 56
2. 
   Законы и регламенты 57

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 58

1. 
   Введение 58
2. 
   Инновация 58
3. 
   Главные типы инноваций 60
4. 
   Отличительные признаки типов инноваций 69

1. 
   Отличительные признаки продуктовых и процессных инноваций 69
2. 
   Отличительные признаки продуктовых и маркетинговых инноваций 70
3. 
   Отличительные признаки продуктовых инноваций в сфере услуг и маркетинговых
   инноваций 71
4. 
   Отличительные признаки процессных и маркетинговых инноваций 72
5. 
   Отличительные признаки процессных и организационных инноваций 72
6. 
   Отличительные признаки маркетинговых и организационных инноваций 73

5. Изменения, не признаваемые инновациями 74

5.1. Прекращение использования какого-либо процесса, метода маркетинга, организации или

продаж какого-либо продукта 74

п

1. 
   Простое перемещение или расширение капитала 74
2. 
   Изменения, проистекающие исключительно из-за вариации цен на факторы производства
   74
3. 
   Адаптация к запросам потребителей 74
4. 
   Регулярные сезонные и другие циклические изменения 75

5.6. Продажа новой или значительно улучшенной продукции 75

1. 
   Новизна и диффузия 75
2. 
   Инновационное предприятие 77
3. 
   Сбор данных об инновациях 79

Примечания 82

Глава 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 83

1. 
   Общий подход 83
2. 
   Учетные единицы 83

1. 
   Первичная статистическая единица 85
2. 
   Вторичная статистическая единица 88

1. 
   Классификация по видам основной экономической деятельности 90
2. 
   Классификация по размеру 92
3. 
   Другие классификации 93

1. 
   Тип организации 93
2. 
   Прочие классификации 94

Примечания 95

Глава 5. СВЯЗИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 96

1. 
   Введение 96
2. 
   Входящая диффузия 99

1. 
   Типы связей 100
2. 
   Сбор данных о взаимосвязях в инновационном процессе 105

2.2Л. Возможные варианты вопросов о связях для инновационных обследований 107

2.2.2. Разработчик инноваций 108

2.3. Другие показатели связей 109

2.3.1. Типы знаний и способы передачи 109

1. 
   Социальный или сетевой капитал 110
2. 
   Дополнительная информация об инновационном сотрудничестве 111

1. 
   Исходящая диффузия 111
2. 
   Управление знаниями 112

Примечания 114

Глава 6. ИЗМЕРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 115

1. 
   Введение 115
2. 
   Составные части и диапазон инновационной деятельности 116

1. 
   Исследования и экспериментальные разработки 118
2. 
   Деятельность в области продуктовых и процессных инноваций 119

1. 
   Приобретение знаний из внешних источников 119
2. 
   Приобретение машин, оборудования и других капитальных товаров 120

2.2.3. Прочие виды подготовки продуктовых и процессных инноваций 121

1. 
   Маркетинговая подготовка продуктовых инноваций 122
2. 
   Подготовка кадров 123

2.3. Деятельность в области маркетинговых и организационных инноваций 123

1. 
   Подготовка маркетинговых инноваций 123
2. 
   Подготовка организационных инноваций 124

1. 
   Дизайн 124
2. 
   Граница между инновационной деятельностью, связанной с ИР и не связанной с ИР 125
3. 
   Разработка и использование программного обеспечения в инновационной деятельности
   126

3. Сбор данных об инновационной деятельности 126

1. 
   Качественные сведения об инновационной активности 129

3.1.1. Прочие качественные показатели инновационной активности 130

1. 
   Количественные данные об инновационной активности 130
2. 
   Прочие проблемы измерений 131

3.3.1. Внутренние и внешние затраты 131

1. 
   Классификация по видам затрат 132

3.4.1. Соотношение между инвестициями в нематериальные активы и затратами на инновации 133

1. 
   Классификация по источникам финансирования 133

1. 
   Субъектный подход против объектного подхода 135

Примечания 136

Глава 7. ЦЕЛИ, ПРЕПЯТСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 137

1. 
   Введение 137
2. 
   Цели и результаты инноваций 138
3. 
   Другие показатели влияния инноваций на эффективность деятельности предприятия 141

3.1. Влияние на оборот 142

1. 
   Доля оборота, приходящаяся на новые или существенно улучшенные продукты 142
2. 
   Процессные инновации 144
3. 
   Маркетинговые инновации 144

1. 
   Влияние процессных инноваций на затраты и занятость 144
2. 
   Влияние инноваций на производительность 145

1. 
   Факторы, препятствующие инновационной деятельности 146
2. 
   Вопросы собственности на инновации 148

Глава 8. ПРОЦЕДУРЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 151

1. 
   Введение 151
2. 
   Статистические совокупности 151

1. 
   Изучаемая совокупность 151
2. 
   Рамочная совокупность 152

3. Методы обследований 153

1. 
   Обязательное или добровольное обследование 153
2. 
   Списочное или выборочное обследование 154
3. 
   Домены 155
4. 
   Техника формирования выборок 156
5. 
   Панельные обследования 157
6. 
   Методы обследований и респонденты 158
7. 
   Опросный лист 160

3.7.1. Краткие анкеты 161

1. 
   Инновационные обследования и обследования сферы исследований и разработок 162

4. Оценка результатов 164

1. 
   Методы взвешивания 164
2. 
   Случаи отсутствия ответов 165

1. 
   Представление результатов 168
2. 
   Периодичность сбора данных 169

Примечания 170

Приложение А. Инновационные обследования в развивающихся странах 171

Приложение В. Примеры инноваций 191

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 199

ЛИТЕРАТУРА 201

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО НОМЕРУ ПАРАГРАФА 203

Глава 1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ РУКОВОДСТВА 1. Введение

