Asisten untuk mendaftarkan rekanan baru 1c. Perbandingan direktori mitra dan kontraktor
Sebagai bagian dari aktivitasnya, organisasi berinteraksi dengan organisasi atau individu lain yang akan menjadi mitranya. Ini bisa berupa pemasok barang atau jasa, pembeli. Mari kita lihat cara membuat rekanan baru dan mengisi data akuntansinya dengan benar di 1C: Manajemen Perdagangan versi 11.3.
Direktori rekanan terletak di bagian “Data referensi dan administrasi” di panel atas antarmuka program. Pergi ke bagian tersebut, Anda harus memilih item "Counterparty", daftar rekanan yang tersedia akan terbuka. Untuk menambahkan rekanan baru ke direktori, gunakan tombol “Buat”:
Asisten pendaftaran untuk rekanan baru terbuka, di mana kami akan mengisi yang sudah ada. saat ini informasi.
Harap dicatat bahwa dalam versi program ini, rekanan baru dibuat dengan mengisi data langkah demi langkah. Program tidak akan mengizinkan Anda melanjutkan ke langkah berikutnya jika langkah-langkah yang diperlukan untuk langkah saat ini diselesaikan dengan salah atau tidak lengkap.
Di sini Anda perlu menunjukkan siapa pihak lawannya - perorangan atau badan hukum, mengisi NPWP dan KPP-nya, memasukkan nama (akan ditampilkan di formulir cetak), isi informasi kontak perusahaan.
Sebagai aturan, organisasi berkomunikasi dengan perwakilan spesifik dari rekanan. Saat membuat rekanan baru, akan lebih mudah untuk segera mengisi rincian contact person. Untuk melakukan ini, Anda perlu mencentang kotak "Tunjukkan detail orang yang dapat dihubungi" dan masukkan detail orang ini di bidang yang sesuai.
Setelah pengisian data selesai, tahap pembuatan pertama selesai, Anda dapat mengklik tombol “Selanjutnya”. Program UT 11.2 akan meminta Anda untuk mengklarifikasi kategori rekanan mana yang termasuk dalam kategori rekanan yang sedang dibuat: klien, pemasok, atau Anda berada dalam hubungan lain:
Juga pada tahap ini, informasi tentang alamat sebenarnya dan resmi serta tarif PPN dimasukkan.
Setelah mengisi informasi kontak dengan mengklik tombol “Berikutnya”, kami melanjutkan untuk mengisi rincian bank (jika penyelesaian dengan rekanan direncanakan akan dilakukan melalui rekening giro):
Yang terbaik adalah mendapatkan rincian dari rekanan dalam bentuk kertas atau dalam format elektronik untuk menghindari kemungkinan kesalahan. Juga dalam hal ini, layanan 1C: Counterparty juga nyaman. Langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah informasi tentang rekanan diisi dengan benar, program akan meminta Anda melakukan ini saat berikutnya Anda menggunakan tombol "Berikutnya":
Jika ditemukan kesalahan, Anda dapat kembali ke langkah sebelumnya dengan mengklik tombol “Kembali” dan mengedit data. Jika diisi dengan benar, Anda dapat mengonfirmasi pembuatan rekanan baru di 1C: Manajemen Perdagangan 11.3 dengan tombol “Buat”. Kartu rekanan terbuka, yang sudah disimpan dalam database informasi. Bookmark telah muncul di mana Anda dapat melihat data tentang hubungan dengan pihak lawan dan detailnya. Di sini juga Anda perlu mengisi tab "Perjanjian dengan Pemasok" (jika jenis rekanan "Klien" telah dipilih selama pembuatan, tab tersebut akan diberi nama "Perjanjian dengan Pembeli"):
Tab menunjukkan kontrak dengan pemasok ini (mungkin ada satu atau lebih). Untuk menambahkan dokumen baru, klik tombol “Buat”, dan pada formulir yang terbuka, isi informasi tentang perjanjian:
Kolom formulir diisi:
Nomor – masukkan nomor kontrak dari dokumen yang dicetak;
Dari – tanggal berakhirnya kontrak dari dokumen tercetak;
Nama – nama internal dokumen yang nantinya dapat Anda identifikasi;
Pemasok – ditentukan secara otomatis dari kartu rekanan yang kontraknya dibuat;
Manajer – menunjukkan manajer yang bertanggung jawab untuk bekerja dengan rekanan berdasarkan perjanjian ini;
Status – status perjanjian saat ini;
Masa berlaku – diindikasikan untuk kontrak jangka tetap, untuk kolom tidak terbatas tidak diisi;
Operasi – “Pembelian dari pemasok” dipilih untuk pemasok.
