1с формирование заказов по потребностям. Механизм обеспечения потребностей: заказ поставщику по потребностям заказа клиента

В данной статье мы проведем разбор основных возможностей программы 1С:ЗУП 3.0, созданной на платформе «1С:Предприятие 8.3», по оформлению отпусков с подробным описанием таких операций, как:

• Назначение права на отпуск сотруднику;
• Реализация расчета и начисления отпускных;
• Осуществление оценки среднего заработка для отпускных;
• Формирование справки по остаткам отпусков сотрудника;
• Регистрация графика отпусков в программе;
• Начисление денежной компенсации взамен предоставления отпуска.

Виды отпусков

Программа 1С:ЗУП 3.0 позволяет оформить и рассчитать разные виды отпусков. В таблице ниже перечислены основные из них, указаны настройки, которые позволяют проводить данные виды отпусков в программе, а также перечислены документы, которые предназначены для регистрации.

Таблица «Виды отпусков»

*Отпуск пострадавшим на ЧАЭС, учебный (оплачиваемый и неоплачиваемый) отпуск, а также отпуск за свой счет добавляется в справочник «Виды отпусков»:

*Северный отпуск будет добавлен в справочник «Виды отпусков», если для организации будут указаны «северные» условия:

Назначение права на отпуск сотруднику

В общем случае (без привязки к сотруднику) задать количество дней ежегодного отпуска можно в справочнике «Виды отпусков» или в Позиции штатного расписания.

Регистрация права на отпуск сотрудника и указание количества дней ежегодного отпуска реализуется кадровыми документами «Прием на работу» или «Кадровый перевод». По умолчанию количество дней ежегодного отпуска будет равно заданному значению в справочнике «Виды отпусков» или в Позиции штатного расписания. Значение из Позиции штатного расписания будет приоритетным, если данная позиция указана в поле «Должность» кадрового документа сотрудника. Заданное по умолчанию значение можно отредактировать на форме «Право на отпуск», которая вызывается по ссылке «Редактировать» на закладке «Главное» в кадровом документе. Таким образом, мы задаем количество дней ежегодного отпуска для сотрудника.

Нужно перейти по ссылке «Страхование» в Карточке сотрудника и указать количество дней дополнительного отпуска в группе «Сведения о льготах физического лица пострадавшего на ЧАЭС». В этом случае при создании кадровых документов «Прием на работу» или «Кадровый перевод» право на этот отпуск назначается сотруднику автоматически. Если количество дней дополнительного отпуска в группе «Сведения о льготах физического лица пострадавшего на ЧАЭС» не указано, то добавить этот отпуск на форму «Право на отпуск» можно по кнопке «Добавить».

Чтобы назначить сотруднику право на Северный отпуск достаточно указать «северные» условия в Карточке организации. Как и в предыдущем случае, уже при создании кадровых документов «Прием на работу» или «Кадровый перевод», право на этот отпуск назначается сотруднику автоматически.

Расчет и начисление отпускных в 1С:ЗУП 3.0

1. Требуемый вид отпуска добавляем в справочник «Виды отпусков». При этом в соответствующем списке будут созданы два Начисления – для расчета самого отпуска и для расчета компенсации за него. Если вид отпуска добавляется посредством настройки, то нужно установить соответствующий флажок в разделе «Настройка – Расчет зарплаты – Настройка состава начислений и удержаний – Отпуска». В этом случае требуемый вид отпуска будет добавлен в справочник «Виды отпусков» автоматически.

2. Чтобы оформить приказ на отпуск в 1С и выполнить расчет отпуска в 1С ЗУП следует создать документ «Отпуск» посредством разделов «Кадры» или «Зарплата».

Оформить групповой приказ на отпуск можно с помощью документа «Отпуск сотрудников». Далее по ссылке «Оформить отпуск» следует сформировать отдельный документ «Отпуск» для каждого из отпускников.

3. Длительность основного отпуска в документе «Отпуск» на закладке «Основной отпуск» можно указать двумя способами:

• Указать даты начала и окончания отпуска: длительность отпуска будет рассчитана автоматически.
• Указать дату начала отпуска и его длительность: дата окончания отпуска заполнится автоматически.

4. На закладке «Начислено (подробно)» документа «Отпуск» будут рассчитаны суммы отпускных для зарегистрированных отпусков на закладках «Основной отпуск» и «Дополнительные отпуска».

Примечание: Дополнительный отпуск пострадавшим на ЧАЭС оплачивается не работодателем, а органами социальной защиты, поэтому на закладке «Начисления» документа «Отпуск» сумма отпускных для него рассчитана не будет. В программе нужно зарегистрировать период отсутствия сотрудника на закладке «Дополнительный отпуск», рассчитать средний заработок (реквизит «Средний заработок» на закладке «Основной отпуск») и выдать справку для оплаты дополнительного отпуска пострадавшим на ЧАЭС. Справку можно распечатать по кнопке «Печать – Справка для оплаты доп.отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации».