1. 
   Широко признается, что инновации являются центральным фактором роста производства и производительности труда. Тем не менее, хотя наше понимание инновационной деятельности и ее воздействия на экономику значительно возросло со времени появления первого издания настоящего Руководства, оно все еще недостаточно. Например, по мере развития миро­вой экономики эволюционирует и инновационный процесс. Глобализация привела к резкому расширению доступа предприятий к информации и но­вым рынкам. Она также вызвала рост международной конкуренции и появ­ление новых организационных форм для управления глобальными цепями поставок. Благодаря прогрессу в технологиях и увеличению потоков инфор­мации знания все более и более рассматриваются как центральная движу­щая сила экономического роста и инноваций. И все же у нас недостает по­нимания того, как эти факторы влияют на инновации.
2. 
   Для разработки надлежащей политики поддержки инноваций необхо­димо глубокое понимание нескольких критических аспектов инновационно­го процесса, таких, как отличие инновационной деятельности от исследова­ний и разработок (ИР), взаимодействие между участниками инновационного процесса и соответствующими потоками знаний. Чтобы вырабатывать поли­тику, необходимо дальнейшее продвижение в деле анализа инноваций, для чего, в свою очередь, требуется более качественная информация.
3. 
   Первое издание Руководства, опубликованное в 1992 г., и обследования, проведенные с его использованием, включая Инновационное обследование Европейского сообщества (CIS), организованное Европейским союзом и ана­логичные обследования в Австралии и Канаде, показали, что существует возможность разработки показателей и сбора данных о комплексном и внутренне сложном инновационном процессе.
4. 
   Второе издание, вышедшее в 1997 г., содержало обновленную систему концепций, определений и методологии, объединившую опыт обследований и достижения в понимании инновационного процесса, распространенную на более широкий круг производственных отраслей. В нем были сформулиро­ваны более точные рекомендации по разработке международно сопостави­мых показателей инновационной деятельности в странах ОЭСР и рассмотре­ны аналитические и политические проблемы, связанные с этими показате­лями.

1. 
   Как в первом, так и во втором изданиях использовалось определение технологической инновации - продуктовой и процессной (ТПП). Это отра­жало особое внимание вопросам технологического развития предприятиями новых продуктов и новых производственных процессов и их диффузии в другие предприятия. Дискуссия об организационных и нетехнологических инновациях была вынесена в Приложение.
2. 
   С 1992 г. значительно возросло число стран, проводящих инновацион­ные обследования, включая страны ОЭСР, большое число стран, не входящих в ОЭСР, в том числе Россию, Южную Африку и несколько латиноамерикан­ских государств.
3. 
   В настоящем, третьем, издании Руководства использованы обширные данные и опыт, полученные в результате этих обследований. Оно раздвигает рамки измерения инноваций в трех важных направлениях. Во-первых, боль­шее внимание уделяется роли в инновационном процессе связей с другими предприятиями и организациями. Во-вторых, признается важность ин­новаций в менее наукоемких секторах, таких, как услуги и низкотехноло­гичные производства. Соответственно, для лучшего описания сектора услуг видоизменены некоторые аспекты методики (определения инноваций и от­вечающих им видов деятельности). В-третьих, определение инновации рас­ширено путем включения двух дополнительных типов инноваций - ор­ганизационной и маркетинговой. Новым в настоящем Руководстве является Приложение, содержащее рекомендации по организации инновационных об­следований в странах, не входящих в ОЭСР, и отражающее тот факт, что и среди них растет число стран, проводящих инновационные обследования.
4. 
   Расширена оценка состояния связей ввиду значимости роли потоков знаний между предприятиями и другими организациями при разра­ботке и диффузии инноваций. Эти сведения помогают осветить роль ор­ганизационных структур и практик, способствующих обмену и использова­нию предприятиями знаний при взаимодействии с другими предприятиями и государственными исследовательскими организациями. Сюда же входят формирование более тесных взаимоотношений с поставщиками и совершен­ствование приемов маркетинга для лучшей связи с потребителями. Взаимо­связи рассматриваются в отдельной главе, охватывающей разнообразие взаимодействий - от обменов информацией при личных контактах до актив­ного участия в совместных инновационных проектах.

1. 
   Хотя во втором издании Руководства и предусматривался учет инно­ваций в сфере услуг, основное внимание в нем уделялось сектору матери­ального производства. Однако инновации в секторах, ориентированных на производство услуг, могут существенно отличаться от инноваций во многих из секторов, ориентированных на производство товаров. Часто их созданию свойственны менее жесткие организационные формы, по своей природе они являются более постепенным и менее технологичными. Для установления методических рамок, более подходящих для широкого спектра отраслей, в настоящем издании изменены некоторые определения, термины и понятия.
2. 
   Для того, чтобы выявить весь диапазон изменений, осуществляемых предприятиями для повышения своей эффективности и достижения успеха в улучшении экономических показателей, требуются более широкие методи­ческие рамки, нежели исследование технологических продуктовых и про­цессных инноваций. Включение в рассмотрение маркетинговых и организа­ционных инноваций создает более полную картину, способную отчетливее отобразить изменения, влияющие на эффективность предприятия и способ­ствующие накоплению знаний.
3. 
   Роль организационных инноваций подчеркивается в работе А. Лама (2005): "Экономисты полагают, что организационные изменения являются откликом на технические изменения, тогда как на деле организационная инновация может быть необходимым предварительным условием для по­явления инновации технической ". Организационные инновации являются не только фактором поддержки продуктовых и процессных инноваций; они сами по себе могут оказывать существенное влияние на результаты дея­тельности предприятия. Организационные инновации способны повышать качество и эффективность работы, стимулировать обмен информацией и по­вышать способность предприятия обучаться и использовать новые знания и технологии.

1. 
   Предприятия, кроме всего прочего, могут направлять значительные ре­сурсы на исследование рынка и разработку новых практических приемов маркетинга, таких, как внедрение в новые рынки или сегменты рынка и но­вые способы продвижения своей продукции. Новые приемы маркетинга мо­гут приобретать ключевую роль в эффективности предприятия. Маркетинг важен и для обеспечения успеха новых продуктов, а исследование рынка и контакты с потребителями могут играть решающую роль в разработке ин­новационных продуктов и процессов, подсказанных спросом. Включение в рассмотрение организационных и маркетинговых инноваций открывает возможности еще и для более широкого и глубокого анализа взаимодейст­вий между различными типами инноваций, в частности, значение организа­ционных изменений для получения выгод от инноваций других типов.
2. 
   Организационные инновации рассматривались во втором издании Ру­ководства, и сейчас уже есть некоторый практический опыт по сбору сведе­ний об организационных изменениях. Этот опыт включает специализиро­ванные обследования организационных инноваций (Wengel et al, 2000), ре­зультаты их включения в общие инновационные обследования (на­пример, в Австралийское инновационное обследование 2003 г.), а также включение в опросные листы отдельных вопросов по организационным из­менениям (среди прочих см. обследование CIS3 или Японское национальное инновационное обследование 2003 г.). Данные этого типа уже использова­лись в эмпирическом анализе, например, в исследованиях взаимосвязей ме­жду организационными инновациями, инвестициями в ИКТ и производи­тельностью (например, Brynjolfsson and Hitt, 2000; OECD, 2004).