Setelah ini, Anda dapat mulai mengisi tab “Ketentuan Pembelian”. Selain pengaturan lainnya, penting untuk mengisi jenis harga yang berlaku untuk pemasok ini di tab ini. Biasanya, jenis harga “Pembelian” dibuat atau dipilih:
Di tab "Kondisi lain", item pergerakan DS ditunjukkan:
Pada artikel ini kita akan melihat fitur bekerja dengan rekanan dalam konfigurasi 1C: Trade Management 11.
Dengan menggunakan contoh jaringan ritel besar, kami akan mengatur data referensi, menentukan apa yang diisi dalam dokumen dan bagaimana caranya, serta seperti apa pelaporan rincinya.
Penerapan
Artikel ini ditulis untuk editor UT 11.1. Jika Anda menggunakan edisi ini, bagus - baca artikel dan terapkan fungsi yang dibahas.
Jika Anda menggunakan (atau berencana untuk mengimplementasikan) UT 11 edisi saat ini, fungsionalitas dan antarmukanya akan sedikit berbeda. Perbedaan paling mencolok antara edisi UT 11.3/11.4 dan 11.1 adalah antarmuka Taksi. Oleh karena itu, untuk menguasai materi dalam artikel, perbanyaklah contoh yang disajikan pada basis UT 11. Dengan demikian, Anda akan memperkuat materi dengan latihan :)
Penerapan akuntansi rekanan di UT 11
Dengan hadirnya rantai besar di pasar, akuntansi standar untuk rekanan (badan hukum) tidak lagi memadai. Penting untuk memperoleh analisis skala besar untuk seluruh jaringan (dan jaringan dapat memiliki struktur yang agak rumit dan terdiri dari beberapa badan hukum) dan analisis terperinci untuk setiap outlet. Dengan kata lain " suhu rata-rata di rumah sakit” tidak lagi cocok untuk siapa pun.
Dalam konfigurasi sebelumnya, perlu untuk “menggandakan” rekanan atau masuk sejumlah besar kontrak untuk satu pihak lawan, atau memodifikasi program. UT 11 menerapkan mekanisme yang memungkinkan Anda untuk menggambarkan berbagai struktur klien, serta melakukan analisis di berbagai tingkatan (jaringan secara keseluruhan, oleh mitra, oleh badan hukum, atau berbagai kombinasi). Hal ini diterapkan dengan menggunakan direktori “Mitra” yang baru dan rinciannya dalam Dokumen Penjualan dan Pembayaran.
Seperti yang terlihat dari sosok badan hukumnya. orang tersebut dijelaskan dalam direktori kontraktor, gerai ritel - mitra. Di satu sisi mungkin terkesan kita sedang melakukan kerja ekstra, namun jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, pembagian ini memang sengaja dilakukan.
Mari kita lihat sebuah contoh. Katakanlah kita bekerja dengan jaringan ALMI. Jaringan tersebut mencakup beberapa badan hukum, yang masing-masing memiliki beberapa toko. Dan pihak manajemen meminta untuk membuat laporan baik untuk seluruh jaringan maupun untuk setiap outlet.
Tentu saja, Anda dapat menghabiskan banyak waktu dan membuat laporan, seperti yang mereka katakan, “berlutut”. Misalnya, mentransfer data ke Excel dan mengelompokkannya. Ada baiknya jika Anda diminta melakukan ini setahun sekali dan dalam satu jaringan. Namun tren terkini menunjukkan bahwa situasi pasar berubah cukup dinamis (munculnya pesaing baru, biaya menjalankan bisnis berubah, dan tentu saja berbagai fenomena global), oleh karena itu analisis penjualan secara detail harus dilakukan secara berkala. , sambil menghabiskan sumber daya sesedikit mungkin.
Ayo lanjutkan. Untuk memulainya, lebih baik membuat sketsa struktur klien editor grafis atau di atas kertas dan baru kemudian ditransfer ke UT, ini akan memungkinkan Anda mengelompokkan gerai ritel dengan benar.
DI DALAM dalam contoh ini tidak ada gerai ritel yang tumpang tindih (ketika pengiriman dapat dilakukan ke gerai ritel yang sama oleh rekanan yang berbeda), tetapi jika perlu, UT mengizinkan Anda untuk mengatur skema seperti itu.