5. Если при расчете отпуска нужно рассчитать и выплатить зарплату за месяц, то следует установить флажок «Рассчитать зарплату за месяц».

6. Чтобы отразить начисление материальной помощи к отпуску следует установить флажок «Материальная помощь к отпуску». Наличие данного флажка в документе «Отпуск» обеспечивает настройка «Выплата материальной помощи к отпуску» в разделе «Настройка – Расчет зарплаты – Настройка состава начислений и удержаний – Прочие начисления».

7. Распечатать приказ на отпуск в 1С: ЗУП 3.0 можно из документа «Отпуск» по кнопке «Печать – Приказ о предоставлении отпуска (Т-6)».

8. Для выплаты отпускных предназначена кнопка «Выплатить» в документе «Отпуск». Выплата отпускных производится в межрасчетный период за три календарных дня до начала отпуска.

Таким образом, из документа «Отпуск» можно создать и провести ведомость на выплату отпускных. В зависимости от настроек в программе будет создана «Ведомость в банк» или «Ведомость в кассу».

Если нужно выплатить отпускные нескольким сотрудникам, то следует создать ведомость на выплату в разделе «Выплаты», указать в поле «Выплачивать» вид выплаты «Отпуска» и выбрать все отпуска, которые необходимо выплатить.

9. Чтобы отразить факт перечисления НДФЛ следует в Ведомости на выплату установить флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой» и указать сведения о платежном документе в поле «Платежный документ».

Когда возникает переходящий отпуск (отпуск сотрудника начинается в одном месяце, а заканчивается в другом) возникает вопрос по поводу даты удержания НДФЛ с суммы отпускных. Так как выплачивать отпускные нужно за три дня до начала отпуска, а работнику выплачивается доход, имеющий отношение к следующему месяцу, НДФЛ с такого дохода удерживается при фактической выплате отпускных.

Расчет среднего заработка для целей начисления отпускных

Чтобы увидеть расчет среднедневного заработка для отпускных в 1С:ЗУП следует в документе «Отпуск» нажать на кнопку «Печать – Расчет среднего заработка».

Расчет остатка отпусков

Увидеть остаток отпуска сотрудника в 1С:ЗУП 3.0 можно по ссылке «Отсутствия» в Карточке сотрудника.

В разделе «Отсутствия» мы видим остаток отпуска на текущий момент и можем сформировать справку по остаткам отпусков по ссылке «Справка по отпускам сотрудника».

Сформировать справку по остаткам отпусков сотрудника можно также по ссылке «Как сотрудник использовал отпуск» в документе «Отпуск».

Справка по отпускам сотрудника содержит информацию о праве на отпуск, количество накопленных дней отпуска за указанный период, количество использованных дней отпуска и текущий остаток на момент формирования справки.

График отпусков

Поскольку график отпусков не всегда отражает пожелания работников, его заполнению может предшествовать подготовительная работа, в результате которой будет составлена ведомость отпусков, отображающая планы и пожелания работника относительно периода отпуска. После анализа полученных сведений, можно приступать к составлению графика отпусков. Для составления графика отпусков в программе предназначен документ «График отпусков», который расположен в разделе «Кадры – Графики, переносы отпусков». На основании графика отпусков по ссылке «Оформить отпуск» могут быть оформлены фактические отпуска сотрудников. По ссылке «Этот документ оформлен правильно?» видны отклонения запланированных отпусков от учетных данных по остаткам отпусков.

С помощью документа «Перенос отпуска» можно оформить перенос отпуска относительно запланированного отпуска в документе «График отпусков». Документ «Перенос отпуска» может быть создан из документа «График отпусков» по ссылке «Оформить перенос».

Компенсация отпуска

Чтобы начислить денежную компенсацию взамен предоставления основного отпуска нужно установить флажок «Компенсация отпуска» и указать количество дней компенсации на закладке «Основной отпуск» документа «Отпуск».

Чтобы начислить денежную компенсацию взамен предоставления дополнительного отпуска нужно указать количество дней компенсации отпуска на закладке «Дополнительные отпуска» документа «Отпуск».

На закладке «Начислено (подробно)» документа «Отпуск» отображается сумма начисленной компенсации.

Отпуск за свой счет

Провести оформление отпуска в 1С за свой счет посредством документа «Отпуск без сохранения оплаты» можно, создав его в разделе «Кадры» или «Зарплата».

Чтобы воспользоваться документом «Отпуск без сохранения оплаты» нужно предварительно установить флажок «Отпуска без оплаты» в разделе «Настройки – Расчет зарплаты – Настройка состава начислений и удержаний – Отпуска». Флажок «В том числе внутрисменные» активирует возможность регистрации отсутствия в течение части смены.

В «Отпуск без сохранения оплаты» появится возможность указать часы отсутствия в течение части смены в поле «Часы отсутствия», после установки галки «Отсутствие в течение части смены».

Доступность флажка «В том числе внутрисменные» зависит от того, установлен ли флажок «Применение почасовой оплаты» в разделе «Настройки – Расчет зарплаты – Настройка состава начислений и удержаний – Почасовая оплата».