1. 
   Маркетинговые инновации впервые рассматриваются в настоящем Ру­ководстве. Хотя опыта по обследованию маркетинговых инноваций накоп­лено меньше, чем по обследованию инноваций организационных, вопросы об изменениях в маркетинге уже включались во многие инновационные об­следования , и в ряде стран состоялись основательные полевые испытания приемов отслеживания инноваций этого типа.
2. 
   Для получения полной картины инновационной деятельности необ­ходимо ввести маркетинг в общие методические рамки. Существует по меньше мере две причины для включения маркетинговых инноваций в ка­честве отдельной категории, не объединенной с организационными или про­цессными инновациями. Во-первых, маркетинговые инновации могут быть важными с точки зрения повышения результативности предприятия и всего инновационного процесса. Выделение маркетинговых инноваций делает возможным анализ их влияния и взаимодействий с другими типами инно­ваций. Во-вторых, определяющей характеристикой маркетинговых иннова­ций является ориентация на потребителей и рынки с целью увеличения объема продаж и расширения сегмента рынка. Эти экономические цели мо­гут сильно отличаться от целей процессных инноваций, с их тенденцией фо­кусироваться на качестве и эффективности производства. Кроме того, объе­динение маркетинговых инноваций в одну группу с организационными ин­новациями было бы проблематичным в связи с тем, что некоторые виды маркетинговой практики не укладываются в концепцию организационных изменений, а также потому, что это сильно "разбавило" бы данные об орга­низационных инновациях, затрудняя интерпретацию результатов.
3. 
   Определения и понятия, вошедшие в Руководство, основаны на опыте обследований в Австралии и других странах и адаптированы таким обра­зом, чтобы включить в инновационные обследования организационные и маркетинговые инновации. Определения этих типов инноваций все еще на­ходятся в стадии разработки и являются менее устоявшимися, чем опреде­ления продуктовых и процессных инноваций.
4. 
   Цели и масштабы инновационных обследований могут быть различны­ми в зависимости от исследуемых аспектов инноваций и уровня детализа­ции. Кроме того, при расширении спектра исследуемых инноваций от про­дуктовых и процессных до маркетинговых и организационных появляется возможность выбрать один из нескольких подходов к организации обследо­вания. Можно обеспечить равный охват всех типов инноваций, либо лишь частично затронуть маркетинговые и организационные инновации, остав­ляя продуктовые и процессные инновации в качестве смыслового ядра обзо­ра, либо сосредоточиться исключительно на продуктовых и процессных ин­новациях. Настоящее Руководство предлагает рекомендации, которые могут использоваться для любого из этих подходов. К тому же инновации того или иного типа могут быть обследованы более детально посредством специали­зированных обзоров.
5. 
   Добавление организационных и маркетинговых инноваций наряду с использованием широкого определения инновации, включающего дея­тельность как по созданию, так и по заимствованию инноваций, ведет к то­му, что доля предприятий, способных в той или иной степени удовлетворять основным требованиям для признания их инновационными, возрастает. В связи с этим возрастает необходимость иметь методы идентификации раз­личных типов инновационных предприятий, отталкиваясь от типов вне­дренных инноваций, инновационного потенциала и активности. Недоста­точно знать только, являются предприятия инновационными или нет; необ­ходимо знать еще, как эти предприятия занимаются инновациями и какие типы инноваций они осуществляют.
6. 
   В настоящей главе дается общий обзор предмета и содержания Руково­дства в свете всего изложенного (см. бокс 1.1.).

Бокс 1.1. Структура Руководства
Руководство начинается с общего обсуждения моментов, способных оказы­вать то или иное влияние на выбор показателей (глава 2):

• 
  адекватное концептуальное понимание структуры и характеристик инно­вационного процесса и их значения для выработки политики;
• 
  ключевые нерешенные проблемы, прояснению которых могли бы способст­вовать новые данные.

Далее следует методологическая схема инновационных обследований:

• 
  основные определения инновации, инновационной деятельности и иннова­ционного предприятия (глава 3);

• 
  институциональные классификации (глава 4).

После этого следуют предложения и рекомендации относительно вопросов, подлежащих выяснению в национальных и международных инновационных обследованиях:

• 
  измерение взаимосвязей в инновационном процессе, виды знаний и их ис­точники (глава 5);

• 
  виды инновационной деятельности и их измерение (глава 6);

• 
  цели инноваций, препятствия к их осуществлению и оказываемые ими воз­действия (глава 7).

Руководство содержит два приложения:

• 
  инновационные обследования в странах с развивающимися экономиками (Приложение А);

• 
  перечень конкретных примеров инноваций (Приложение В).

2. Факторы, повлиявшие на содержание Руководства

20. Цель настоящего Руководства - дать рекомендации по сбору и толкова­нию данных об инновациях в целях применения их на практике. Одним из мотивов сбора данных об инновациях является стремление к лучшему по­ниманию собственно инновационного процесса и его отношения к экономи­ческому росту. Это требует знаний как об инновационной деятельности, не­посредственно влияющей на результативность деятельности предприятий (например, через повышение спроса или сокращение затрат), так и о факто­рах, влияющих на способность предприятия внедрять инновации. Другая цель Руководства - формирование системы стандартных показателей для проведения бенчмаркинга 1 на национальном уровне. То и другое вместе взя­тые обеспечивают информацией процесс принятия политических решений и открывают возможность для международных сопоставлений. Существует как потребность во введении новых показателей, так и желание сохранить уже существующие для временных сопоставлений. Руководство построено таким образом, чтобы сбалансировать разные потребности.