(Klik untuk memperbesar gambar)
Seperti inilah struktur mitra di 1C. Untuk melengkapi gambaran tersebut, perlu menambahkan rekanan.
Jika tidak semua item muncul di hasil pencarian Anda, coba "segarkan indeks" di tab Administrasi.
(Klik untuk memperbesar gambar)
Anda dapat memilih berdasarkan hierarki:
(Klik untuk memperbesar gambar)
DI DALAM pada kasus ini Mitra Almi (AS2) tidak memiliki rekanan, tetapi “induknya” – ALMI – Brest-Yubileiny OJSC memilikinya.
Dokumen pembayaran juga diisi oleh rekanan dan mitra:
(Klik untuk memperbesar gambar)
Dan terakhir, dan yang terpenting, laporan terperinci.
(Klik untuk memperbesar gambar)
Selain membuat laporan terperinci, pembagian direktori memungkinkan Anda menentukan manajer yang bertanggung jawab, wilayah bisnis, segmen, dan yang terpenting, kesepakatan untuk setiap outlet (toko).
Dalam program “1C: Manajemen Perdagangan 11.3” dimungkinkan untuk memisahkan aktivitas manajemen dan aktivitas yang diatur, dan tren ini didukung di dalam dan pada tingkat pemeliharaan data master. Yaitu, tersedia fungsi manajemen terpisah antara mitra dan rekanan, yang memungkinkan Anda mendistribusikan informasi operasional dan akuntansi di antara peserta dalam interaksi bisnis.
Konsep "Mitra" lebih luas dari "rekanan", dan dapat tercermin dalam program baik oleh perusahaan maupun individu, sekaligus berpartisipasi langsung dalam akuntansi manajemen.
Jika direktori mitra menyimpan data khusus tentang entitas yang menjalankan bisnis apa pun hubungan bisnis, kemudian informasinya lebih diformalkan dalam direktori rekanan: informasi tentang badan hukum yang akuntansinya diatur dimasukkan di sini. Pada saat yang sama, sistem itu sendiri tidak membatasi hubungan antara kontraktor dan mitra, sehingga memungkinkan mereka diciptakan dalam rasio “banyak berbanding banyak” yang sewenang-wenang.
Dalam pengaturan CRM dan pemasaran, tersedia opsi untuk manajemen independen mitra dan kontraktor, yang bila diaktifkan, memisahkan mitra dan kontraktor dalam database.
Apa manfaat praktis dari pembagian direktori ini?
Bayangkan klien Anda adalah sekelompok perusahaan yang beroperasi dari tiga badan hukum, yang memiliki beberapa gerai ritel, yang masing-masingnya perlu melakukan penyelesaian bersama. Dan struktur perusahaan yang kompleks seperti ini dapat dibangun dalam database menggunakan mekanisme pemeliharaan mitra dan kontraktor secara terpisah.
Namun pengaturan ini berguna tidak hanya untuk mengoptimalkan penyimpanan informasi pelanggan, tetapi juga memungkinkan Anda memproses penyelesaian bersama saat bekerja dengan rantai ritel dan grup perusahaan.
Mari kita lihat lebih dekat bagaimana merefleksikan transaksi penyelesaian bersama dengan klien yang memiliki struktur perusahaan bercabang di “1C: Manajemen Perdagangan 11.3”.
Penyelesaian bersama dengan sekelompok perusahaan (holding)
Suatu kelompok perusahaan dapat terdiri dari beberapa badan hukum atau pengusaha perorangan, sehingga penyelesaian bersama dapat dilakukan baik terhadap perusahaan secara keseluruhan maupun terhadap masing-masing badan hukum yang termasuk dalam holding.
Dalam hal ini, bagaimana cara yang benar untuk memasukkan informasi tentang partner ke dalam database?
Bayangkan organisasi kita terlibat di dalamnya kegiatan perdagangan, dan salah satu kliennya adalah grup perusahaan Lesnoy Mir, yang mencakup dua badan hukum: Berezka LLC dan IP Dubov Gennady Petrovich.
Struktur representasi grup perusahaan tersebut akan tercermin dalam database sebagai berikut: grup perusahaan Lesnoy Mir adalah mitranya, Berezka LLC dan pengusaha perorangan Gennady Petrovich Dubov adalah rekanannya.