Мы рассмотрели основные функции программы ЗУП, к которым можно прибегнуть, осуществляя расчет отпуска в 1С. Помимо основных и льготных видов отпусков, рассмотренных нами, существует также ряд отпусков, расчет и оформление которых посредством 1С:ЗУП мы рассмотрим в последующих статьях.

16.07.2018 6035

В данном уроке будем разбираться с обеспечением складских потребностей в номенклатуре.

Суть этого механизма (в двух словах) - автоматизированное создание обеспечивающих заказов по складским потребностям, сформированным документами следующих видов:

• заказ клиента ЗК,
• заказ на внутреннее потребление ЗВП,
• заказ на сборку ЗС,
• заказ на перемещение ЗНП.

Обеспечение складских потребностей может быть за счет:

• покупки у поставщика,
• сборки/разборки на складе,
• перемещения товаров с другого склада.

Соответственно в роли обеспечивающих заказов могут выступать:

• заказы поставщику ЗП,

Посмотрим основные настройки системы в части обеспечения потребностей:

Обеспечение потребностей может быть:

• упрощенное (только за счет покупки),
• расширенное (за счет покупки, сборки и перемещения).

Остановимся на второй варианте, включим также Обособленное обеспечение заказов (разберем в следующем уроке):

Способы обеспечения потребностей

Теперь нужно создать различные способы обеспечения потребностей, под каждый тип обеспечения создадим по одному способу:

Вводим наименование, выбираем тип обеспечения и срок покупки (интервал времени между оформлением ЗП и поступлением товаров на склад). Далее нужно выбрать правило формирования заказов - в подавляющем большинстве случаев пользователи выбирают Заказ при достижении точки заказа - т.е. обеспечивающие заказы создаются после того, как возникла складская потребность, "точка заказа").

Также нужно выбрать Обеспечиваемый период - интервал времени, за который анализируются оформленные складские потребности в товарах.

В поле Гарантированный срок отгрузки нужно указать сколько нашему предприятию требуется времени от момента оформления складской потребности до момента ее отгрузки.

На второй вкладке при необходимости указывается организация, подразделение и конкретный поставщик:

Если указать поставщика, то в дальнейшем ЗП заполнится полностью автоматически.

Теперь создадим способ обеспечения с типом перемещение :

На второй вкладке укажем данные о складе, с которого будет происходить перемещение:

Создадим третий вариант с типом Сборка/разборка :

На второй закладке укажем плановую длительность сборки:

Схемы обеспечения

Теперь нам нужно привязать способы обеспечения потребностей к конкретным складам. Для этого используются схемы обеспечения :

Создадим новую схему (будем ее использовать для программных продуктов 1С):

Для основного склада выбираем способ обеспечения с типом Закупка :

А для магазинов выберем способ с типом Перемещение :

Т.е. если потребность возникает в магазине, то под нее будут создавать ЗНП с центрального склада (а на основании них документы перемещения), а возникшую затем потребность на основном складе будем обеспечивать за счет покупки.

Теперь настроим схему обеспечения для сборной мебели: в магазинах - за счет перемещения, на основном складе - за счет сборки:

Теперь созданные схемы обеспечения нужно привязать к номенклатуре. Для этого мы можем выбрать схему в настройках вида номенклатуры:

Но при этом схема будет заполняться только при создании новых карточек. Для уже существующей номенклатуры нужно указать схему в товарной карточке:

Теперь для конкретного склада можно сформировать перечень номенклатуры с настроенной схемой обеспечения:

Обеспечение заказа клиента

Создадим ЗК в магазине:

При добавлении строк в заказ вариант обеспечения автоматически устанавливается К обеспечению (т.е. формируется складсках потребность), давайте попробуем установить статус Отгрузить (при этом статусе потребность не формируется, товар отгружается из складских запасов):

Выбираем следующий алгоритм: если товар есть на остатке, тогда Отгрузить , в противном случае формировать складскую потребность:

Видим, что часть кухонных стульев можно обеспечить за счет складских запасов (строка с товаром разделилась на две), а часть образовала потребность:

После того, как мы сформировали потребность в товарах в магазине, будем создавать обеспечивающий заказ. Согласно нашим настройкам, в роли таких заказов в магазине выступает заказ на перемещение. Создаем новый заказ (из списка заказов или рабочего места :

При создании заказа выбираем По потребностям :

В списке возможных отборов сделаем фильтр по складу:

На следующем шаге программа автоматически определила доступный способ обеспечения:

На следующем шаге программа сформировала список товаров, по которым возникла потребность и автоматически рассчитала количеству:

На следующем шаге создан и проведен ЗНП, откроем его:

Аналогично ЗК заполняем вариант обеспечения для товаров:

Видим, что часть стульев есть на основном складе, а другая часть сформировала складскую потребность:

Теперь уже нам необходимо обеспечивать ЗНП (цепочка потребностей).