21. Как выбрать должные охват, структуру, терминологию и прочее для

получения массива международно сопоставимых данных? Предметное
разнообразие как специализированных, так и общих инновационных обсле-
дований свидетельствует о том, что потенциально доступны многие виды
данных. Очевидно, однако, что обследование, охватывающее все возможные
темы, было бы исключительно громоздким. Нужно, следовательно, опреде-
лять приоритеты и отбирать темы, отрасли и подходы, на которых следует
сосредоточиться. Здесь возникают два главных вопроса: что измеримо и что
стоит измерять?
2.1. Что измеримо?

22. Инновационная деятельность - непрерывный процесс. Предприятия по-

стоянно вносят изменения в продукты и процессы, собирают новые знания.
Динамический процесс труднее измерять, чем статичную деятельность.
Для выявления этого процесса и его свойств в Руководстве даются рекомен-
дации по сбору данных об инновационном процессе вообще (например, об
инновационной деятельности, затратах, связях), о значительных изменени-
ях на предприятии (т. е. о собственно инновациях), о факторах, влияющих на
инновационную деятельность, и о результативности инноваций.
2.2. Что стоит измерять?

1. 
   При построении системы инновационных показателей важнейшими соображениями являются информационные потребности политиков и ана­литиков. В главе 2 дается обзор этих потребностей, являющихся частью обширной информационной системы, которая помогает уменьшить неоп­ределенность последствий политических решений и на которую со времени выхода первого издания Руководства повлияли новые достижения в эконо­мике инноваций.
2. 
   Инновационная политика сформировалась как сплав научно-техни­ческой и промышленной политики. В ней принимается за аксиому то, что зна­ния во всех формах играют решающую роль в экономическом прогрессе, а инновации являются комплексным и системным явлением. Системные подходы к инновациям нацеливают политику преимущественно на взаи­модействие социальных институтов и интерактивные процессы, дейст­вующие при создании знаний, их распространении и применении. Термин "национальная инновационная система" был введен именно для описания этого множества институтов и потоков знаний. Такая теоретическая па­норама влияет на выбор вопросов, задаваемых при инновационных обследо­ваниях, и подразумевает необходимость, к примеру, исчерпывающего охвата всевозможных взаимосвязей и источников знаний.

1. 
   Системный подход дополняет другие теории, сосредотачивающие внимание на инновационном предприятии, на мотивах инновационной ак­тивности и инновационной деятельности отдельного предприятия. Пред­ставление о силах, движущих инновационную деятельность на уровне пред­приятия, и успешных инновациях, повышающих эффективность работы предприятия, являются важнейшими для разработки политики. Источником соответствующих данных служат ответы на вопросы о реализации иннова­ций, взаимодействии инноваций разных типов, целях инновационной дея­тельности и препятствиях на ее пути.

3. Предметное поле Руководства

1. 
   По причинам, речь о которых пойдет ниже:

• 
  в Руководстве рассматриваются инновации только в предприниматель­ском секторе;
• 
  уровень рассмотрения инновационной деятельности и инноваций - пред­приятие;
• 
  в рассмотрение включены четыре типа инноваций: продуктовые, про­цессные, организационные и маркетинговые;
• 
  инновации исследуются до уровня "новое для предприятия".

3.1. Отраслевой охват

1. 
   Инновации могут происходить в любом секторе экономики, включая и секторы государственных услуг, такие, например, как здравоохранение или образование. Однако рекомендации Руководства разработаны главным об­разом для предприятий предпринимательского сектора. Сюда входят обра­батывающие и первичные производства и сектор услуг.
2. 
   Инновации также важны и для государственного сектора. Однако об инновационных процессах в секторах, не ориентированных на рынок, известно сравнительно мало. Предстоит еще многое сделать для изучения инновационной сферы и разработки рамочных процедур сбора сведений об инновациях в государственном секторе . Такая работа могла бы стать основой для отдельного методического руководства.

3.2. Инновации на уровне предприятия

1. 
   В настоящем Руководстве рассматривается сбор инновационных данных на уровне предприятия. Оно не охватывает изменений в масштабах отрасли или экономики в целом, таких, как возникновение нового рынка, по­явление нового источника сырья или полуфабрикатов или реорганизация отрасли. Тем не менее, в некоторых случаях посредством объединения све­дений об отдельных предприятиях удается оценить изменения в масштабах отрасли или всей экономики, такие, как появление нового рынка, реоргани­зация отрасли.
2. 
   В первых трех главах данного Руководства используется видовой термин "предприятие". Конкретное определение этого термина в статисти­ческом смысле приведено в главе 4, посвященной классификациям. В опре­деленном смысле жесткое определение, используемое в обзорах или стати­стических обследованиях, может сказаться на результатах. К примеру, фи­лиалы транснациональных корпораций могут быть организованы различ­ными способами, а та или иная инновация может внедряться транснацио­нальной корпорацией поочередно в разных странах и на разных рынках либо повсюду одновременно.

3.3. Типы инноваций

1. 
   Любое предприятие может осуществлять разнообразные изменения в методах своей деятельности, использовании факторов производства и типах продукции, повышающие ее производительность и/или коммерческую ре­зультативность. В настоящем Руководстве определены четыре типа иннова­ций, охватывающих широкий диапазон изменений, характерных для дея­тельности предприятий: продуктовые, процессные, организационные и мар­кетинговые.
2. 
   Полные определения этих четырех типов инноваций приведены в 3 главе. Продуктовые инновации подразумевают значительные изменения в свойствах производимых товаров и услуг. Сюда включаются как со­вершенно новые товары и услуги, так и значительно усовершенствованные продукты из числа уже существующих. Процессные инновации подразуме­вают значительные изменения в методах производства и доставки.
3. 
   Организационные инновации относятся к сфере внедрения новых организационных методов. Это могут быть изменения в деловой практике, в организации рабочих мест или во внешних связях предприятия. Маркетинго­вые инновации включают реализацию новых методов маркетинга. Это могут быть изменения в дизайне и упаковке продукта, в его продвижении и раз­мещении, в методах установления цен на товары и услуги.
4. 
   При расширении определения инновации авторы заботились о сохра­нении преемственности с предшествовавшим определением технологиче­ской продуктовой и процессной (ТПП) инновации . При всем том решение включить в рассмотрение сектор услуг потребовало нескольких небольших изменений в определениях продуктовых и процессных инноваций - для бо­лее адекватного отражения инновационной деятельности в сфере услуг и смягчения ориентации только на материальное производство. Пересмот­ренные определения (см. главу 3) остаются вполне сопоставимыми с более ранними определениями ТПП-инновации.
5. 
   Одним из изменений является исключение из определений слова "технологический", так как его присутствие внушает опасение, что многие предприятия сектора услуг будут интерпретировать это прилагательное в смысле "использование высокотехнологичных производств и оборудования" и, соответственно, считать, что речь идет о чем-то неприменимом ко многим из их собственных продуктовых и процессных инноваций.