Untuk mencerminkan hal tersebut dalam sistem, Anda harus terlebih dahulu membentuk mitra “Dunia Hutan”. Untuk melakukan ini, di bagian Penjualan > Klien, klik tombol “Buat”. Mari masukkan nama publik mitra:
Setelah membuat mitra, Anda perlu menambahkan rekanan yang terkait dengannya. Untuk melakukan ini, di kartu mitra, buka bagian Kontraktor dan buat yang baru. Dalam kasus kami, ini adalah rekanan LLC "Beryozka" dan IP "Dubov Gennady Petrovich". Saat membuat, pastikan untuk menunjukkan mitra “Dunia Hutan”.
Sekarang kita telah merefleksikan struktur holding dalam database, kita dapat mulai melakukan interaksi perdagangan.
Bayangkan kita menjual suatu produk kepada klien “Lesnoy Mir”, sedangkan penjualannya sendiri didaftarkan atas nama dua rekanannya.
Untuk mencerminkan transaksi ini dalam sistem, dua dokumen implementasi harus dibuat. Di bidang Klien, kami menunjukkan grup perusahaan Lesnoy Mir itu sendiri, lalu pilih rekanan pertama. Untuk memastikan bahwa hanya rekanan milik mitra tertentu yang tetap berada dalam daftar rekanan selama pemilihan, Anda perlu mencentang kotak “Oleh klien “Grup Perusahaan Lesnoy Mir”:
Kami membuat dokumen penjualan kedua untuk rekanan “Beryozka”:
Dengan demikian, perusahaan Lesnoy Mir memiliki hutang kepada kami, yang sebagian dilunasi melalui rekanannya, IP Gennady Petrovich Dubov.
Hal ini akan kami refleksikan dalam sistem dengan membuat, berdasarkan dokumen “Kwitansi non tunai Uang" Dalam hal ini, pada tab Utama, di bidang Pembayar, IP rekanan “Dubov Gennady Petrovich” akan dimasukkan secara otomatis, dan pada tab Decoding Pembayaran, di kolom Pembeli, mitra “Lesnoy Mir” akan tercermin.
Anda dapat mengevaluasi status penyelesaian bersama dengan pelanggan dalam laporan Pernyataan Penyelesaian dengan Pelanggan, yang diambil dari bagian Penjualan. Program ini memungkinkan untuk merinci laporan untuk setiap rekanan secara terpisah, sehingga memudahkan untuk memperoleh data baik untuk grup perusahaan secara keseluruhan maupun untuk setiap organisasi tertentu yang menjadi bagiannya.
Dari laporan tersebut kita melihat bahwa sebagian hutang kepada IP rekanan “Dubov Gennady Petrovich” telah dilunasi:
Penyelesaian bersama dengan jaringan perdagangan
Fitur penyelesaian bersama dengan jaringan perdagangan adalah bahwa hal tersebut dapat dilakukan baik untuk jaringan secara keseluruhan, maupun untuk setiap gerai ritel secara terpisah. Dalam hal ini, barang dikirim ke toko tertentu, dan alamat toko harus dicetak di kumpulan dokumen.
Bayangkan klien kita adalah jaringan toko Calypso dengan gerai ritel yang tersebar secara geografis: Calypso Lenina dan Calypso Sovetskaya.
Keadaan ini berkebalikan dengan apa yang kita bahas di atas. Dalam hal ini, kami memiliki kantor pusat Calypso, yang atas nama dokumen-dokumen di toko akan dibuat, dan toko itu sendiri, yang pada dasarnya adalah mitra.
Kami akan membuat mitra baru "Calypso" di database dan segera menjadi rekanan - badan hukum "Calypso LLC". Untuk melakukan ini, centang kotak “Tunjukkan data identifikasi mitra (rekanan akan dibuat).”
Sekarang mari kita lihat toko “Calypso Lenina” dan “Calypso Sovetskaya”. Untuk melakukan ini, kami akan membuat mitra baru, yang di kartunya perlu menunjukkan perusahaan induk Calypso LLC, dan juga memasukkan alamat sebenarnya untuk masing-masing toko.
Sekarang dalam direktori mitra struktur organisasi akan disajikan sebagai berikut:
Misalkan perusahaan kita telah mengirimkan barang ke kedua toko tersebut, dan pembayaran telah diterima penuh untuk pengiriman pertama.
Untuk mencerminkan operasi ini, kami akan membuat dua dokumen penjualan, yang masing-masing akan menunjukkan toko tertentu sebagai klien, dan di bidang Counterparty - kantor pusat Calypso LLC.