Помним, что потребность в стульях обеспечивается за счет сборки. Поэтому переходим в список документов ЗС и создаем новый (обращаю ваше внимание, что у обеспечиваемого товара должен быть создан вариант комплектации):

В данном случае потребность по ЗНП сформирована на основном складе:

Автоматически подставился способ обеспечения:

Программа определила складскую потребность и рассчитала требуемое количество:

По этой потребности автоматически создался ЗС:

Открываем документ:

Заполняем обеспечение для комплектующих:

Благодаря тому, что все материалы в нужном количестве есть на остатках на основном складе, установился статус Отгрузить для всех строк:

Меняем статус документа, проводим и на его основании создаем документ сборки:

Устанавливаем статус, проводим и закрываем документ:

Теперь потребность по стульям в заказе на перемещение обеспечена, проверим с помощью отчета:

Об успешном обеспечении говорит зеленая заливка в строке:

Теперь осталось обеспечить потребность в программном обеспечении. Помним, что она обеспечивается за счет закупки. Поэтому открываем список ЗП и создаем новый по потребностям:

Установим фильтр по складу:

Способ обеспечения подставился автоматически:

Программа определила список потребностей (и документ, который их создал) и сама рассчитала требуемое количество. Из настроек способа обеспечения подтянулся поставщик, соглашение, организация:

На следующем шаге создается ЗП. Документ не удалось провести автоматически из-за того, что ранее не были зарегистрированы цены поставщика по указанной номенклатуре:

Откроем заказ и проставим цены вручную:

Для того, чтобы цены записались и в дальнейшем подставились в новые ЗП, установим соответствующий флажок:

Формирование заказов по потребностям

Для создания обеспечивающих заказов мы каждый раз открывали список нужных документов и нажимали создать новый по потребностям. Но удобнее это делать из рабочего места Формирование заказов по потребностям :

Здесь вам нужно только сделать отбор по складу. При необходимости, также можно настроить фильтр по типу обеспечения:

Теперь посмотрим рабочее место, в котором удобно отслеживать состояние обеспечения различных заказов:

По зеленой раскраске строк видим, что заказ на перемещение обеспечен полностью, можно на его основании уже создавать перемещение (если перемещение создавать еще рано, можно как вариант зарезервировать товар под данный заказ):

Откроем документ, видим что обеспеченный сборкой стул успешно зарезервирован на складе:

Для создания перемещения нужно для всех строк установить статус Отгрузить :

Теперь на форме Состояние обеспечения остался только ЗК, видим что все позиции заказа обеспечены:

Меняем вариант обеспечения, теперь можем отгружать товар клиенту:

Таким образом мы разобрали не только обеспечение потребностей разными способами, но и посмотрели как работают цепочки потребностей.

Комментарии (3)

Нередко возникает ситуация, когда оптовый клиент заказывает у организации товар, но этого товара нет в наличии. На этот случай в программе 1С предусмотрена возможность обеспечения заказа клиента. Обеспечение может выполняться при помощи различных операций, таких как: закупка у поставщика (с предварительным заказом), перемещение нужного товара с другого склада, сборка из комплектующих. Сейчас мы рассмотрим первый вариант – оформление заказа поставщику на основе потребности клиента, с последующей закупкой товаров. О других способах обеспечения заказов будет рассказано в следующих статьях.

Клиент ИП Алхимов заказал в организации ООО «Стройснаб» товары – холодильники «Х-67891 Стинол 205» (20 шт.) и «Х-67890 Стинол» (30 шт.) Этих товаров в нужном количестве не имелось на складе. По потребности клиента были сформированы заказы поставщику «Ассоль», по ним были закуплены товары и затем проданы заказавшему их клиенту. Складская ордерная схема не применялась, оплата пока не производилась.

Посмотрим на наглядном примере, как эти операции следует отразить в 1С. (Выполним его в стандартной демонстрационной базе «1С:Управление торговлей» ред. 11.3 с использованием данных, содержащихся в демо-базе при поставке, а также номенклатуры, закупка которой рассматривалась в прошлых статьях этой серии).

Заказ клиента

Для оформления заказа клиента перейдем в список заказов.

Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов

Создадим новый заказ и занесем необходимые сведения. Подробнее о том, как заполнять этот документ, рассказывалось в статье . Чтобы было возможно дальнейшее обеспечение заказа, для каждого товара указываем действие (вариант) – «К обеспечению».

Обратите внимание, что товар «Х-67891 Стинол 205» на складе отсутствует, в то время как «Х-67890 Стинол» в наличии, но доступно лишь 19 шт., а клиент заказывает 30.

Если оптовая цена на товар не была заведена в программу, цену продажи можно указать вручную в заказе клиента.

Информация . Чтобы ручное занесение цены в документ было доступным, необходимо выбрать вид цены – «Произвольная».

Проведем и закроем заказ клиента. Его текущее состояние – «Готов к обеспечению».

Формирование заказа поставщику по потребностям

Для оформления заказа на закупку недостающего товара перейдем в журнал заказов поставщикам.

Закупки – Закупки – Заказы поставщикам

По кнопке «Создать» выберем вариант «По потребностям».