3.4. Диффузия и степень новизны

1. 
   Настоящее Руководство ориентировано на изменения, содержащие зна­чительную степень новизны для данного предприятия. Исключаются изме­нения, являющиеся небольшими или содержащими недостаточный элемент новизны. При этом инновация не обязательно должна быть разработана на самом предприятии, она может быть приобретена у других предприятий или организаций в процессе диффузии.
2. 
   Диффузия - это способ, каким инновации распространяются по ры­ночным или нерыночным каналам от места их первой реализации различным потребителям - странам, регионам, отраслям, рынкам и предприятиям. Без диффузии инновация не имеет никакого экономического значения. Минимальное требование для того, чтобы некое изменение в про­дукции или функционировании какого-либо предприятия признавалось ин­новацией, состоит в том, чтобы это изменение являлось новым (или сущест­венным усовершенствованием) для данного предприятия. Три других кон­цепции новизны применительно к понятию инновации - новое для рынка, новое для всего мира и революционная инновация - рассматриваются в 3 главе.
3. 
   Существуют два основных повода, чтобы использовать условие "новое для предприятия" в качестве минимального требования к инновации. Во-первых, внедрение инноваций важно для инновационной системы в целом: оно подразумевает приток знаний в реализующие инновации пред­приятия. Более того, процесс обучения при реализации инновации может привести к дальнейшим усовершенствованиям данной инновации и созда­нию других новых продуктов, процессов и инноваций. Во-вторых, основное воздействие инноваций на экономическую активность проистекает через диффузию (распространение) первоначальных инноваций на другие пред­приятия. Диффузия выявляется фиксированием инноваций по критерию "новое для предприятия".

1. 
   Следует заметить, что Руководство не рассматривает диффузию новых технологий по подразделениям или частям одного и того же предприятия после ее первоначального внедрения или коммерциализации . Например, первая реализация новой технологии на одном из пяти производств, при­надлежащих предприятию, считается инновацией, но внедрение этой же технологии на остальных четырех производствах таковой уже не считается.

4. Сбор сведений по ключевым проблемам 4.1. Инновационная деятельность и затраты

1. 
   Инновационная деятельность включает все научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие шаги, которые фактически или по замыслу ведут к реализации инноваций. Некоторые из этих видов деятельности могут быть инновационными по своей сути, тогда как другие не содержат новизны, но необходимы для осуществления инновации.
2. 
   Процесс создания и внедрения инноваций включает в себя несколько видов деятельности, не свойственных процессу исследований и разработок, такие, как поздние фазы подготовки к началу производства, само про­изводство и распределение продукции, разработки с меньшей степенью но­визны, виды вспомогательной деятельности, как, например, обучение и мар­кетинговая подготовка, а также разработка и внедрение таких инноваций, как новые маркетинговые или организационные методы, не являющихся продуктовыми или процессными инновациями. Инновационная дея­тельность может включать также приобретение внешних знаний или основ­ных фондов, что тоже не свойственно для научных исследований и разрабо­ток. Детальную классификацию составляющих инновационной деятельно­сти и их описания вместе с проблемами измерения можно найти в главе 6.
3. 
   На протяжении определенного периода времени инновационная дея­тельность какого-либо предприятия может принимать одну из трех следующих форм:

• 
  успешная - с результатом в виде внедрения какой-либо инновации (необязательно успешной с коммерческой точки зрения);
• 
  продолжающаяся - в виде развивающегося процесса, еще не приведшего к осуществлению инновации;
• 
  прекращенная до осуществления инновации.

1. 
   Соответствующие затраты измеряются как сумма затрат на каждый из этих трех видов деятельности, понесенных в течение заданного периода времени (см. главу 6). Альтернативой может быть сбор информации о пол­ных затратах на деятельность, связанную с отдельными инновациями. Предприятия обычно затрудняются с представлением полных сведений при любом из этих двух методических подходов. Но эти сведения существенны для целей экономического и политического анализа. Есть надежда, что, накопив определенный опыт в результате участия в нескольких последова­тельных обследованиях, предприятия обнаружат собственную заинтересо­ванность в оценке стоимости своей инновационной деятельности.

4.2. Факторы, влияющие на инновационный процесс

1. 
   Предприятия могут заниматься инновациями по многим причинам. Их целями могут быть продукция, рынки, эффективность, качество или способность к обучению и осуществлению перемен. Установить мотивы инновационной активности предприятий и их значимость полезно для ис­следования сил, движущих инновационные процессы, такие, как конкурен­ция и возможности выхода на новые рынки.
2. 
   Инновационная деятельность может сдерживаться многими факторами. Существуют причины, по которым она вообще не начинается, и факторы, замедляющие такую деятельность либо отрицательно влияющие на нее. Сюда входят экономические факторы, такие, как высокие цены или отсутствие спроса; факторы, специфические для данного предприятия, на­пример недостаток квалифицированного персонала или знаний; либо зако­нодательные факторы, такие, как регламенты или налоговые установления.
3. 
   Влияние на инновационную активность оказывает также способность предприятий использовать ее результаты для получения выгоды. Если, ска­жем, предприятия не в состоянии защитить свои инновации от копирования конкурентами, у них будет меньше стимулов заниматься ими. С другой сто­роны, если производство хорошо работает и без формальной защиты, особые усилия по ее обеспечению могут затормозить приток знаний и технологий и повысить цены на товары и услуги.