Dalam hal ini, semua penyelesaian bersama dilakukan dengan organisasi induk, namun pengiriman akan dilakukan ke alamat toko tertentu. Mari kita buka formulir cetak TORG-12 dari dokumen penjualan - ini mencerminkan alamat pengiriman dan pembayar - dan pastikan bahwa alamat sebenarnya dari gerai ritel Calypso Sovetskaya tercatat di alamat pengiriman, tetapi pembayarnya adalah kantor pusat Kalipso LLC.
Untuk mencerminkan fakta pembayaran, kami akan membuat tanda terima dana non tunai (pembayar akan menunjukkan rekanan Kalypso LLC, dan pembelinya adalah Kalipso Lenina).
Sekarang mari kita evaluasi penyelesaian bersama dengan klien ini menggunakan laporan Pernyataan Penyelesaian dengan Klien. Kita melihat di satu gerai ritel utangnya sudah ditutup seluruhnya, sedangkan di gerai lain penjualannya masih belum terbayar.
Data tersebut tercermin baik untuk rekanan secara keseluruhan dan untuk setiap toko secara terpisah, yang memudahkan untuk melihat gambaran keseluruhan penyelesaian bersama dengan perusahaan dan membuat keputusan mengenai tindakan lebih lanjut dalam kerangka kerja sama.
Sebagai bagian dari aktivitasnya, organisasi berinteraksi dengan organisasi atau individu lain yang akan menjadi mitranya. Ini bisa berupa pemasok barang atau jasa, pembeli. Mari kita lihat cara membuat rekanan baru dan mengisi data akuntansinya dengan benar di 1C: Manajemen Perdagangan versi 11.3.
Direktori rekanan terletak di bagian “Data referensi dan administrasi” di panel atas antarmuka program. Pergi ke bagian tersebut, Anda harus memilih item "Counterparty", daftar rekanan yang tersedia akan terbuka. Untuk menambahkan rekanan baru ke direktori, gunakan tombol “Buat”:
Asisten Pendaftaran Kontraktor Baru terbuka, di mana kami akan mengisi informasi yang tersedia saat ini.
Harap dicatat bahwa dalam versi program ini, rekanan baru dibuat dengan mengisi data langkah demi langkah. Program tidak akan mengizinkan Anda melanjutkan ke langkah berikutnya jika langkah-langkah yang diperlukan untuk langkah saat ini diselesaikan dengan salah atau tidak lengkap.
Di sini Anda perlu menunjukkan siapa pihak lawannya - perorangan atau badan hukum, mengisi NPWP dan KPP, memasukkan nama (akan ditampilkan dalam formulir cetak), mengisi informasi kontak perusahaan.
Sebagai aturan, organisasi berkomunikasi dengan perwakilan spesifik dari rekanan. Saat membuat rekanan baru, akan lebih mudah untuk segera mengisi rincian contact person. Untuk melakukan ini, Anda perlu mencentang kotak "Tunjukkan detail orang yang dapat dihubungi" dan masukkan detail orang ini di bidang yang sesuai.
Setelah pengisian data selesai, tahap pembuatan pertama selesai, Anda dapat mengklik tombol “Selanjutnya”. Program UT 11.2 akan meminta Anda untuk mengklarifikasi kategori rekanan mana yang termasuk dalam kategori rekanan yang sedang dibuat: klien, pemasok, atau Anda berada dalam hubungan lain:
Juga pada tahap ini, informasi tentang alamat sebenarnya dan resmi serta tarif PPN dimasukkan.