Открылся помощник «Формирование заказов по потребностям». С его помощью программа проанализирует заявленные потребности клиентов, наличие товаров на складе и ожидаемые поставки, после чего сформирует заказы поставщикам. Действия помощника выполняются в несколько шагов.

Здесь можно задать отбор по таким параметрам как склад, назначение, направление деятельности, сегмент номенклатуры, номенклатурная позиция, марка, категория, а также по параметрам способа обеспечения – подразделение и источник. Для нашего примера указываем только склад (на котором не применяется ордерная схема).

В рамках этой статьи мы не будем касаться данной настройки, более подробная информация ждет Вас в следующих материалах. В примере оставляем эти реквизиты без изменения. Дата поставки заполняется автоматически на основании заказа клиента. Если этого не произошло, можно поставить дату вручную.

Совет . Чтобы при формировании заказов по потребностям дата поставки ставилась автоматически, необходимо, чтобы график, указанный в качестве графика работы предприятия (см. НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Предприятие), был заполнен на текущий год.

Шаг 3. Поддержание запаса

Здесь отображаются товары, для которых указаны настройки поддержания запаса на складах (минимальный и максимальный запас), при этом программа автоматически рассчитывает рекомендуемое к заказу количество. Если таких товаров нет, программа пропускает этот шаг.

В таблице выводятся заказанные клиентом товары и количество, которое предлагается закупить (графа «К заказу»). Последнее рассчитано программой на основании заказа клиента, наличия товаров на складе и ожидаемых поступлений. (Для просмотра сведений о складе и текущем наличии товара используйте горизонтальную полосу прокрутки). Мы видим, что по первому товару «Х-67890 Стинол» количество к заказу меньше требуемого, ведь на складе уже есть 19 штук.

Важно . При формировании заказов по потребностям учитываются не только имеющиеся товары, но и те, которые должны поступить по ранее оформленным заказам. В этом случае предлагаемое к заказу количество будет уменьшено на соответствующую величину.

В графе «Источник обеспечения» указывается поставщик. Поскольку товар «Х-67890 Стинол» мы уже закупали, программа автоматически указала поставщика – «Ассоль». Во второй строке источник не был заполнен, выберем вручную того же поставщика «Ассоль».

Важно . Если при формировании заказов по потребностям не выбрать источник обеспечения (поставщика), программа создаст заказ, в котором не будет указан поставщик. Такой документ не может быть проведен, потребуется ручное занесение поставщика в заказ.

В нижней части формы отображаются предлагаемые к оформлению заказы поставщикам. Если для всех товаров выбран один поставщик, система создает один заказ. Если же поставщики разные, то будет создано, соответственно, несколько заказов.

Программа сформировала заказ (или заказы) на основании имеющихся данных, заказ отображен в строке таблицы. При наличии всех необходимых сведений заказ будет не только создан, но и проведен. Если же какие-то параметры не заполнены, система лишь запишет документ и уведомит пользователя о том, что еще нужно указать.

В нашем примере в заказе поставщику не заполнены цены. Нужно открыть заказ и поставить цены вручную. Откроем заказ из этой же формы и на вкладке «Товары» занесем цены. Кроме того, на вкладке «Дополнительно» изменим валюту заказа с долларов на рубли.

Важно . Если отсутствуют иные настройки, в автоматически сформированном заказе программа указывает валюту управленческого учета.

Не забывайте, что для оформления закупки по заказу он должен иметь статус «Подтвержден». Выбираем этот статус и проводим заказ.

После завершения оформления заказов можно закрыть помощник.

Закупка товаров по заказу

Заказ поставщику оформлен, теперь нужно отразить в программе поступление товаров по этому заказу. Ранее в статье мы рассматривали два способа создания и заполнения документа поступления: ввод на основании заказа и страница «Накладные к оформлению». Воспользуемся еще одним способом.

Откроем журнал документов закупки.

Закупки – Закупки – Документы закупки (все)

По кнопке «Создать» создадим «Поступление товаров и услуг» с видом «Закупка у поставщика». В документе выберем поставщика, затем поставим флаг «Поступление по заказу». Программа задаст вопрос о перезаполнении остатками товаров, не поступивших по заказам. Отвечаем положительно, после чего на вкладке «Основное» появляется ссылка на заказ поставщику, а на вкладке «Товары» – позиции из этого заказа.

Информация . Если по данному поставщику существует несколько невыполненных заказов, то документ поступления после установки флага «Поступление по заказу» будет заполнен непоступившими товарами из всех этих заказов. На вкладке «Основное» появится ссылка также на несколько заказов.

Проведем и закроем документ поступления товаров.

Продажа товаров по заказу клиента

Недостающие товары закуплены, заказ клиента обеспечен. Оформим реализацию по этому заказу.

Чтобы отгрузка по заказу клиента стала возможной, необходимо, чтобы в заказе для продаваемого товара было выбрано действие «Отгрузить». Откроем наш заказ клиента и укажем «Отгрузить» для полного количества каждого товара, затем проведем документ.