4.3. Инновационное предприятие и воздействие инноваций

1. 
   Инновационное предприятие (согласно определению 3 главы) - это предприятие, которое внедрило некую инновацию в течение периода на­блюдения. Такие инновации не обязательно должны быть коммерчески ус­пешными: многие инновации оказываются неудачными. Инновационные предприятия можно разделить на те, которые разрабатывали инновации главным образом своими силами или в сотрудничестве с другими предпри­ятиями или государственными исследовательскими организациями, и те, инновационная деятельность которых состояла преимущественно в заимст­вовании инноваций (например, нового оборудования), разработанных дру­гими предприятиями. Инновационные предприятия можно подразделять еще по типам осуществленных инноваций: одни из них могли освоить новый продукт или процесс, другие - новый метод маркетинга, третьи - осущест­вить организационное изменение.
2. 
   Воздействия инноваций на результаты деятельности предприятий про­стираются от влияния на продажи и размер рыночного сегмента до измене­ний производительности и эффективности. Важными проявлениями на от­раслевом и национальном уровнях являются изменения международной конкурентоспособности и общей производительности факторов производ­ства, распространение знаний об инновациях на уровне предприятий и уве­личение объема знаний, циркулирующих в сетях.
3. 
   Отдачу от продуктовых инноваций можно измерить процентом от про­даж новых или усовершенствованных продуктов (см. главу 7). Аналогичные подходы можно использовать для измерения результативности других ти­пов инноваций. Дополнительные сведения о результативности инноваций можно собрать, задавая вопросы качественного характера об их эффектив­ности.

4.4. Взаимосвязи в инновационном процессе

1. 
   Инновационная деятельность отдельного предприятия частично зави­сит от разнообразия и структуры его связей с источниками информации, знаний, технологий, практического опыта, людских и финансовых ресурсов. Каждая связь соединяет инновационное предприятие с другими субъектами инновационной системы: государственными институтами, университетами, политическими структурами, регулирующими органами, конкурентами, по­ставщиками и потребителями. При инновационных обследованиях можно получить информацию о наличии и важности связей различных типов, о факторах, влияющих на использование конкретных связей.
2. 
   Определены три типа внешних связей. Открытые источники информа­ции предоставляют общедоступную информацию без требования приобре­тать технологии или право на интеллектуальную собственность или же взаимодействовать с источником информации. Приобретение знаний и тех­нологий подразумевает покупку внешних знаний, основных фондов (маши­ны, оборудование, программное обеспечение) и услуг, поставляемых с но­выми знаниями или технологиями, не предполагающую взаимодействие с их источником. Инновационное сотрудничество подразумевает активную со­вместную работу с другими предприятиями или государственными исследо­вательскими организациями для осуществления инновационной дея­тельности (что может включать покупку знаний и технологий).

5. Некоторые структурные проблемы обследований
5.1. Подход к сбору данных
5.1.1. Выбор подхода для обследования

1. 
   Существуют два основных подхода к сбору сведений об инновациях:

1) субъектный подход, отталкивающийся от инновационного поведения и ин­новационной деятельности какого-либо предприятия в целом. Идея подхо­да заключается в том, чтобы исследовать факторы, влияющие на иннова­ционное поведение предприятия (стратегии, стимулы и препятствия для инноваций) и все разнообразие инновационной деятельности предприятия и, сверх того, изучить результат воздействия инноваций. Такие обсле­дования предназначаются для получения репрезентативных данных о лю­бых отраслях с тем, чтобы затем суммировать результаты и провести меж­отраслевые сопоставления;

2) объектный подход заключается в сборе данных о конкретных инновациях (обычно о "значительной инновации" или о чем-то вроде главной иннова­ции для предприятия). Этот подход подразумевает получение какого-то объема описательных - количественных и качественных - сведений об от­дельной инновации наряду с информацией о предприятии в целом.

1. 
   С точки зрения текущего развития экономики именно успех каждого предприятия формирует облик экономики в целом и имеет политическое значение. Это - довод в пользу субъектного подхода, хотя в инновационных обследованиях можно сочетать оба подхода, если вводить в них общие во­просы о предприятии и конкретные - об отдельной инновации. Важнее всего субъект - предприятие, и именно поэтому субъектный подход был выбран в качестве основного при составлении данного руководства.

5.1.2. Методы обследований

1. 
   Для достижения международной сопоставимости инновационных обследований на основе субъектного подхода важно гармонизировать, т. е. согласовать, методы обследований. Соответствующие рекомендации содержатся в главе 8.
2. 
   В совокупность объектов, формируемую при инновационных обследо­ваниях, входят статистические единицы (инноваторы и неинноваторы, ис­полнители и неисполнители исследований и разработок) предприниматель­ского сектора, включая производителей товаров и услуг. Инновационная деятельность имеет место в статистических единицах малого и среднего размера, равно как и в крупных. Для отслеживания инновационной деятель­ности в малых единицах обследуемая совокупность должна включать как минимум все статистические единицы с численностью персонала не менее десяти человек. В случае выборочных обследований свойства выборки должны наиболее близко соответствовать свойствам целевой со­вокупности.
3. 
   Для достижения удовлетворительной полноты откликов вопросник следует делать максимально коротким, а вопросы и инструкции должны формулироваться четко. В них можно включать формальные определения из главы 3 - при условии, что они уместны и что их смысл понятен респонден­там из исследуемой отрасли.
4. 
   На этапе сбора данных следует уделять особое внимание проверке на­дежности и содержательности данных, отслеживанию времени поступления ответов и напоминаниям респондентам об ожидании ответа. Между­народная сопоставимость итоговых данных может быть улучшена с помо­щью применения одинаковой методики замещения отсутствующих - непо­ступивших или пропущенных - сведений, введения весовых коэффициентов, использования согласованных форм представления результатов и прочего.