Setelah mengisi informasi kontak dengan mengklik tombol “Berikutnya”, kami melanjutkan untuk mengisi rincian bank (jika penyelesaian dengan rekanan direncanakan akan dilakukan melalui rekening giro):
Yang terbaik adalah mendapatkan rincian dari rekanan dalam bentuk kertas atau elektronik untuk menghindari kemungkinan kesalahan. Juga dalam hal ini, layanan 1C: Counterparty juga nyaman. Langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah informasi tentang rekanan diisi dengan benar, program akan meminta Anda melakukan ini saat berikutnya Anda menggunakan tombol "Berikutnya":
Jika ditemukan kesalahan, Anda dapat kembali ke langkah sebelumnya dengan mengklik tombol “Kembali” dan mengedit data. Jika diisi dengan benar, Anda dapat mengonfirmasi pembuatan rekanan baru di 1C: Manajemen Perdagangan 11.3 dengan tombol “Buat”. Kartu rekanan terbuka, yang sudah disimpan dalam database informasi. Bookmark telah muncul di mana Anda dapat melihat data tentang hubungan dengan pihak lawan dan detailnya. Di sini juga Anda perlu mengisi tab "Perjanjian dengan Pemasok" (jika jenis rekanan "Klien" telah dipilih selama pembuatan, tab tersebut akan diberi nama "Perjanjian dengan Pembeli"):
Tab menunjukkan kontrak dengan pemasok ini (mungkin ada satu atau lebih). Untuk menambahkan dokumen baru, klik tombol “Buat”, dan pada formulir yang terbuka, isi informasi tentang perjanjian:
Kolom formulir diisi:
Nomor – masukkan nomor kontrak dari dokumen yang dicetak;
Dari – tanggal berakhirnya kontrak dari dokumen tercetak;
Nama – nama internal dokumen yang nantinya dapat Anda identifikasi;
Pemasok – ditentukan secara otomatis dari kartu rekanan yang kontraknya dibuat;
Manajer – menunjukkan manajer yang bertanggung jawab untuk bekerja dengan rekanan berdasarkan perjanjian ini;
Status – status perjanjian saat ini;
Masa berlaku – ditunjukkan untuk kontrak jangka tetap; untuk kontrak terbuka, kolom tidak diisi;
Operasi – “Pembelian dari pemasok” dipilih untuk pemasok.
Setelah ini, Anda dapat mulai mengisi tab “Ketentuan Pembelian”. Selain pengaturan lainnya, penting untuk mengisi jenis harga yang berlaku untuk pemasok ini di tab ini. Biasanya, jenis harga “Pembelian” dibuat atau dipilih:
Di tab "Kondisi lain", item pergerakan DS ditunjukkan:
Counterparty atau partner - apa bedanya? Dengan hadirnya antarmuka baru di 1C Trade Management v. Edisi 8.2. 11 tidak hanya banyak peluang yang muncul, tetapi juga banyak pertanyaan. Salah satunya berbunyi seperti ini: “Mitra atau rekanan - apa bedanya dan bagaimana menggunakannya?”
Pada artikel ini kami akan mencoba menjelaskan perbedaan dan tugas utama, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
- Bagaimana cara membuat mitra? Perbedaan dan tugas utamanya
- Bagaimana cara membuat rekanan? Tugas utamanya
- Direktori dan laporan apa yang menggunakan informasi tentang mitra dan kontraktor?
Dalam program ini, informasi manajemen dan peraturan dibagikan oleh peserta dalam interaksi bisnis. Informasi yang dicatat dalam direktori “Mitra” bersifat manajerial, dan informasi yang diatur disimpan dalam direktori “Counterparty”. Catatan tentang rekanan adalah catatan tentang badan hukum (perorangan) klien, pemasok, dll., informasi yang diperlukan untuk menulis dokumen yang diatur dengan benar dan mencerminkan transaksi akuntansi yang berkaitan dengan penyelesaian bersama.
Direktori "Mitra" dan cara memasukkan informasi ke dalam direktori ini Direktori "Mitra" menyatukan semua peserta dalam interaksi bisnis dengan perusahaan. Mereka dapat berupa klien, pemasok, pesaing, kepemilikan secara keseluruhan dan anak perusahaannya, cabang, gerai ritel, divisi perusahaan pihak ketiga yang berinteraksi dengan mereka mengenai masalah apa pun.
Direktori dapat memiliki struktur hierarki, catatan tentang mitra dapat digabungkan ke dalam kelompok. Asosiasi seperti itu mudah digunakan untuk membedakan perusahaan-perusahaan yang merupakan holding.
Metode nomor 1 - melalui direktori utama
Untuk melakukannya, pilih: Menu → Informasi peraturan dan referensi → Mitra.
Beras. 1
Informasi tentang mitra baru dimasukkan menggunakan asisten masukan mitra baru (tombol “Buat”) atau dengan menyalin mitra yang sudah ada, melalui tombol “Buat elemen baru dengan menyalin”.
Beras. 2
“Asisten Input” menunjukkan semua informasi yang diketahui tentang mitra (nama, informasi kontak, informasi identifikasi, informasi tentang orang yang dapat dihubungi, dll.). Saat Anda memasukkan mitra baru, informasi yang sudah dimasukkan tentang mitra dipantau secara otomatis dan kemunculan mitra duplikat di basis informasi dipantau.