Документ «Реализация товаров и услуг» можно создать на основании заказа (для этого в заказе следует нажать кнопку «Создать на основании» и выбрать нужный вид документа):

Кроме того, реализацию по заказу можно оформить через страницу «Накладные к оформлению»:

Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все), ссылка «К оформлению: Накладные»

Созданный документ реализации будет автоматически заполнен на основании заказа. Проведем его. Заказ клиента выполнен.

Таким образом, мы рассмотрели заказ клиента на отсутствующий товар, формирование заказа поставщику на основе потребностей, закупку нужного товара и его продажу клиенту.

Пусть клиент прислал нам заказ на осветительные приборы, он нами принят и находится в статусе К выполнению:

В заказе клиента - четыре позиции товаров, все они будут закупаться нами у поставщика для дальнейшей перепродажи клиенту. Причем, две позиции будут обеспечиваться обычно (без обособления), а две - обособленно:

Для всей номенклатуры из заказа, заданы параметры обеспечения потребностей:

Способ обеспечения потребностей установлен как Покупка, и для него специфицирован поставщик, соглашение и вид закупочной цены:

Сами закупочные цены также заполнены.
При всех этих условиях, мы сможем автоматизированно создавать заказы поставщикам на основании заказов клиента. Для этого, перейдем в журнал заказов поставщикам, и нажмем кнопку Заполнить -> По потребностям :

По этой команде, откроется рабочее место формирования заказов по потребностям. Заказы создаются по шагам. Специфицируем потребностии, которые мы сейчас хотим закрыть (например, ограничим их одним магазином):

Выбираем желаемый способ обеспечения (если их задано несколько; в рамках примера, оставляем по умолчанию):

В примере. количество требуемой номенклатуры соответствует таковому в заказе клиента; для нее подтянулась цена и соответственно рассчиталась общая сумма заказа поставщику. В результате, по еще одной кнопке Далее , получаем полностью заполненный и проведенный заказ:

Заказ снабжен комментарием - что сформирован обработкой:

Если зайти в табчасть Товары этого заказа поставщику, то та номенклатура, которая обеспечивается обособленно, промаркирована пометкой, под какой заказ клиента она закупается:

Вопрос 4.27 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. При формировании заказа поставщику под заказ клиента при поступлении товара (на основании заказа поставщику) он будет обособлен под заказ клиента:

1. Автоматически (в любом случае)
2. Для обособления необходимо оформить документ "Обособление товара"
3. Автоматически, если в шапке заказа поставщику указан заказ клиента
4. В зависимости от значения реквизита "Назначение" табличной части документа поступления
5. Варианты 2 и 3

Проверено. Верный ответ - четвертый. Выше показано, что в сформированном заказе поставщику обособляемая номенклатура промаркирована соответствующим заказом клиента. Эти же данные передаются и в ПТУ, созданное на основании заказа поставщику:

В отчете по движениям склада, сформированном после проведения этого ПТУ, видно, что обособляемая номенклатура зарезервирована:

Вопрос 4.34 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Для того, чтобы товар, указанный в заказе клиента, попал в обеспечиваемые потребности (в область действия сервиса по формированию заказов поставщикам), в реквизите табличной части обеспечения заказа должно быть выбрано значение:

1. Резервировать
2. К обеспечению
3. Обеспечивать обособленно
4. Вариант 1 или 2
5. Вариант 2 или 3
6. Вариант 1 или 2 или 3

Проверено. Верный ответ - пятый, см. второй скриншот в статье. Две номенклатурные позиции в заказе отмечены как К обеспечению , две - как Обеспечивать обособленно . Все были учтены в обработке обеспечения потребностей. Вариант Резервировать означает, что система зарезервирует под данный заказ клиента товар, который уже в наличии на складе:

Вопрос 4.35 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Для того, чтобы товар, указанный в заказе клиента, попал в обеспечиваемые потребности (и после поступления был зарезервирован под данный заказ), в реквизите табличной части обеспечения заказа должно быть выбрано значение:

1. Со склада
2. Требуется
3. Обособленно
4. Вариант 1 или 2
5. Вариант 2 или 3
6. Вариант 1 или 2 или 3

Проверено. Верный ответ - третий (точнее, опция называется Обеспечивать обособленно ). Разбор выше.

Вопрос 4.36 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Резервирование товара по заказу клиента происходит при установке статуса документа :

1. На согласовании
2. К выполнению
3. К резерву
4. Варианты 1 или 2
5. Варианты 2 или 3
6. Варианты 1 или 2 или 3

Проверено. Верный ответ - второй. Проверим. Статуса К резерву в системе нет, отпадает. Для проверки статуса На согласовании сделаем копию первого заказа и оставим ее в этом статусе:

После этого запустим формирование потребностей. В обработку попадут две номенклатурные позиции, закупаемые не обособленно, и обе с нулевым количеством. Т.е. ничего по сути не зарезервируется:

Вопрос 4.26 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Для работы обработки, позволяющей оформить заказы поставщикам по потребностям, необходимо в систему предварительно внести следующую информацию:

1. Об основном поставщике номенклатуры
2. О ценах поступления от основного поставщика
3. Варианты 1 и 2
4. Вышеуказанные действия не обязательны.