6. Соотношения между Руководством Осло и другими международ­ными стандартами и концепциями
6.1. Руководства по измерению научной и технической деятельности

1. 
   Существуют два основных семейства научно-технических показателей, непосредственно относящихся к измерению инноваций: ресурсы, выделяе­мые на исследования и разработки, и патентная статистика. До­полнительные сведения дают библиометрия и показатели нескольких дру­гих типов. Эта информация, впрочем, не всегда имеется на уровне предпри­ятия.
2. 
   Данные об исследованиях и разработках собираются в ходе нацио­нальных обследований в соответствии с рекомендациями Руководства Фраскати (OECD, 2002). Их ценность подтверждена многими исследования­ми: например, воздействие исследований и разработок на производи­тельность оценивалось эконометрическими методами в масштабах страны, отрасли и предприятия. Эти данные имеют два главных ограничения. Во-первых, исследования и разработки - это лишь входные данные. Хотя и оче­видно, что они связаны с техническими изменениями, они не могут служить для измерения последних. Во-вторых, понятие исследований и разработок не охватывает всей деятельности предприятий и правительств в этой облас­ти, так как имеются и другие источники технических изменений, такие, как метод обучения на рабочем месте, не укладывающиеся в рамки этого узкого определения.
3. 
   Патент есть юридическое право собственности на изобретение, при­сваиваемое национальными патентными ведомствами. Патент дает его вла­дельцу исключительные права на использование запатентованного изобретения (на определенный срок). Одновременно он раскрывает подробности изобретения, создавая тем самым возможности для его широкого использо­вания в интересах всего общества. Патентная статистика в том или ином ви­де все чаще используется в качестве характеристики результативности ис­следовательской деятельности. Количество патентов, выданных предпри­ятию или стране, может отражать их технологический динамизм. Изучение роста числа патентных классов может подсказать направления технологиче­ского прогресса. Недостатки патентов в качестве показателей инновацион­ной активности хорошо известны: многие инновации не патентуются, а не­которые покрываются сразу многими патентами; многие патенты не имеют технологической или экономической ценности, тогда как ценность других очень высока (см. Patent Manual, OECD, 1994).
4. 
   Два рассмотренных выше основных семейства статистических показа­телей дополняются еще несколькими: статистикой научных публикаций (библиометрия), статистикой публикаций в коммерческих и технических журналах (так наз. "LBIO" - показатели результативности инноваций на ос­нове анализа литературы), статистикой квалифицированных человеческих ресурсов, балансом технологических платежей, показателями глобализации и активности в высокотехнологичных отраслях (инвестиции, занятость, внешняя торговля). Кроме того, некоторая информация об инновациях и ин­новационной деятельности может быть получена косвенным путем из мно­гих других источников, таких, как обследования деловой активности или статистика системы образования.

1. 
   Процесс глобализации воздействует на инновационную деятельность различными путями - через рост международной конкуренции, увеличение интенсивности потоков товаров, услуг и знаний; через национальные грани­цы и расширение разнообразных международных взаимодействий. Ключе­вую роль здесь играют многонациональные предприятия. В "Справочнике по экономическим показателям глобализации" (Handbook on Economic Globalisation Indicators , OECD , 2005) рассматриваются вопросы, относящиеся к глобализации, приводятся соответствующие показатели.
2. 
   Всегда, когда возможно, Руководство следует в русле концепций и классификаций, изложенных в других публикациях из семейства руководств ОЭСР по измерению научно-технической деятельности (см. бокс 1.2), прежде всего, в Руководстве Фраскати по части учета ресурсов, выделяемых на исследования и разработки (OECD, 2002). Это замечание в особенности относится к многочисленным вопросам, характеризующим исследования и разработки и другие виды научно-технической деятельности, рекомендуе­мым для включения в вопросники инновационных обследований в главах 6 и 7.

6.2. Другие экономические нормативы и классификации

1. 
   Вследствие необходимости рассматривать инновации в более широком контексте, как концептуально, так и в отношении баз данных, в настоящем Руководстве по мере возможности используются инструктивные документы и классификации ООН, в особенности, Система национальных счетов (СЕС et al., 1994) и Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической деятельности - ISIC Rev. 3.1 (UN, 2002). Поскольку настоящее Руководство - совместный документ ОЭСР и Евростата, в нем использованы соответствующие европейские стандарты, в частности, Статистическая классификация видов экономической деятельности Европейского сообще­ства - NACE Rev. 1.1- series 2Е.

Бокс 1.2. Руководства и другие инструктивные издания для измерения активности в сферах науки и технологий
Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Deve­lopment - Frascati Manual, sixth edition (OECD, 2002).

Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data - Oslo Manual, third edition (OECD/EU/Eurostat, 2005).

Using Patent Data as Science and Technology Indicators - Patent Manual (OECD, GD 1994).

The Measurement of Human Resources Devoted to S&T - Canberra Manual (OECD/EU/Eurostat, GD 1995).

Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data - TBP Manual (OECD, GD 1992).

Handbook on Economic Globalisation Indicators (OECD, 2005).

Measuring Productivity Manual (OECD, 2001).

A Guide for Information Society Measurements and Analysis (OECD, 2005). A Framework for Biotechnology Statistics (OECD, 2005).

6.3. Другие понятия и обследования, относящиеся к проблеме

1. 
   Как было отмечено выше, существуют и другие способы изучения изме­нений, производимых предприятиями в целях повышения их собственной производительности и эффективности. Здесь будут рассмотрены некоторые из наиболее важных видов инвестиций в нематериальные активы, относя­щихся к проблеме: создание и освоение информационных и коммуника­ционных технологий (ИКТ), биотехнологии и управление знаниями.
2. 
   Понятие информационные и коммуникационные технологии включает как аппаратные средства, так и программное обеспечение. Принято считать, что их развитие и распространение оказало первостепенное влияние на об­лик производства и занятость в широком диапазоне отраслей. Что касается аппаратных средств, представляет интерес информация не только о том, ко­гда некое предприятие (компания) впервые начинает использовать техно­логически новый или усовершенствованный прибор, но и о доле ИКТ во всем парке оборудования, включая последующие закупки машин, хотя бы и той же самой модели. Отслеживание разработок, создания, освоения и использо­вания программного обеспечения - дело более сложное, поскольку эти собы­тия происходят в масштабах всей экономики. Обследования использования ИКТ, а также деятельности в области исследований и разработок предпри­

ятий, занимающихся развитием информационно-коммуникационных техно­логий, уже проводились.