Setelah memasukkan data, program secara otomatis mencatat informasi tidak hanya di direktori “Mitra”, tetapi juga di direktori tambahan: “Counterparty”, “Contact person”. Untuk melakukan ini, Anda perlu mencentang kotak yang sesuai dan mengisi informasi yang diperlukan, lalu klik tombol “Berikutnya”.
Beras. 3
Kami menemukan diri kami di jendela berikutnya, di mana untuk setiap mitra Anda dapat menunjukkan interaksi bisnis apa yang disediakan antara dia dan perusahaan dagang, yaitu siapa dia - pemasok, klien, pesaing.... Dari sudut pandang melihat perusahaan dagang satu mitra yang sama dapat menjadi pemasok, pembeli, dan pesaing pada saat yang bersamaan.
Beras. 4
Di jendela yang sama Anda dapat menentukan alamat sebenarnya dan resmi, grup akses mitra ini.
Beras. 5
Serta perusahaan induk, segmen dan saluran minat utama, memilihnya dari direktori yang terbuka. Kemudian klik tombol "Selanjutnya".
Pada tab berikutnya, isi detail bank Anda - untuk melakukan ini, beri tanda centang di sudut kiri atas dan masukkan data di bidang yang terbuka. Untuk melanjutkan, klik "Berikutnya".
Beras. 6
Setelah itu akan terbuka form untuk mengecek kelengkapan data partner. Jika informasi yang dimasukkan benar, setelah diperiksa, klik tombol “Buat”.
Beras. 7
Di formulir yang terbuka, klik "Rekam dan tutup".
Beras. 8
Daftar yang muncul menunjukkan partner yang baru dibuat.
Beras. 9
Metode nomor 2 - melalui direktori penjualan utama
Pilih: Penjualan → Klien → Buat. Lalu isi informasi partner seperti cara pertama.
Beras. 10
Metode No. 3 - melalui dokumen penjualan
Pilih: Penjualan → Dokumen penjualan → Buat.
Beras. sebelas
Dokumen penjualan terbuka, pilih direktori “Klien”.
Beras. 12
Pada direktori yang terbuka, klik tombol “Buat” dan isi formulir mitra seperti pada metode No.1.
Beras. 13
Metode No. 4 - melalui direktori utama "Persediaan dan Pembelian"
Pilih: Inventaris dan pembelian → Pemasok → Buat. Selanjutnya isi formulir seperti pada cara no 1.
Beras. 14
Metode No. 5 - melalui dokumen pengadaan
Beras. 15
Buka direktori pemasok.
Beras. 16
Pada direktori yang terbuka, pilih “Buat”, lalu isi formulir seperti pada cara no 1.
Beras. 17
Aturan untuk bekerja dengan pemasok ditentukan dalam perjanjian dengan pemasok.
Beras. 18
Aturan penjualan barang dan pemberian jasa kepada klien suatu perusahaan dagang ditentukan dalam perjanjian dengan klien. Pada saat yang sama, perusahaan dapat menentukan aturan penjualan standar, yang dijabarkan dalam perjanjian standar. Perjanjian standar ditentukan untuk segmen mitra.
Beras. 19
Klien yang sama dapat bekerja berdasarkan perjanjian berbeda yang ditentukannya berbagai kondisi untuk penjualan setiap kelompok (segmen) produk. Dimungkinkan juga untuk menentukan aturan penjualan untuk klien tertentu (perjanjian individu).
Beras. 20
Prosedur penggunaan perjanjian untuk klien ditentukan dalam pengaturan program (Administrasi → Penjualan). Jika pekerjaan dengan klien dilakukan sesuai dengan aturan yang sama, kasus penggunaan “Jangan gunakan” ditetapkan.
Beras. 21
Aturan umum untuk semua klien ditentukan dalam perjanjian standar standar (Pemasaran → Pengaturan dan direktori → Aturan penjualan standar ) .
Beras. 22
Jika perusahaan melakukan perdagangan komisi, maka aturan penjualan standar (komisi) ditentukan secara terpisah. Semua klien dalam hal ini bekerja sesuai dengan aturan penjualan standar. Hanya pengguna yang memiliki hak untuk menyimpang dari ketentuan penjualan yang dapat mengubah aturan.
Untuk setiap mitra, Anda dapat menentukan kondisi di mana ia akan dilayani oleh perwakilan penjualan. Informasi tentang persyaratan layanan dimasukkan dalam daftar terpisah, yang terbuka dari kartu mitra ketika Anda memilih perintah "Layanan oleh perwakilan penjualan" di panel navigasi formulir.