Проверено. Верный ответ - четвертый. Данные о ценах и поставщике желательно специфицировать в параметрах обеспечения потребностей, в этом случае заказ поставщику будет заполняться обработкой полностью. Но можно их не указывать, в результате получим недозаполненный заказ поставщику, и уже в нем можно будет все прописать руками. Создадим способ обеспечения потребностей без указания поставщика и цен:

в товарах и материалах осуществляется документом Формирование потребностей . Данные этого документа делят на три категории:

• источники спроса:
  • планы продаж;
  • планы закупок;
  • планы производства;
  • планы посменные;
  • заказы покупателей;
  • внутренние заказы;
  • заказы на производство;
• текущие потребности,
• сформированные потребности.

Информация о каждом виде источника вносится на отдельной закладке.

Если источниками потребности выступают планы продаж, закупок или производства, перечень документов План не вводится. Обязательно нужно заполнить реквизиты Сценарий, Дата нач . и Дата кон .

Посменные планы

Здесь также указывается период планирования. Дополнительно можно уточнить проект и заказ.

Указывается перечень заказов покупателей, заказов на производство или внутренних заказов. Потребности планируются под невыполненную часть заказов. Вносится дата на которую необходимо выполнить заказ - Дата потребности .

Список заказов можно заполнить автоматически всеми неисполненными на момент планирования заказами.

Формирование потребностей выполняется в такой последовательности:

• Выполняется выборка данных по перечню источников спроса из табличных частей документа (исключается номенклатура с типом Услуга);
• Номенклатурные группы из объемных планов, распределяются по номенклатуре по весам вхождения.
• Корректируются полученные потребности:
  • уменьшаются на величину резервов по заказам;
  • уменьшаются на величину остатков товаров на складах. Из остатков товаров на складах исключаются:
    • резервы по заказам покупателей, внутренним заказам;
    • остатки тары;
    • товары к передаче со складов.
• Исключаются отрицательные потребности.
• Исходя из режима выбора показателей закладки Дополнительно , выполняется сложение или объединение источников. Сложение - позиции с равными значениями Дата потребности , Номенклатура , Характеристика номенклатуры , Заказ, Проект и Товар (или Тара) сворачиваются в одну, значение Количество суммируется. Объединение - по этому же принципу сворачиваются в одну, но значение Количество равно максимальному из объединяемых.
• Полученными потребностями заполняется табличное поле на закладке Потребности .

Эти сформированные потребности можно изменять, удалять или добавлять новые. При проведении документа состав табличного поля Потребности записывается в регистр сведений . В этот регистр запишутся движения, которые сформированы другими документами и обнуляют потребности.

Этим заканчивается первый этап объемно-календарного планирования

Потребности в товарах и материалах, не учитывая сформированные заказы, хранятся в периодическом регистре сведений Календарные потребности в номенклатуре .

Подбор заявленных, но не выполненных заказов поставщикам под календарные потребности, формирование заказов на позиции, потребность в которых сформирована и не удовлетворена, выполняется обработкой Календарный план закупок .

Чтобы использовать данную обработку необходимо в спр. Номенклатура для позиций указать основного менеджера, отвечающего за ее закупку. Контрагентам- поставщикам в спр. Контрагенты нужно указать тип цен, надежность поставщика, срок выполнения заказа.

В регистре сведений Номенклатура контрагентов должна присутствовать информация о товарах, которые покупаются у контрагента-поставщика. Открыть окно регистра можно из спр. Контрагенты или Номенклатура командой меню Перейти - Номенклатура контрагентов .

Если открыть форму календарного плана закупок, то видно, что по умолчанию установлен интервал анализа потребностей с текущей даты по текущую дату плюс календарный месяц. Анализируются потребности по регистру Календарные потребности в номенклатуре, на текущую дату по позициям для текущего менеджера. Если имеем непустую таблицу потребностей, то автоматически запускается мастер подбора поставщиков и формирования заказов поставщикам. Его можно не использовать, тогда открывается основная форма календарного плана закупок.

Эта форма имеет вид дерева. Можно выбрать один из двух вариантов отображения информации в дереве, выбрав соответствующее значение реквизита Порядок отображения : Номенклатура потребности - Дата потребности - Поставщик номенклатуры - Сформированный заказ поставщику или Контрагент-поставщик номенклатуры - Номенклатура потребности - Дата потребности - Сформированный заказ поставщику .

В реквизите Ответственный за закупки можно выбрать необходимого пользователя или список пользователей. Тогда потребности будут извлекаться по номенклатуре, для которой выбранные пользователи являются ответственными.

Строки дерева содержат текущее состояние потребностей на каждую дату. По каждой номенклатуре устанавливается, для какой характеристики номенклатуры имеется потребность. Если номенклатура выступает как возвратная тара, это отмечается возле наименования номенклатуры. Строки могут иметь разный цвет: красный - заказанного количества номенклатуры недостаточно; синий - заказано поставщикам больше, чем требуется.