1. 
   Хотя биотехнологии и не столь вездесущи, как ИКТ, нарастают ожи­дания, что все более широкое использование биотехнологий в производстве и создании новых технологических процессов окажет большое воздействие на экономику. Уже был проведен ряд соответствующих обследований, преж­де всего среди предприятий - разработчиков биотехнологий. Впрочем, пред­принимались обследования и среди предприятий, использующих биотехно­логии (например, Statistics Canada, 1999).
2. 
   Управление знаниями включает в себя деятельность по поиску, ис­пользованию и распределению знаний, проводимую той или иной организа­цией. Это важная часть инновационного процесса. За последние годы был проведен ряд обследований практики управления знаниями . Они охва­тывали политику и стратегию, показатели лидерства, умение находить и приобретать знания, обучение и коммуникации, а также причины, побуж­дающие заниматься управлением знаниями, и мотивы, определяющие обли­ки соответствующей практики. Кроме того, вопросы об управлении знания­ми включались в различные инновационные обследования .
3. 
   Инвестиции в нематериальные активы включают затраты на специаль­ный маркетинг, обучение, программное обеспечение и некоторые другие подобные вещи в дополнение к текущим затратам на исследования и разра­ботки. Они, таким образом, охватывают затраты на инновации, но включают еще дополнительные позиции, не являющиеся частью текущих затрат на инновации (например, сюда входят все затраты предприятия на обучение и маркетинг в целом, а не только на обучение или маркетинг в связи с осуще­ствлением инноваций). В них, однако, не входят инвестиции в материальные активы, такие, как капитальные затраты на инновации, включающие капи­тальные затраты на исследования и разработки, а также приобретение машин и оборудования в связи с внедрением инноваций.

7. Заключительное замечание

70. Настоящее Руководство основано на консенсусе во взглядах на потреб­ность в показателях инноваций и в соответствующих политических решени­ях и экономических теориях, на определения и масштабы инноваций, а так­же на уроки, полученные в ходе предыдущих обследований. Под совместным руководством ОЭСР и Евростата оно было написано для специалистов экс­пертами из приблизительно 30 стран, собирающих и анализирующих сведе­ния об инновациях. Достижение согласия иногда требовало компромиссов и договоренностей. К тому же сама сложность инновационного процесса за­трудняет выработку абсолютно точных предписаний. Несмотря на все это, цель настоящего Руководства - дать набор четких рекомендаций, пригодных для получения осмысленных показателей инновационной активности.

Примечания

1. 
   Существует опыт включения в инновационные обследования вопросов о маркетинговых изменениях (обследование CIS3, Японское национальное иннова­ционное обследование 2003 г. и другие). Кроме этого, Обследование нематериаль­ных активов 2004 г. во Франции включало все четыре типа инноваций (т. е. марке­тинговые, организационные, продуктовые и процессные) вместе с рядом других вопросов по практике маркетинга. Обследование CIS4, продолжавшееся во время публикации этого Руководства, также включает все четыре типа инноваций.
2. 
   Earl (2003) - пример ранних работ в этой области.
3. 
   Понятие "технологические продуктовые и процессные инновации (ТПП-инновации) подразумевает доведенные до рынка технологически новые продукты и процессы и значительно усовершенствованные технологически продукты и про­цессы. ТПП-инновация считается состоявшейся, если она фигурирует на рынке (продуктовая инновация) или использована в процессе производства (процессная инновация)" (OECD/Eurostat, 1997, § 130).
4. 
   Исключением было бы обследование на уровне самостоятельных подразде­лений (филиалов) предприятия, в ходе которого возможно собрать данные о первом внедрении инновации в каждом подразделении.
5. 
   См. Foray and Gault (2003). В дополнение к тому в 2006 г. будет проведено пи­лотное обследование Евростата по управлению знаниями.
6. 
   К примеру, обследование CIS3 во Франции, обследование J-NIS 2003 в Японии и 2003 Innovation Survey в Австралии.

«Инновация» - Ранние последо- ватели. 1. Простой инновационный процесс. Стратегические технологии 2020 г. 2. Расширенный инновационный процесс. Методологические основы. Разрывы между сегментами. Производство. Клиент. От идеи к товару. Классификация инноваций. Менеджмент бизнес техника капитал. Многогранность определения термина «инновация»:

«Бизнес-план инновационного проекта» - Венчурное инвестирование -. Риски и гарантии 12. Этапы предпринимательского процесса. 5. Описание предприятия и отрасли (2). 5. Описание предприятия и отрасли (1). 2. Содержание. Фотография товара. Денежный поток от инвестиционной деятельности. Структура бизнес-плана (методика UNIDO). Задачи и разновидности бизнес-плана.

«Экономика знаний» - Или новая экономика поможет преодолеть кризис? Информационные и коммуникационные технологии. Причем перемены связаны не только с информационными технологиями. В.В. Герасименко. www.mediaguide.ru/?p=news&id=492a6ff8. В новой экономике живет «новый экономический человек» - герой нашего времени. Ключевой компетенцией современной фирмы стала маркетинговая компетенция.

«Инновационные проекты» - Проблемы связанные с оценкой и реализацией ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Проблема подготовки управленческих кадров. Территориальная расположенность предприятия уровень компетенции персонала состоянии производственного потенциала. 1. Сущность Инновационного Проекта. Схема анализа инновационного проекта. Проблемы в анализе инновационных проектов.

«Инновационная деятельность предприятия» - Основные пункты. Осуществлялись ли инновации. Рекомендации по заполнению. Конкурс «ТехУспех». Результаты обучения. Цели и задачи семинара. Переговоры с зарубежными партнерами. Примеры. Информация по инновациям. Понятия. Статистика инноваций в России. Опыт Европейского Союза. Рекомендации по учету инновационной деятельности на предприятии.

«Инновационный процесс» - Основные этапы инновационной деятельности. Особенность инновационной деятельности. Взаимосвязь инновационных областей деятельности. Инновационный процесс. Алексеева Марина Борисовна, док.экон.наук., профессор. Инновационный процесс состоит из нескольких стадий. На переходных участках мобилизуются необходимые ресурсы для решения, возникающей проблемы.