Direktori "Rekanan"
Direktori “Counterparty” menyimpan informasi tentang mitra sah (perorangan) dari suatu perusahaan perdagangan (pemasok, klien) yang dengannya hubungan (keuangan) yang diatur terdaftar di pihak perusahaan perdagangan.
Informasi tentang pihak lawan (badan hukum atau perorangan dari mitra) dapat didaftarkan sebagai berikut.
Metode No.1
Apabila seorang mitra mempunyai satu badan hukum (perorangan), maka informasi tentang rekanan tersebut dapat dimasukkan pada saat memasukkan mitra baru dengan menggunakan asisten entri mitra baru. Rekanan baru akan dibuat secara otomatis setelah menentukan data identifikasi mitra.
Beras. 23
Beras. 24
Metode nomor 2
Jika mitra memiliki beberapa badan hukum (individu), maka informasi tentang rekanan didaftarkan setelah mitra masuk (perintah “Counterparty” di panel navigasi formulir mitra).
Beras. 25
Beras. 26
Metode nomor 3
Melalui “Dokumen Penjualan” kami memilih: Penjualan → Dokumen Penjualan → Buat.
Beras. 27
Dokumen penjualan terbuka, buka direktori “Counterparty”.
Beras. 28
Beras. 29
Beras. tigapuluh
Metode nomor 4
Melalui direktori utama “Inventaris dan Pembelian”: Pemasok → Buat mitra. Kami mencentang kotak seperti pada metode No.1.
Beras. 31
Metode nomor 5
Melalui dokumen pembelian:
Inventaris dan pembelian → Pesanan ke pemasok → Buat.
Beras. 32
Buka direktori rekanan.
Beras. 33
Beras. 34
Beras. 35
Metode nomor 6
Melalui dokumen keuangan: Keuangan → Aplikasi pembelanjaan DS → Buat.
>
Beras. 36
Pilih direktori “Counterparty” dan buat rekanan baru di formulir yang terbuka.
Beras. 37
Jika mitra mewakili perusahaan induk, yang seluruh perusahaannya beroperasi atas nama satu badan hukum, maka informasi tentang badan hukum tersebut harus didaftarkan untuk perusahaan induk, dan semua perusahaan lain akan menggunakan data ini.
Semua dokumen program yang digunakan untuk meresmikan transaksi perdagangan dan keuangan harus menyertakan informasi tentang mitra dan pihak lawan. Penyelesaian bersama dicatat oleh mitra dan rekanan.
Beras. 38
Dimungkinkan untuk melakukan penyelesaian bersama dalam kerangka kontrak yang dibuat antara organisasinya sendiri dan pihak lawan (organisasi mitra).
Dalam hal pengapalan dilakukan atas nama suatu badan hukum (counterparty), dan pembayarannya dilakukan oleh badan hukum lain, maka dokumen “Penyelesaian Utang” digunakan untuk mengimbangi utang tersebut.
Penting: memelihara daftar mitra dan kontraktor yang terpisah diatur oleh opsi fungsional “Menjaga mitra dan kontraktor secara independen” (Administrasi → Pemasaran dan CRM). Jika perusahaan tidak bekerja sama dengan mitra yang mewakili kepemilikan (yaitu semua mitra bisnis bekerja atas nama satu badan hukum), opsi ini dapat dinonaktifkan. Dalam hal ini, dokumen perlu diisi informasi hanya dalam satu bidang (pemasok, pembeli, rekanan, dll.).
Dari formulir rekanan, Anda dapat memperoleh informasi tentang penyelesaian bersama dengan pihak lawan, menyusun dan melihat daftar perjanjian yang dibuat dengannya, dan daftar rekening bank pihak lawan.
Beras. 39
Beras. 40
Berdasarkan hasil artikel ini, terlihat jelas bahwa direktori baru“Mitra” memiliki analitik yang lebih fleksibel dan lebih sering digunakan dalam akuntansi manajemen dalam konfigurasi ini untuk meringkas informasi berdasarkan kelompok pelanggan. Ini adalah yang utama, berbeda dengan direktori “Counterparty”, yang terutama berisi informasi tentang pergerakan penyelesaian bersama antara badan hukum, mengesampingkan pengelompokan badan hukum untuk kebutuhan akuntansi manajemen.