Первоначальное заполнение заказов можно выполнить помощником формирования заказов поставщикам. Перед этим нужно установить период планирования. Помощник вызывается из командной панели формы. Формирование заказов выполняется в три этапа.

Определяется список позиций номенклатуры, для которых будем формировать заказы поставщикам. Отображается справочная информация о том, какое количество требуется заказать согласно потребности, сколько уже заказано и остаток незаказанного количества.

Настраиваются фильтры для подбора поставщиков, данные о которых хранятся в. регистре сведений Номенклатура контрагентов . Каждая номенклатура должна иметь основного поставщика. Можно установить соответствующий флажок, тогда подберутся только основные поставщики номенклатуры. Менеджер может указать другие значения для отбора и установить свои фильтры.

Нажимается Далее и анализируются номенклатурные позиции, указанные на первом этапе, подбираются поставщики под каждую позицию из регистра Номенклатура контрагентов , анализируются цены из соответствующего регистра.

Данные выводятся в табличное поле. Устанавливаются автоматически флажки на минимальные цены каждой номенклатурной позиции. Ячейки табличного поля окрашиваются в разные цвета. Цены отображаются в единой валюте управленческого учета.

По окончанию настройки соответствий контрагентов и номенклатуры нажимается Готово . Сформируются документы Заказ поставщику . Все позиции номенклатуры по одному контрагенту сохранятся в одном документе, планируемая дата поставки - это минимальная дата потребности в номенклатуре.

Откроется основная форма календарного плана закупок, где отображаются сформированные заказы поставщикам. Заказы поставщикам, которые были сформированы и записаны и используются в обработке, блокируются для изменения, пока форма обработки не закроется.

Заказы поставщикам, которые были сформированы или изменены при работе с календарным планом закупок, в базу не записываются. Новые или измененные заказы отмечаются в дереве пиктограммами. Чтобы редактировать заказы из текущей обработки используется форма заказа поставщику, но в особом режиме.

Кроме стандартных отборов для удобства пользователей существуют такие отборы по значениям полей для дерева значений:

• отбор только измененных или новых заказов;
• отбор невыполненных дат потребности;
• отбор дат потребностей, не заявленных в плане потребностей
• отбор только незаказанных позиций.

Кроме выше указанного помощник формирования заказов предусматривает ручной ввод заказов с сервисными возможностями.

Пользователем могут быть выделены несколько строк в дереве значений, в которые попадают даты потребности, поставщики номенклатуры. После этого можно ввести новый заказ поставщику. Выделенные строки программа проанализирует и откроет форму нового заказа, заполненную нужными номенклатурными позициями и количеством. Переформирование дерева выполняется при каждом сохранении заказа, поскольку могла измениться планируемая дата поставки по заказу, состав заказа или количество номенклатуры.

Для сформированных заказов поставщикам из дерева возможна автокорректировка номенклатурных позиции, которая работает только в сторону увеличения количества.

В режиме Контрагент - Номенклатура - Дата потребности - Заказ фрагменты табличного поля отображаются кремовым цветом. В таких ячейках общие принципы расчета итогов по группировкам не действуют. Для даты потребности отображаются показатели, собранные со всех номенклатурных позиций по текущей дате, для номенклатуры - со всех дат потребности. В группировках строк белого цвета расчет итогов работает по общему принципу.

В колонках дерева значений отображаются: требуемое и заказанное количество номенклатуры, цена и сумма в валюте управленческого учета, сумма в валюте взаиморасчетов (не суммируется по группировкам).

После формирования заказов, пользователь может использовать помощник установки соответствия заказов покупателям и заказов поставщикам.

Если в программе используются возможности размещения заказов покупателей, внутренних заказов в заказах поставщикам еще на стадии формирования заказов поставщикам, то помощник это сделает автоматически. Пользователь нажимаем соответствующую кнопку, открывается модальное окно помощника, в котором информация представлена в виде дерева. При открытии автоматически анализируются и размещаются заказы покупателей в заказах поставщикам. Группировки дерева не меняются:

• номенклатура потребности,
• дата потребности,
• заказ покупателя (внутренний заказ).
• заказ поставщику.

Строки табличных полей номенклатуры и возвратной тары в заказах поставщикам могут быть разбиты на несколько подстрок. Исходные объекты - заказы покупателей из основной формы календарного плана закупок - не изменяются. Пользователь может вернуться к первоначальным заказам поставщикам. По кнопке Выполнить обновляются данные в объектах Заказ поставщику , отображаемых в дереве главной формы обработки.

Реальная запись и проведение заказов выполняется по кнопке Выполнить в главной форме обработки Календарный план закупок .

Примечание. После записи и проведения нового документа Формирование потребностей изменятся данные регистра сведений Календарные потребности в номенклатуре . Распределение заказов поставщикам по датам потребности может стать другим. Потому нужно координировать работу менеджеров отдела закупок и сотрудника, который отвечает за формирование календарных потребностей в номенклатуре.